#PLTR
팔란티어, 미 해군을 위한 ShipOS 출시!
» 2027년 말까지 최대 $448M 계약
» Ship OS는 미 해군이 미국 전역의 2개 민간 조선사, 3개 공공 조선소, 100개 공급업체 간의 데이터·로직·모델·작업을 조율 + 생산을 가속하는 통합 플랫폼
» 초기 적용은 잠수함, 이후 항모 및 전투기로 확대 가능
» 지금까지의 성과:
1) A업체 생산기간 감축: 1,850일 → 75일
2) B업체 프로세스 단축: 200시간 → 12초 + 품질 50% 개선
3) C업체 2,500일 분량의 계획 작업을 완전히 단축
https://x.com/PalantirTech/status/1998538834770841776?s=20
팔란티어, 미 해군을 위한 ShipOS 출시!
» 2027년 말까지 최대 $448M 계약
» Ship OS는 미 해군이 미국 전역의 2개 민간 조선사, 3개 공공 조선소, 100개 공급업체 간의 데이터·로직·모델·작업을 조율 + 생산을 가속하는 통합 플랫폼
» 초기 적용은 잠수함, 이후 항모 및 전투기로 확대 가능
» 지금까지의 성과:
1) A업체 생산기간 감축: 1,850일 → 75일
2) B업체 프로세스 단축: 200시간 → 12초 + 품질 50% 개선
3) C업체 2,500일 분량의 계획 작업을 완전히 단축
https://x.com/PalantirTech/status/1998538834770841776?s=20
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Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
Tradewidns 인용
일본 NYK가
HD현대중공업과
2028~2029년 납기로
LNG 운반선 4척 신조에 대한
LOI를 체결했다는 기사입니다.
사이즈는
200K cbm 기준 260백만달러/척이며
174K cbm일 수도 있다고
기사에서 언급하고 있습니다.
미국 Cheniere Energy의
LNG 프로젝트용으로
용선할 선박들입니다.
Cheniere Energy가 운영하는
LNG 터미널은
사빈 패스(Sabine Pass)
코퍼스 크리스티(Corpus Christi)
입니다.
시작되나봅니다.
선가가 174K로 260백만달러였으면
좋겠습니다.
일본 NYK가
HD현대중공업과
2028~2029년 납기로
LNG 운반선 4척 신조에 대한
LOI를 체결했다는 기사입니다.
사이즈는
200K cbm 기준 260백만달러/척이며
174K cbm일 수도 있다고
기사에서 언급하고 있습니다.
미국 Cheniere Energy의
LNG 프로젝트용으로
용선할 선박들입니다.
Cheniere Energy가 운영하는
LNG 터미널은
사빈 패스(Sabine Pass)
코퍼스 크리스티(Corpus Christi)
입니다.
시작되나봅니다.
선가가 174K로 260백만달러였으면
좋겠습니다.
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Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
* AI 데이터센터 수요 급증으로 가스터빈 주문 폭주:
• 2025년 1-9월 동안 전세계 가스터빈 주문은 GW 기준으로 전년동 대비 +54% +증가. 그 중 미국 주문량은 강력한 데이터센터 수요로 전년동기대비 +200% 이상 급증. 1년 전 9.2GW에서 30.5GW로 증가
• 전력 병목 현상으로 더 많은 미국 데이터센터가 자체 가스 발전소 채택. 가스터빈 수요 급증
AI数据中心需求暴增，燃气轮机订单爆了
2025年前9个月，全球燃气轮机订单以吉瓦（GW）计算同比增长54%，其中美国订单量受数据中心强劲需求支撑，同比激增超过200%，从一年前的9.2 GW增至30.5 GW。由于电力瓶颈的存在，越来越多美国数据中心选择自建燃气电厂，由此燃气轮机需求暴涨。（追风交易台）
• 2025년 1-9월 동안 전세계 가스터빈 주문은 GW 기준으로 전년동 대비 +54% +증가. 그 중 미국 주문량은 강력한 데이터센터 수요로 전년동기대비 +200% 이상 급증. 1년 전 9.2GW에서 30.5GW로 증가
• 전력 병목 현상으로 더 많은 미국 데이터센터가 자체 가스 발전소 채택. 가스터빈 수요 급증
AI数据中心需求暴增，燃气轮机订单爆了
2025年前9个月，全球燃气轮机订单以吉瓦（GW）计算同比增长54%，其中美国订单量受数据中心强劲需求支撑，同比激增超过200%，从一年前的9.2 GW增至30.5 GW。由于电力瓶颈的存在，越来越多美国数据中心选择自建燃气电厂，由此燃气轮机需求暴涨。（追风交易台）
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기억보단 기록을
#우주 스페이스x 상장 관련 일론머스크 코멘트 [트윗 내용] SpaceX가 8,000억 달러(약 1,100조 원) 밸류로 자금 조달을 하고 있다는 보도가 쏟아지는데, 이는 사실이 아님 스페이스X는 수년간 현금 흐름 흑자 상태를 유지해 왔음. 직원들과 투자자들에게 유동성을 제공하기 위해 1년에 두 번 정기적으로 자사주 매입을 진행하고 있음 기업 가치 상승은 스타십(Starship)과 스타링크(Starlink)의 진척 상황, 그리고 우리의 잠재 시장을…
#우주
스페이스X 상장을 하는건지 마는건지 일론머스크 트윗 때문에 좀 헷갈리는 부분이 있었는데.. 오늘까지의 뉴스를 정리해보면 상장하는 쪽이 맞는듯
이후에 미국은 로켓랩, 한국은 스피어, 에이치브이엠 쪽에서 강하게 상승 중
스페이스X 상장을 하는건지 마는건지 일론머스크 트윗 때문에 좀 헷갈리는 부분이 있었는데.. 오늘까지의 뉴스를 정리해보면 상장하는 쪽이 맞는듯
(한국시간 기준)
12/10 주요 외신에서 스페이스X IPO 추진 기사가 다시 나옴
1) 블룸버그: 2026년 중후반을 목표로 IPO 추진 중. 사우디 아람코 이후 최대 규모
▽
2) 12/11 네임드 우주 섹터 기자: 스페이스X가 곧 상장할거 같음
▽
3) 일론머스크 X: As usual, Eric is accurate -> 늘 그렇듯이 에릭의 말은 정확하다고 인정
이후에 미국은 로켓랩, 한국은 스피어, 에이치브이엠 쪽에서 강하게 상승 중
#우주
스페이스X 블룸버그 기사 요약
1) 스페이스X는 2026년 중·후반 상장을 목표. 전체 기업가치를 약 1.5조 달러로 책정해 사우디 아람코에 버금가는 ‘역대 최대 규모 상장’이 될 가능성이 큼
2) 현재 진행 중인 세컨더리(직원 지분 매각)에서 주당 약 420달러 수준의 가격을 책정해 시가총액이 8,000억 달러를 넘는 수준으로 형성
3) 2025년 매출은 약 150억 달러, 2026년에는 220억~240억 달러 수준으로 성장할 것으로 예상. 매출의 대부분은 스타링크가 견인하는 구조
4) IPO로 조달한 자금 중 일부는 ‘우주 기반 데이터센터’ 구축과 그에 필요한 반도체 칩 구매에 투입될 예정
5) 스페이스X가 단순 위성 인터넷 사업을 넘어, AI·클라우드용 인프라까지 포괄하는 ‘궤도 상 데이터 인프라 사업자’로 포지셔닝하려는 움직임으로 해석됨
6) IPO 규모를 기준으로 5% 지분만 매각해도 400억 달러(1.5조 달러 기준)를 조달하는 구조가 가능 → 이는 글로벌 IPO 시장과 우주·통신 동종 업종 밸류에이션 리레이팅을 동시에 자극할 이벤트가 될 수 있음
Source: Bloomberg
스페이스X 블룸버그 기사 요약
1) 스페이스X는 2026년 중·후반 상장을 목표. 전체 기업가치를 약 1.5조 달러로 책정해 사우디 아람코에 버금가는 ‘역대 최대 규모 상장’이 될 가능성이 큼
2) 현재 진행 중인 세컨더리(직원 지분 매각)에서 주당 약 420달러 수준의 가격을 책정해 시가총액이 8,000억 달러를 넘는 수준으로 형성
3) 2025년 매출은 약 150억 달러, 2026년에는 220억~240억 달러 수준으로 성장할 것으로 예상. 매출의 대부분은 스타링크가 견인하는 구조
4) IPO로 조달한 자금 중 일부는 ‘우주 기반 데이터센터’ 구축과 그에 필요한 반도체 칩 구매에 투입될 예정
5) 스페이스X가 단순 위성 인터넷 사업을 넘어, AI·클라우드용 인프라까지 포괄하는 ‘궤도 상 데이터 인프라 사업자’로 포지셔닝하려는 움직임으로 해석됨
6) IPO 규모를 기준으로 5% 지분만 매각해도 400억 달러(1.5조 달러 기준)를 조달하는 구조가 가능 → 이는 글로벌 IPO 시장과 우주·통신 동종 업종 밸류에이션 리레이팅을 동시에 자극할 이벤트가 될 수 있음
Source: Bloomberg
Bloomberg.com
SpaceX to Pursue 2026 IPO Raising Far Above $30 Billion
SpaceX is moving ahead with plans for an initial public offering that would seek to raise significantly more than $30 billion, people familiar with the matter said, in a transaction that would make it the biggest listing of all time.
#우주
일론머스크가 인정한 Eric berger 의 기사 요약
1) 머스크는 그동안 테슬라 사례를 통해 공시·주주 압력 등 상장사의 단기 수익 요구가 화성 정착이라는 장기 목표와 충돌한다고 보고 SpaceX 비상장을 고수해 왔음
2) 그러나 스타링크 성장으로 매출이 급증하는 시점에, AI·로봇·우주 인프라가 수렴하는 미래를 보고 '자본을 대규모로 선제 확보해야 한다'는 쪽으로 판단이 바뀐 것으로 설명됨
3) 단기적으로는 차세대 스타링크 위성을 변형해 궤도상 분산형 데이터센터 네트워크를 구축하는 계획
+
장기적으로는 달에 위성 공장을 건설하고, 레일건으로 AI 위성을 달 탈출속도로 쏘아 올려 연간 100TW 이상 수준의 AI 컴퓨팅 인프라를 확보하는 구상
4) 내년 스페이스X의 연간 매출(220-240억 달러)은 NASA 연간 예산과 비슷한 규모
5) NASA는 탐사에는 돈을 쓰지만 정착에는 자금을 투입하지 않을 거라보고, 민간 자본시장에서 1조 달러 수준의 장기 자금을 끌어오는 것이 화성 프로젝트 실현의 전제조건
6) 물론 AI가 버블로 끝날 경우, 스페이스X는 우주에 수천억 달러 규모의 자산(데이터센터·AI 위성)을 떠안고 활용처가 제한될 수 있다는 리스크가 있음 + 주주들의 거버넌스 리스크
일론머스크가 인정한 Eric berger 의 기사 요약
1) 머스크는 그동안 테슬라 사례를 통해 공시·주주 압력 등 상장사의 단기 수익 요구가 화성 정착이라는 장기 목표와 충돌한다고 보고 SpaceX 비상장을 고수해 왔음
2) 그러나 스타링크 성장으로 매출이 급증하는 시점에, AI·로봇·우주 인프라가 수렴하는 미래를 보고 '자본을 대규모로 선제 확보해야 한다'는 쪽으로 판단이 바뀐 것으로 설명됨
3) 단기적으로는 차세대 스타링크 위성을 변형해 궤도상 분산형 데이터센터 네트워크를 구축하는 계획
+
장기적으로는 달에 위성 공장을 건설하고, 레일건으로 AI 위성을 달 탈출속도로 쏘아 올려 연간 100TW 이상 수준의 AI 컴퓨팅 인프라를 확보하는 구상
4) 내년 스페이스X의 연간 매출(220-240억 달러)은 NASA 연간 예산과 비슷한 규모
5) NASA는 탐사에는 돈을 쓰지만 정착에는 자금을 투입하지 않을 거라보고, 민간 자본시장에서 1조 달러 수준의 장기 자금을 끌어오는 것이 화성 프로젝트 실현의 전제조건
6) 물론 AI가 버블로 끝날 경우, 스페이스X는 우주에 수천억 달러 규모의 자산(데이터센터·AI 위성)을 떠안고 활용처가 제한될 수 있다는 리스크가 있음 + 주주들의 거버넌스 리스크
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기억보단 기록을
#우주 일론머스크가 인정한 Eric berger 의 기사 요약 1) 머스크는 그동안 테슬라 사례를 통해 공시·주주 압력 등 상장사의 단기 수익 요구가 화성 정착이라는 장기 목표와 충돌한다고 보고 SpaceX 비상장을 고수해 왔음 2) 그러나 스타링크 성장으로 매출이 급증하는 시점에, AI·로봇·우주 인프라가 수렴하는 미래를 보고 '자본을 대규모로 선제 확보해야 한다'는 쪽으로 판단이 바뀐 것으로 설명됨 3) 단기적으로는 차세대 스타링크 위성을 변형해…
1) 일론 머스크는 모빌리티+로봇+우주+AI 인프라를 하나의 밸류체인으로 구축 중. IPO 목적은 AI 인프라 전쟁에서의 총알을 미리 확보하는 것 (압도적인 CAPEX로 찍어누르자!)
→ 민간 NASA + 하이퍼스케일러가 결합된 거대 AI 인프라 기업으로 확장
2) 이는 샘 알트먼이 우주 데이터센터를 설립하고 싶어하는 것과 비슷한 맥락 but 일론 머스크는 스페이스X를 통해 이미 실행하는 단계
3) 현재 AI 경쟁의 보틀넥 (전력 부족, 데이터센터 부지, 냉각 비용)을 지상이 아닌 우주에서 해결하려는 것
4) 또한 스페이스X의 인프라는 우크라이나 전쟁 등을 통해, 미국의 국가 안보와 직결된 대체 불가능한 기업이기도 함
5) 지금까지의 행보를 보면 일론 머스크의 내러티브 크기나 실행력 모든 면에서 독보적인거 같음.. 장기적으로 AI 경쟁에서 가장 유리한 위치에 있다고 생각.
투자를 떠나 인류를 위해서도 성공했으면 좋겠음
→ 민간 NASA + 하이퍼스케일러가 결합된 거대 AI 인프라 기업으로 확장
2) 이는 샘 알트먼이 우주 데이터센터를 설립하고 싶어하는 것과 비슷한 맥락 but 일론 머스크는 스페이스X를 통해 이미 실행하는 단계
3) 현재 AI 경쟁의 보틀넥 (전력 부족, 데이터센터 부지, 냉각 비용)을 지상이 아닌 우주에서 해결하려는 것
4) 또한 스페이스X의 인프라는 우크라이나 전쟁 등을 통해, 미국의 국가 안보와 직결된 대체 불가능한 기업이기도 함
5) 지금까지의 행보를 보면 일론 머스크의 내러티브 크기나 실행력 모든 면에서 독보적인거 같음.. 장기적으로 AI 경쟁에서 가장 유리한 위치에 있다고 생각.
투자를 떠나 인류를 위해서도 성공했으면 좋겠음
❤1
기억보단 기록을
미국은 로켓랩, 한국은 스피어, 에이치브이엠
지금까지 주가 움직임만 봤을때 우주섹터 단일 종목에서는 이렇게 3개가 좋아보임. 물론 아직도 너무 초기 시장이라 더 좋은 기업이 나타날 수 있음
#FIX #AI
Comfort Systems USA (티커: FIX) 라고 심상치 않은 기업 발견
1) HVAC, 배관, 전기 시스템 설치 및 유지보수하는 기업인데 데이터센터 붐으로 최근 수주잔고가 폭력적으로 퀀텀 점프
2) 매출, 영업이익, EPS 모두 우상향
3) 데이터센터 열관리를 위해 냉각 시스템 (HVAC)이 필수적. 데이터센터의 혈관(배관/공조)을 시공하는 엔지니어링 기업 느낌
4) 최근 어닝콜에서 숙련된 기술자 부족 언급을 했는데, FIX는 규모의 경제 + 자동화 + 모듈러 공법으로 효율화가 잘 되었다는 점이 경쟁력
5) 12월 22일 S&P 500 지수 편입 예정
혹시 나중에 팔란티어랑 파트너십 하게 되면 레버리지 꽤나 가져갈 수 있을듯. 좀 더 공부해봐야겠음
Comfort Systems USA (티커: FIX) 라고 심상치 않은 기업 발견
1) HVAC, 배관, 전기 시스템 설치 및 유지보수하는 기업인데 데이터센터 붐으로 최근 수주잔고가 폭력적으로 퀀텀 점프
2) 매출, 영업이익, EPS 모두 우상향
3) 데이터센터 열관리를 위해 냉각 시스템 (HVAC)이 필수적. 데이터센터의 혈관(배관/공조)을 시공하는 엔지니어링 기업 느낌
4) 최근 어닝콜에서 숙련된 기술자 부족 언급을 했는데, FIX는 규모의 경제 + 자동화 + 모듈러 공법으로 효율화가 잘 되었다는 점이 경쟁력
5) 12월 22일 S&P 500 지수 편입 예정
혹시 나중에 팔란티어랑 파트너십 하게 되면 레버리지 꽤나 가져갈 수 있을듯. 좀 더 공부해봐야겠음
Forwarded from SK증권 조선 한승한
▶️[호주 정부, 한화 그룹의 Austal 19.9% 지분 확보 승인]
https://www.afr.com/companies/manufacturing/chalmers-to-allow-korean-defence-giant-to-take-19-9pc-austal-stake-20251212-p5nn3g
https://www.afr.com/companies/manufacturing/chalmers-to-allow-korean-defence-giant-to-take-19-9pc-austal-stake-20251212-p5nn3g
Australian Financial Review
Korean defence giant boosts Austal stake as Chalmers gives green light
The ASX-listed shipbuilder had resisted Hanwha’s interest for more than a year, rejecting a takeover proposal that valued it at $1 billion.
Forwarded from 건설/조선/리츠 | 강경태 | 한국투자증권
HAA No.1 PTY LTD가
호주 Austal의
최대주주로 올라섭니다.
FIRB의 승인에 따라
TRS의 준거자산인
Austal 보통주 9.9%를
실제 취득하게 됐기 때문입니다.
호주 정부는
상륙함 사업자로
Austal 자회사를 선정하면서
콜옵션 조건을 내걸었는데요.
호주 정부가
Austal Defense Australia를
가져가면서
호주 헨더슨 야드, 시설, 인력을
모두 몰수해도
Austal USA는 남습니다.
미국 현지에서
미 해군 전투함 신조 사업자의
최대주주가 되었습니다.
(위 그림 상 지분율 수정)
HAA No.1 PTY LTD 지분율
- 한화시스템 60.00%
- 한화에어로스페이스 40.00%
호주 Austal의
최대주주로 올라섭니다.
FIRB의 승인에 따라
TRS의 준거자산인
Austal 보통주 9.9%를
실제 취득하게 됐기 때문입니다.
호주 정부는
상륙함 사업자로
Austal 자회사를 선정하면서
콜옵션 조건을 내걸었는데요.
호주 정부가
Austal Defense Australia를
가져가면서
호주 헨더슨 야드, 시설, 인력을
모두 몰수해도
Austal USA는 남습니다.
미국 현지에서
미 해군 전투함 신조 사업자의
최대주주가 되었습니다.
(위 그림 상 지분율 수정)
HAA No.1 PTY LTD 지분율
- 한화시스템 60.00%
- 한화에어로스페이스 40.00%
Forwarded from BK Tech Insight - 바바리안 리서치
[ 브로드컴 FY25 Q4 실적 발표 이후 3% 상승 - AI 매출 74% 급등]
[실적 요약 vs 컨센서스]
- 매출(Revenue): $18.02B (예상치 $17.50B 상회)
- 전년 동기($14.05B) 대비 +28% 증가
- AI 반도체 매출이 전년 대비 +74% 성장하며 실적 견인
💰 주당순이익(Non-GAAP EPS): $1.95
- 전년 동기($1.42) 대비 +37% 증가
- 수익성 대폭 개선 (Adjusted EBITDA 마진 68%)
🔮 FY26 Q1 가이던스 (다음 분기 전망)
- 매출 예상: 약 $19.1B (전년 동기 대비 +28% 성장 예상)
- AI 모멘텀 지속: 1분기 AI 반도체 매출이 전년 대비 2배($8.2B) 성장할 것으로 전망
- EBITDA 마진 예상: 약 67%
💡 주요 하이라이트
1. AI 부문 초강세: Custom AI 가속기 및 이더넷 스위치 수요 폭발로 AI 매출 비중 확대
2. 현금흐름(Cash Flow): 영업활동 현금흐름 $7.7B, 잉여현금흐름(FCF) $7.47B 기록 (매출의 41% 수준)
3. 주주 환원: 분기 배당금을 $0.65로 기존 대비 10% 인상 (15년 연속 배당 인상)
숏코멘트
- 최근 FY26 실적에 대한 컨센서스가 크게 상승했음에도 다시 한 번 컨센서스를 상회하는 실적 발표
- 최근 평균 컨센서스 상회률이 1.3% 였지만 2% 상회
- AI 반도체 사업이 다음 분기 82억 달러에 달하며 YoY 2배 성장 예고
> 시장 전망치인 76~78억 달러 조차 상회
> TPU 수요가 커진 기대보다도 더 크다는 것으로 추정
> Adjusted EBITDA 마진도 컨센서스를 1% 넘게 상회하는 점 또 한 긍정적
[실적 요약 vs 컨센서스]
- 매출(Revenue): $18.02B (예상치 $17.50B 상회)
- 전년 동기($14.05B) 대비 +28% 증가
- AI 반도체 매출이 전년 대비 +74% 성장하며 실적 견인
💰 주당순이익(Non-GAAP EPS): $1.95
- 전년 동기($1.42) 대비 +37% 증가
- 수익성 대폭 개선 (Adjusted EBITDA 마진 68%)
🔮 FY26 Q1 가이던스 (다음 분기 전망)
- 매출 예상: 약 $19.1B (전년 동기 대비 +28% 성장 예상)
- AI 모멘텀 지속: 1분기 AI 반도체 매출이 전년 대비 2배($8.2B) 성장할 것으로 전망
- EBITDA 마진 예상: 약 67%
💡 주요 하이라이트
1. AI 부문 초강세: Custom AI 가속기 및 이더넷 스위치 수요 폭발로 AI 매출 비중 확대
2. 현금흐름(Cash Flow): 영업활동 현금흐름 $7.7B, 잉여현금흐름(FCF) $7.47B 기록 (매출의 41% 수준)
3. 주주 환원: 분기 배당금을 $0.65로 기존 대비 10% 인상 (15년 연속 배당 인상)
숏코멘트
- 최근 FY26 실적에 대한 컨센서스가 크게 상승했음에도 다시 한 번 컨센서스를 상회하는 실적 발표
- 최근 평균 컨센서스 상회률이 1.3% 였지만 2% 상회
- AI 반도체 사업이 다음 분기 82억 달러에 달하며 YoY 2배 성장 예고
> 시장 전망치인 76~78억 달러 조차 상회
> TPU 수요가 커진 기대보다도 더 크다는 것으로 추정
> Adjusted EBITDA 마진도 컨센서스를 1% 넘게 상회하는 점 또 한 긍정적