В Sequoia апдейт сделали к посту год назад, что сейчас бигтехи тратят на capex датацентров $90 млрд в 2024ом. Они юзают annual run rate (типа сколько будет за год, закладывая сегодняшние темпы роста), и оперируют цифрой $150 млрд на конец 2024-ого. И если к $150 млрд добавить еще столько же на прочие издержи data centers (построить их и содержать), то расходы всей отрасли на датацентры составят $300 млрд в год в 2025ом. Ну и если добавить людей айти компаний + все прочие затраты, то, получается, что всей отрасли надо будет от genAI иметь выручку, условно, $600 млрд в год, чтобы это все окупалось. И типа вдолгую да - AI инфра нужна - но на более коротких горизонтах будут downs, тк сложно все это окупать
Так, Anthropic/Claude ждут пока всего $1 млрд выручки в 2024ом. А у OpenAI выручка была $1.3 млрд в 2023, и ожидается $3.5 млрд в 2024ом году. Это типа жалкие (в масштабах населения мира) 15 млн платных юзеров (блин, хотя у Zoom за много лет всего 20 млн платящих юзеров на сегодня). Но OpenAI с Apple запартнерились - удвоение может продолжиться? Или нет?
- Apple явно бесплатно воткнет, сделает частью своей продуктовой фичи
- В аппсторе Apple НЕ игровая выручка составляет жалкие $12 млрд/год. Зато игровая - $50 млрд ))
Наверное, все же много этого capex покроется выручкой самих бигтехов: всякие Fb, TikTok, Adobe итп - там же много выручки от их core products, которые они все планируют обогащать AI фичами
Но даже просто облачный бизнес (compute/storage/networking) приносит топ3 игрокам - amazan/google/microsoft - $200 млрд выручки в год:
- У Гугла выручка была $100 млрд в 2016ом, и $300 млрд будет в этом году - 60% контекстная реклама, 10% youtube, 10% прочая реклама, 12% сервера в облаках = $36 млрд
- Microsoft выручка была $91 млрд в 2016ом и $211 млрд в 2023ем - 35% сервера в облаках = $74 млрд, 25% Office, 12% Windows, 8% игры, 7% linkedin, 6% bing
- У Amazon выручка $514 млрд, 65% это ecomm и связанные с ними сервисы, $46 млрд реклама, $90 млрд сервера в облаках/AWS
Если, предположим, весь прочий мир тратит еще, ну, скажем, 50% от облачной выручки топ3 бигтехов выше, т.е. +$100 млрд в год, то мир УЖЕ тратит на облачные датацентры $300 млрд. Ну то есть будут всяким enterprises, осваивающим AI use cases, продавать и GPU compute?
Но да, FOMO между бигтехами “а вдруг мы упустим следующую гигантскую консьюмерскую волну/трансформацию отрасли” все же, видимо, имеет место быть
Так, Anthropic/Claude ждут пока всего $1 млрд выручки в 2024ом. А у OpenAI выручка была $1.3 млрд в 2023, и ожидается $3.5 млрд в 2024ом году. Это типа жалкие (в масштабах населения мира) 15 млн платных юзеров (блин, хотя у Zoom за много лет всего 20 млн платящих юзеров на сегодня). Но OpenAI с Apple запартнерились - удвоение может продолжиться? Или нет?
- Apple явно бесплатно воткнет, сделает частью своей продуктовой фичи
- В аппсторе Apple НЕ игровая выручка составляет жалкие $12 млрд/год. Зато игровая - $50 млрд ))
Наверное, все же много этого capex покроется выручкой самих бигтехов: всякие Fb, TikTok, Adobe итп - там же много выручки от их core products, которые они все планируют обогащать AI фичами
Но даже просто облачный бизнес (compute/storage/networking) приносит топ3 игрокам - amazan/google/microsoft - $200 млрд выручки в год:
- У Гугла выручка была $100 млрд в 2016ом, и $300 млрд будет в этом году - 60% контекстная реклама, 10% youtube, 10% прочая реклама, 12% сервера в облаках = $36 млрд
- Microsoft выручка была $91 млрд в 2016ом и $211 млрд в 2023ем - 35% сервера в облаках = $74 млрд, 25% Office, 12% Windows, 8% игры, 7% linkedin, 6% bing
- У Amazon выручка $514 млрд, 65% это ecomm и связанные с ними сервисы, $46 млрд реклама, $90 млрд сервера в облаках/AWS
Если, предположим, весь прочий мир тратит еще, ну, скажем, 50% от облачной выручки топ3 бигтехов выше, т.е. +$100 млрд в год, то мир УЖЕ тратит на облачные датацентры $300 млрд. Ну то есть будут всяким enterprises, осваивающим AI use cases, продавать и GPU compute?
Но да, FOMO между бигтехами “а вдруг мы упустим следующую гигантскую консьюмерскую волну/трансформацию отрасли” все же, видимо, имеет место быть
🤔6❤5👍1
ООН заапдейтили свои долгосрочные демографические прогнозы до 2100-го года:
- Пик населения мира будет в 2084-ом году (когда нам будет на 60 лет больше )) и составит 10.4 млрд чел (сейчас нас 8.2 млрд чел)
- Каждый третий житель мира будет жить в Африке (с сегодняшних 1.5 млрд чел станет 3.5 млрд = рост в 2.3x)
- Население Европы с 740 млн сегодня станет 610 млн (-18%) к концу столетия
- А США и Канада вырастут с 380 млн сегодня до 460 млн (+21%)
- В Азии будет пик в 2050-ом: 5.3 млрд (сегодня 4.8 млрд человек) и 4.6 млрд к концу столетия
- РФ с 143 млн сегодня будет 126 млн к 2100-му году
Зависимость срабатывает в любых культурах: становимся богаче -> рожаем меньше. Демографические тренды являются одними из самых устойчивых в нашей цивилизации: меняются страны, политика, уклады технологий, а траектории населения все также неумолимо выписывают свои плавные долгосрочные биологическо-популяционные кривые
- Пик населения мира будет в 2084-ом году (когда нам будет на 60 лет больше )) и составит 10.4 млрд чел (сейчас нас 8.2 млрд чел)
- Каждый третий житель мира будет жить в Африке (с сегодняшних 1.5 млрд чел станет 3.5 млрд = рост в 2.3x)
- Население Европы с 740 млн сегодня станет 610 млн (-18%) к концу столетия
- А США и Канада вырастут с 380 млн сегодня до 460 млн (+21%)
- В Азии будет пик в 2050-ом: 5.3 млрд (сегодня 4.8 млрд человек) и 4.6 млрд к концу столетия
- РФ с 143 млн сегодня будет 126 млн к 2100-му году
Зависимость срабатывает в любых культурах: становимся богаче -> рожаем меньше. Демографические тренды являются одними из самых устойчивых в нашей цивилизации: меняются страны, политика, уклады технологий, а траектории населения все также неумолимо выписывают свои плавные долгосрочные биологическо-популяционные кривые
🤔5👍2🔥2❤1🤯1
про озвученного вчера Трампом vice president JD Vance - Питер Тиль с ним как 8 лет назад поработал, а теперь вон куда его продвинул. e/acc люди хотят вторым человеком в США сделать своего представителя. ну и повлияло, видимо, что дескать вот - предъявим молодежь (он в 2x моложе Трампа). а еще JD Vance выступал, что запретительные AI законы лоббируют бигтехи и это неправильно для стартапов и инноваций. JD Vance ультраконсервативных взглядов/против абортов итп и изоляционист (ну Тиль уже 10 лет как против Китая топит)
а
вторым товарищем, кого Питер Тиль политически много лет финансировал и продвигал, был Blake Masters - это тоже, как и Vance, юрист, и он когда-то записал конспект выступлений в Stanford Питера Тиля и впоследствии это превратилось в легендарную книжку From 0 to 1
а
вторым товарищем, кого Питер Тиль политически много лет финансировал и продвигал, был Blake Masters - это тоже, как и Vance, юрист, и он когда-то записал конспект выступлений в Stanford Питера Тиля и впоследствии это превратилось в легендарную книжку From 0 to 1
🔥10❤6🤔3
Вдогонку к этому посту про эксперимент Сэма Альтмана с universal basic income - уровень социализма можно, с точки зрения first principles thinking, свести к одной метрике - налоги как процент от ВВП. И можно (даже не нужно) вникать в какую-либо политическую риторику вообще
А полный коммунизм (все активы и все средства производства - в государственных руках) - это КНДР и кто еще? Больше кажется и нет таких стран?
UPD: во, Саудовская Аравия - там налоги всего 4% ВВП, но там, собственно, средства производства и не находятся в частных руках
А полный коммунизм (все активы и все средства производства - в государственных руках) - это КНДР и кто еще? Больше кажется и нет таких стран?
UPD: во, Саудовская Аравия - там налоги всего 4% ВВП, но там, собственно, средства производства и не находятся в частных руках
❤6