음극재만 유예 얘기가 나올 정도로, 흑연은 정말 답이 없는 상황

일단은 2년 유예되지만, 계속 트래킹해야

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014667213

투자 및 증설 계획 연기•라인 전환 검토

에코프로비엠이 추진하는 새로운 주요 소재는 리튬인산철(LFP) 및 미드니켈 양극재다. LFP 양극재는 올 하반기 파일럿(시범생산) 시설을 구축할 계획이다. 다수의 고객사로부터 요청 받은 고전압용 미드니켈 양극재의 경우 올해 개발을 끝내겠다는 구상이다. 두 제품 모두 하이니켈 소재에 비해 가격경쟁력이 높아 보급형 전기차에 주로 쓰일 전망이다.

코스모화학(005420)은 울산에 짓고 있는 폐배터리 재활용 공장의 완공 시점을 기존 올해 3월 말에서 내년 3월 말로 미뤘다.

엘앤에프(066970)는 양극재 연간 생산능력을 40만 톤까지 확대하는 목표 시점을 기존 2026년에서 2027~2028년으로 늦췄다. 이광곤 IR팀장은 지난달 중순 열린 컨퍼런스콜에서 “2년 안에 생산 규모를 40만 톤까지 늘릴 것이라 발표했지만 현재 수주 계약이 지지부진한 점을 고려해 캐파 수정이 이뤄졌다”며 “40만 톤까지의 캐파 확대가 2027년~2028년 사이에 이뤄질 예정”이라고 설명했다.

https://www.sedaily.com/NewsView/2D91L95ZDO

☑️ "美, 中흑연 사용 전기차도 2년간 IRA 보조금"…韓요구 수용할듯

미국 정부가 자동차·배터리 업계의 요청대로 당분간 전기차 배터리에 중국산 흑연을 사용해도 인플레이션감축법(IRA)에 따른 보조금을 지급할 것으로 보인다.

미 정치매체 폴리티코의 지난달 30일자 보도에 따르면 바이든 행정부는 오는 3일(현지시간) IRA의 전기차 세액공제 관련 최종 규정을 발표할 예정인데 규정에는 중국산 흑연 금지 규정에 대한 유예 조치가 포함된다.

폴리티코에 따르면 재무부와 에너지부는 최종 규정에서 흑연을 원산지 추적이 불가능한(non-traceable) 배터리 물질로 분류해 2027년까지는 FEOC에서 조달해도 보조금을 받을 수 있도록 관련 규정 적용을 유예할 방침이다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014667213

[주요 2차전지 기업 1Q24 Earnings 요약 2차 업데이트]

Tesla: https://m.blog.naver.com/hepppppp/223425681746

LG에너지솔루션: https://m.blog.naver.com/hepppppp/223426626833

포스코퓨처엠: https://m.blog.naver.com/hepppppp/223426823663

SK이노베이션: https://m.blog.naver.com/hepppppp/223430466673

GM: https://m.blog.naver.com/hepppppp/223430550737

SKIET: https://m.blog.naver.com/hepppppp/223435224233

삼성SDI: https://m.blog.naver.com/hepppppp/223431634829

LG화학: https://m.blog.naver.com/hepppppp/223431911803

에코프로그룹: https://m.blog.naver.com/hepppppp/223435001386

SKC: https://m.blog.naver.com/hepppppp/223435217969

실적 발표 종료일 전까지 주간으로 링크 업데이트 드리겠습니다. 감사합니다.

. '정보가 많다고 수익이 높은 것은 아니다.'
. '최신 데이터가 틀림없이 더 좋은 데이터일 테니, 이를 반영하면 더 많은 이익을 얻을 수 있겠다는 착각에 빠졌다. 그 착각은 실행되었고, 그는 결국 커다란 손실을 보았다.'

(출처: 소음과 투자, 리처드 번스타인 저)

오늘 읽은 글 & 책 내용 중 가장 인상에 남는 글귀.

▶️ 귀에 못이 박히도록 들어야 하고, 입에 침이 마르도록 이야기 해야하는 가치투자자라면 꼭 기억하고 있어야 하는 내용 중의 하나,

"인풋의 양이 중요한 게 아니고 그것을 결국 어떻게 조합하고 해석하는지가 중요하다. 즉, 쏟아지는 정보들 중에서 자기 것으로 만들 수 있는 '통찰력' 을 기를 수 있도록 노력해야함."

오늘같은날 혼자 10% 오르더니 샜네 샜어

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202405031644308040101984&lcode=00&page=1&svccode=00

5월 전망)

[대전망]
순환매 관점에서 변압기 -> 전선 -> 원자재/ESS라는 대전망을 유지합니다.

[분야별 전망]
소형변압기는 수출 실적이 워낙 좋다보니 섣불리 매도는 어렵고 매수도 어려운 보유자 영역이라 보고 있습니다

초고압변압기는 크게 변동성 줄만한 모멘텀 없기 때문에 비중을 늘이기는 어려울 것 같고..

전선 또한 긍정적이지만 여기도 래깅이 있기 때문에 한번 더 기회를 주지 않을까.. 하는 마음으로 보고 있습니다

원자재는 구리에 대한 최선호를 유지하며 희토류 관련주식에 대한 관심을 유지합니다 풍산이 방산+구리, LS일렉이 배전+구리 인데 둘 다 놓쳐서 쓰립니다 ^_ㅠ

ESS는 레폿에도 나왔지만 국내주식에는 어차피 퓨어플레이어가 없기 때문에 비중을 싣기는 어려워보이나, 지속적 관심이 필요하다고 봅니다.

하여, ESS 관련해서는 2차전지 바닥 확인이 되면 함께 주목해야한다고 생각합니다.(ESS 원재료가 55% 차지)

현금 보유비중은 60%를 유지하고 최대 50% 아래로 내려가지 않고자 하고 있습니다. 이유는 개인사로 최대한 리스크 노출도를 줄이고자 하기 때문입니다.

[기타]
패시브 수급 이슈는 여전히 남아있다고 보고 있습니다. 전기, 에너지에 대한 뷰는 여전히 긍정적이며 미국 주식에 대한 투자비중을 확대중에 있습니다.

[배터리완전정복](35)전고체는 각형 or 파우치형?… 끝나지 않는 폼펙터 논란
https://www.asiae.co.kr/article/2024050123122096522

[배터리완전정복](34)원통형 배터리는 어떻게 만들어지나… feat.4680
https://www.asiae.co.kr/article/series/2024042522311461013

[배터리완전정복](33)中 LFP 대적할 3대 키워드…단결정·고전압·미드니켈
https://www.asiae.co.kr/article/series/2024041816521537285

[배터리완전정복](32)ESS, 전기차 캐즘 극복할 돌파구될까
https://www.asiae.co.kr/article/enterprise-CEO/2024041023221608938

[배터리완전정복](31)'별들의 전쟁터'된 배터리 재활용, 누가 승자가 될 것인가
https://naver.me/5XTsWyfg

[배터리완전정복](30)테슬라도
완성못한 건식전극, LG엔솔이 먼저 내놓나
https://naver.me/xlCgFZiq

[배터리완전정복](29) 바인더는 유해물질?…EU 환경규제에 촉각 세운 전지업계
https://naver.me/5jmcxgpe

[배터리완전정복](28)"K-배터리가 태어나는 곳"…오창 이차전지 특구 르포
https://naver.me/5LuwEONW

[배터리완전정복](27)타이어·신발밑창 재료, 배터리서도 쓴다…도전재가 뭐길래
https://naver.me/Gl71FPb8

[배터리완전정복(26)담배포장지·참치캔 만들던 회사 대변신…이차전지 뜨자 날개단 '알루미늄박'
https://naver.me/5rZRI5z1

[배터리완전정복](25)"해외서도
벤치마킹"…에코프로 포항캠퍼스를 가다
https://view.asiae.co.kr/article/2024022314145924543

[배터리완전정복](24)음극엔 왜 비싼 구리를 쓸까…대기업 전쟁터된 동박
https://naver.me/GWJ2DPXw

[배터리완전정복](23)"K-배터리, 브리지 기술 없으면 계곡에 빠져 죽는다" 이상영 연세대 이차전지센터장
https://naver.me/xs8fhLUO

[배터리완전정복](22)"당장 중국外 대안이 없다"…비상걸린 흑연, 자립 가능할까
https://naver.me/GDNqWq1b

[배터리완전정복](21)"-20℃서도 끄떡없다" 나트륨배터리, '게임체인저' 혹은 'DoA'?
https://naver.me/Gzg0DFrm

[배터리완전정복](20)K-배터리 새희망, 46xx 원통형이 온다
https://view.asiae.co.kr/article/2024011816461713062

[배터리완전정복](19)'안전지킴이' 분리막, 전고체 시대에도 살아남을 수 있나
https://naver.me/FzQ7gI5s

[배터리완전정복](18)'IRA 수혜주' 전해액, 中 따라잡을 절호의 기회
https://view.asiae.co.kr/article/2024010413214052528

[배터리완전정복](17)'반값 배터리' 리튬황, 나오기만 하면 대박
https://www.asiae.co.kr/article/2023122911114666340

[배터리완전정복](16)'꿈의 배터리' 전고체 상용화 경쟁 불붙었다
https://view.asiae.co.kr/article/2023122115405213915

[배터리완전정복]⑮ '음극재 끝판왕' 리튬메탈 상용화 머지 않았다
https://view.asiae.co.kr/article/2023121423004264138

[배터리완전정복]⑭美 FEOC 지침 톺아보기
https://naver.me/FYICgWw8

[배터리완전정복]⑬특허 봉인 풀린 LFP, 한국은 中 따라잡을 수 있나
https://view.asiae.co.kr/article/2023113015434988642

[배터리완전정복]⑫NCM 강국 韓, 핵심 특허는 미국 보유
https://naver.me/5gdXjzQE

[배터리완전정복]⑪전기차 '5분완충'의 꿈, 실리콘 음극재가 이룬다
https://view.asiae.co.kr/article/2023111516500483200

[배터리완전정복]⑩中 85% 장악, 전구체 자립 없이 K-배터리 없다
https://naver.me/x3qcshTH

[배터리완전정복]⑨에디슨도 만들었다…2차전지, 1차전지와 다른 점
https://www.asiae.co.kr/article/2023110212411727041

[배터리완전정복]⑧문과생도 이해하는 산화와 환원
https://naver.me/5jmjzDnL

[배터리완전정복]⑦ "한중일 배터리 WAR", 이것에 승부 달렸다
https://naver.me/xoYRiWrD

[배터리완전정복]⑥갑자기 나타난 "중국의 배터리 킹"들
https://naver.me/5Bk1wTNp

[배터리완전정복]⑤한국은 어떻게 일본을 따돌렸나
https://naver.me/GpfP1IPe

[배터리완전정복]④ 그 많던 "에네루프" 충전지는 어디로?…日전지기업 흥망사
https://naver.me/GZsqcamg

[배터리완전정복]③"꿈의 배터리" 장착한 "소니" 캠코더…연구실에 온 구세주 덕분이었다
https://naver.me/xb7kol71

[배터리완전정복]②인류를 석유에서 구한 세명의 과학자
https://naver.me/FUzUF6ax

[배터리완전정복]①美 석유 재벌은 어떻게 이차전지 모태가 됐나
https://naver.me/xwWiczOZ

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

주식으로 상위 10프로 안에 들어가는 분들의 실력은 도찐개찐 이라고 생각합니다.
10년에 10~30억 목표로 노력하시고.
절대 남과 비교하지 마세요.
특히 인스타 보지마세요ㅋㅋ
열심히 하다보면 운이 따라올때가 있는데 그러면 세자리수 이상 가는거예요.

여의도의 "장원영" 신영증권 "엄경아" 연구위원"님께서 언더스탠딩에 출현하셨습니다.

주제는 "조선업 호황이라는데, 왜 사람을 안 뽑지? 혹시..."입니다.

전체 내용을 보시기 추천합니다.

비비리서치가 뽑은 단 한 가지 아이디어는 아래와 같습니다.

"영상 54분에 언급"

조선업의 큰 사이클을 볼 때 수주잔고 1.8년치가 붕괴되면 내년 매출이 줄어들 수 있는 위험이 생깁니다. 그렇게 되면 고정비도 커버가 되지 않는 것이기 때문에 조선업 사이클이 굉장히 안 좋아졌다고 인지할 수 있습니다.

우리 모두 조선업의 수주잔고를 볼 때 1.8년을 꼭 기억하길 바랍니다.

또한, 우리 비비리서치는 주요 기업의 공급계약 공시가 있을 때마다 수주잔고를 업데이트하고 있습니다. 앞으로는 수주잔고를 업데이트할 때 올해 추정 매출액 기준 몇년치의 수주잔고가 남아있는지 기록하도록 하겠습니다.

https://youtu.be/2e5LN4-aLvw?si=0yXRERc8-8RGKnMc

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

헬스케어 팀 Montly 자료 5월호입니다

[글로벌 헬스케어 처방전 5월호]
FDA 허가 여부에 주목

I. 미래에셋증권 헬스케어 처방전 5월호
Top Picks: 유한양행, 다이이찌산쿄, 클래시스

II. 제약/바이오 투자전략 및 Top picks
1. HLB 간암 1차 치료 신약 FDA 허가 여부에 주목
2. ASCO 2024 본회의(5/31~6/4) 개최, 초록 공개는 5/23
3. 믿고 보는 엔허투
4. 국내 기업 커버리지 1Q24P 간단 Review
5. 빅파마 1Q24 실적 국내 업체 관련 코멘트 – 알테오젠, 유한양행, 한미약품
6. 빅파마 1Q24 실적, 가이던스 변화 및 탑픽
7. 주요 카탈리스트

III. 의료기기/디지털헬스 투자전략 및 Top picks
1. 치과: 중국향 임플란트 수출은 좋을 예정
2. 미용: 바스켓 매매 전략 혹은 클래시스
3. 진단: 코로나관련 재고자산 상각은 사실상 마무리
4. 디지털 헬스: 뭐니뭐니해도 Cash
5. 글로벌 의료기기/디지털 헬스: TAM 확장하는 CGM
6. 주요 Catalyst

IV. 글로벌 산업 데이터
주요 의약품 처방 데이터
관세청 수출 데이터
글로벌 의료서비스 관련 데이터

V. 글로벌 주가 Performance

▶ 제약/바이오 투자전략 및 Top picks
지난 4월 금리 인하 기대감 후퇴에 따라 섹터의 주가 조정이 나타났으나 FOMC에서 금리 인상 가능성을 일축한 바, 5월 제약/바이오 업체들의 긍정적인 주가 흐름을 예상한다. 섹터의 주요 이벤트는 HLB의 FDA 허가 결정(PDUFA ~5/16), 2024 ASCO 초록 발표(5/23) 등이다. HLB는 리보세라닙+캄렐리주맙에 FDA 허들을 넘은 후 코스피 이전상장을 추진할 예정이다. 다른 국내 업체들의 신약 허가에 대한 기대감이 생길 것으로 예상하며, ASCO 2024 초록 발표로 중소형 바이오텍에 대한 센티멘트 개선도 기대된다.
지난 4월, 실적 발표 외 국내 업체들의 개별 이벤트들은 부재했다. 현재까지 발표된 1Q24 실적은 삼성바이오로직스, 종근당, 대웅제약은 컨센서스에 부합, 한미약품은 북경한미 실적을 기반으로 컨센서스를 상회, 유한양행은 해외 바이오텍 자회사의 연결 인식 등으로 컨센서스를 하회했다. 다만 모든 업체들이 24년 연간 실적 가이던스를 유지했다. 반면, 글로벌 제약/바이오 업체들 중에서는 대부분의 업체들이 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록했고, 릴리, 노보, 머크, 애브비 등은 가이던스를 상향조정했다.
우리의 탑픽은 레이저티닙의 FDA 허가(PDUFA ~8월)가 기대되는 유한양행, 엔허투(항암)의 고속 성장이 나타는 다이이찌산쿄, 젭바운드(비만)의 초고속성장이 기대되는 일라이릴리다.

자료링크: https://han.gl/XMUab