아울러 산업부는 올 하반기 중 LNG 운반선 뒤를 이을 수소운반선, 암모니아추진선 등 'K-조선 차세대 5대 먹거리 육성전략'도 내놓을 방침이다. 조선기자재 업체의 경쟁력을 획기적으로 개선하기 위해 R&D-실증-사업화 등 전주기에 걸친 지원방안을 담은 '조선산업 소부장 강화방안'도 상반기 중 수립한다.
박동일 제조산업정책관은 “조선기업과 더 긴밀히 소통하면서 명실상부 세계최고 K-조선 경쟁력을 지속 유지할 수 있도록 지원을 더 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
지난해 조선산업은 금액기준으로 2009년 이후 최대인 약 1100억달러(약 160조원) 규모의 수주잔량을 확보했다. 작년 조선산업 수출액은 7년만에 최대치인 256억3000만달러를 기록했다. 특히 질적인 면에서도 9년 연속 LNG 운반선 수주 세계 1위를 기록하는 등 대형·고부가선 중심의 수주가 이어지고 있다.
조선인력도 2017년 이후 처음으로 12만명선 까지 회복되는 등 늘어난 수주일감을 적기에 건조할 수 있는 기반도 마련됐다. 실제 작년 선박 건조량은 2016년 이후 최대규모인 1126만 CGT를 기록했다.
https://www.etnews.com/20250109000125
박동일 제조산업정책관은 “조선기업과 더 긴밀히 소통하면서 명실상부 세계최고 K-조선 경쟁력을 지속 유지할 수 있도록 지원을 더 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
지난해 조선산업은 금액기준으로 2009년 이후 최대인 약 1100억달러(약 160조원) 규모의 수주잔량을 확보했다. 작년 조선산업 수출액은 7년만에 최대치인 256억3000만달러를 기록했다. 특히 질적인 면에서도 9년 연속 LNG 운반선 수주 세계 1위를 기록하는 등 대형·고부가선 중심의 수주가 이어지고 있다.
조선인력도 2017년 이후 처음으로 12만명선 까지 회복되는 등 늘어난 수주일감을 적기에 건조할 수 있는 기반도 마련됐다. 실제 작년 선박 건조량은 2016년 이후 최대규모인 1126만 CGT를 기록했다.
https://www.etnews.com/20250109000125
미래를 보는 창 - 전자신문
산업부 '한미 조선협력 패키지' 마련…K조선 경쟁력 높인다
정부가 한미 조선협력 패키지를 마련한다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 조선 협력을 언급한 데 따른 조치다. 박동일 산업통상자원부 제조산업정책관은 9일 조선해양인 신년인사회에 참석해 “한미 조선협력을 K-조선 도약의 발판으로 만들기 위해 범부처 T/F 등을
Forwarded from 밸류아이알(Value IR) 채널
KB증권 한제윤-2025.01.09
[오스테오닉]
기업개요
- 정형외과용 임플란트 전문 기업
- 3Q24 기준 매출 비중 스포츠메디신 32%, 외상 36%, CMF 31%로 구성
투자포인트
1) FDA 승인에 따라 Zimmer를 통한 미국 매출 본격화
- 지난 12월 미 FDA 승인 획득하며 2025년 미국 진출 본격화
- 기존 채널에서 고성장세를 기록하며 제품의 경쟁력을 이미 증명했고, Zimmer의 유통망과 영업력을 활용한 미국 진출이라는 점을 긍정적으로 평가
- Zimmer향 미국 매출 발생과 함께 기업가치 재평가 기대
2) 연내 CMF 제품군의 중국 식약처 허가 모멘텀 내재
- 중국 내 CMF 제품군에 대한 식역처 허가 프로세스 진행중이며, 특별한 경우가 아니면 3년내 결과를 수령한다는 점에서 오스테오닉도 올해 상반기 결과 수령 기대
- 독일의 글로벌 의료기기 업체인 B. Braun의 유통망을 기반으로 한 매출 발생이 예상되기 때문에 스포츠메디신 제품군과 더불어 핵심 성장 동력이 될 가능성에 주목
3) 올해도 역대 최대 실적 경신
- 2025년 예상 실적은 매출액 452억원(+30% YoY), 영업이익 101억원(46% YoY)
- 대표 제품들이 기존 채널에서의 램프업을 끝내고 고성장기에 접어들었다는 점에서 성장의 지속 가능성을 높게 평가
- 이외에도 1) 해외(높은 판가) 수출 증가에 따른 외형과 수익성 개선, 2) 스포츠메디신 제품군의 미국 진출, 3) CMF 제품군의 중국 허가 등 성장 모멘텀 내재
[리스크 요인]
- 미국 시장 침투 속도
- 중국 식약처 허가 타임라인
자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.
보고서 링크: https://url.kr/wr6klm
[오스테오닉]
기업개요
- 정형외과용 임플란트 전문 기업
- 3Q24 기준 매출 비중 스포츠메디신 32%, 외상 36%, CMF 31%로 구성
투자포인트
1) FDA 승인에 따라 Zimmer를 통한 미국 매출 본격화
- 지난 12월 미 FDA 승인 획득하며 2025년 미국 진출 본격화
- 기존 채널에서 고성장세를 기록하며 제품의 경쟁력을 이미 증명했고, Zimmer의 유통망과 영업력을 활용한 미국 진출이라는 점을 긍정적으로 평가
- Zimmer향 미국 매출 발생과 함께 기업가치 재평가 기대
2) 연내 CMF 제품군의 중국 식약처 허가 모멘텀 내재
- 중국 내 CMF 제품군에 대한 식역처 허가 프로세스 진행중이며, 특별한 경우가 아니면 3년내 결과를 수령한다는 점에서 오스테오닉도 올해 상반기 결과 수령 기대
- 독일의 글로벌 의료기기 업체인 B. Braun의 유통망을 기반으로 한 매출 발생이 예상되기 때문에 스포츠메디신 제품군과 더불어 핵심 성장 동력이 될 가능성에 주목
3) 올해도 역대 최대 실적 경신
- 2025년 예상 실적은 매출액 452억원(+30% YoY), 영업이익 101억원(46% YoY)
- 대표 제품들이 기존 채널에서의 램프업을 끝내고 고성장기에 접어들었다는 점에서 성장의 지속 가능성을 높게 평가
- 이외에도 1) 해외(높은 판가) 수출 증가에 따른 외형과 수익성 개선, 2) 스포츠메디신 제품군의 미국 진출, 3) CMF 제품군의 중국 허가 등 성장 모멘텀 내재
[리스크 요인]
- 미국 시장 침투 속도
- 중국 식약처 허가 타임라인
자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다.
보고서 링크: https://url.kr/wr6klm
프레제니우스카비 홈페이지 1/9일자 게시글
https://drugstorenews.com/fresenius-inks-licensing-agreement-commercialize-proposed-aflibercept-biosimilar
Fresenius, 삼천당제약과의 라이선스 계약을 통해 바이오제약 포트폴리오 확장
Fresenius는 자회사인 Fresenius Kabi를 통해 한국의 삼천당제약과 새로운 라이선스 계약을 체결하며 바이오제약 포트폴리오를 더욱 강화하고 있습니다.
이번 계약에 따라 Fresenius Kabi는 삼천당제약의 아플리버셉트 바이오시밀러 후보를 미국과 중남미 여러 국가에서 독점적으로 상업화할 예정입니다.
**아플리버셉트(Aflibercept)**는 습성 연령 관련 황반변성(wet AMD)과 같은 여러 안과 질환을 치료하는 데 사용되는 약물입니다.
계약에 따라 Fresenius Kabi는 VEGF(혈관 내피 성장인자) 수용체 Fc 융합 단백질 기반의 아플리버셉트 바이오시밀러를 미국, 브라질, 아르헨티나, 칠레, 파라과이, 콜롬비아, 멕시코에서 각국 보건 당국의 승인을 받은 후 상업화할 계획입니다. 삼천당제약은 해당 약물의 개발, 생산 및 공급을 맡게 됩니다.
[자세히 보기: Fresenius Kabi, 에피네프린 주사제 출시]
아플리버셉트는 안과 질환 치료에 사용되는 항-VEGF 제제 **아이리아(Eylea)**를 참조해 개발된 바이오시밀러입니다. 아이리아는 습성 연령 관련 황반변성(wet AMD), 망막 정맥 폐쇄로 인한 황반부종, 당뇨병성 황반부종, 당뇨병성 망막증 치료에 사용되며, 미국에서는 Regeneron, 그 외 국가에서는 Bayer가 상업화하고 있습니다.
Fresenius Kabi 바이오제약 사업부 사장인 Dr. Sang-Jin Pak은 “아플리버셉트 바이오시밀러 상업화를 통해 안과 질환 치료 옵션을 추가하여 제품 포트폴리오를 확대하게 되어 기쁩니다. 이번 성과는 우리의 #FutureFresenius 전략에 부합하며, 환자들이 전 세계적으로 바이오시밀러 치료에 더욱 쉽게 접근할 수 있도록 하는 데 있어 중요한 이정표가 될 것입니다”라고 말했습니다.
삼천당제약의 CEO Chun In Seok은 “이번 계약이 성사되어 매우 기쁘며, 승인 후 아플리버셉트 바이오시밀러 후보를 상업화할 수 있기를 기대합니다. 삼천당제약의 안과 분야 전문성과 Fresenius Kabi의 글로벌 상업화 역량이 결합되어, 더 저렴한 안과 치료 옵션에 대한 환자 접근성을 개선하려는 공동 목표를 달성할 수 있는 탄탄한 기반을 마련할 것입니다”라고 밝혔습니다.
https://drugstorenews.com/fresenius-inks-licensing-agreement-commercialize-proposed-aflibercept-biosimilar
Fresenius, 삼천당제약과의 라이선스 계약을 통해 바이오제약 포트폴리오 확장
Fresenius는 자회사인 Fresenius Kabi를 통해 한국의 삼천당제약과 새로운 라이선스 계약을 체결하며 바이오제약 포트폴리오를 더욱 강화하고 있습니다.
이번 계약에 따라 Fresenius Kabi는 삼천당제약의 아플리버셉트 바이오시밀러 후보를 미국과 중남미 여러 국가에서 독점적으로 상업화할 예정입니다.
**아플리버셉트(Aflibercept)**는 습성 연령 관련 황반변성(wet AMD)과 같은 여러 안과 질환을 치료하는 데 사용되는 약물입니다.
계약에 따라 Fresenius Kabi는 VEGF(혈관 내피 성장인자) 수용체 Fc 융합 단백질 기반의 아플리버셉트 바이오시밀러를 미국, 브라질, 아르헨티나, 칠레, 파라과이, 콜롬비아, 멕시코에서 각국 보건 당국의 승인을 받은 후 상업화할 계획입니다. 삼천당제약은 해당 약물의 개발, 생산 및 공급을 맡게 됩니다.
[자세히 보기: Fresenius Kabi, 에피네프린 주사제 출시]
아플리버셉트는 안과 질환 치료에 사용되는 항-VEGF 제제 **아이리아(Eylea)**를 참조해 개발된 바이오시밀러입니다. 아이리아는 습성 연령 관련 황반변성(wet AMD), 망막 정맥 폐쇄로 인한 황반부종, 당뇨병성 황반부종, 당뇨병성 망막증 치료에 사용되며, 미국에서는 Regeneron, 그 외 국가에서는 Bayer가 상업화하고 있습니다.
Fresenius Kabi 바이오제약 사업부 사장인 Dr. Sang-Jin Pak은 “아플리버셉트 바이오시밀러 상업화를 통해 안과 질환 치료 옵션을 추가하여 제품 포트폴리오를 확대하게 되어 기쁩니다. 이번 성과는 우리의 #FutureFresenius 전략에 부합하며, 환자들이 전 세계적으로 바이오시밀러 치료에 더욱 쉽게 접근할 수 있도록 하는 데 있어 중요한 이정표가 될 것입니다”라고 말했습니다.
삼천당제약의 CEO Chun In Seok은 “이번 계약이 성사되어 매우 기쁘며, 승인 후 아플리버셉트 바이오시밀러 후보를 상업화할 수 있기를 기대합니다. 삼천당제약의 안과 분야 전문성과 Fresenius Kabi의 글로벌 상업화 역량이 결합되어, 더 저렴한 안과 치료 옵션에 대한 환자 접근성을 개선하려는 공동 목표를 달성할 수 있는 탄탄한 기반을 마련할 것입니다”라고 밝혔습니다.
Drug Store News
Fresenius inks licensing agreement to commercialize proposed Aflibercept biosimilar
Aflibercept is used to treat a range of ophthalmic disorders, including wet age-related macular degeneration.
Forwarded from 메모장
https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0005080368?date=20250110
이번에 연간 목표 제시한 #HD현대미포 #HD현대일렉트릭 둘 다 달러 환율 가정 1,300 아닙니까
이번에 연간 목표 제시한 #HD현대미포 #HD현대일렉트릭 둘 다 달러 환율 가정 1,300 아닙니까
Naver
"환율 1300원대 가정…기업들 사업계획 다시 짜야"
국내 50대 기업 가운데 10곳 중 6곳이 원·달러 환율을 1300원대로 가정해 올해 사업 계획을 짠 것으로 조사됐다. 9일 서울외환시장에서 거래된 원·달러 환율(오후 3시30분 기준)은 1460원50전이다. 환율
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
[조선기자재] 선박 엔진 확보 전쟁 시작.pdf
1.1 MB
Forwarded from 한투증권 중국/신흥국 정정영
• 노보노디스크 경구용 GLP-1RA 중국 공식 출시
2025年1月11日，诺和诺德宣布其创新药物诺和忻®（司美格鲁肽片）在中国全面上市。作为首个口服GLP-1RA，诺和忻®突破性地结合SNAC技术，实现显著的降糖、减重、降压与调脂等多重代谢获益。一日一次口服方式将提高患者依从性，为2型糖尿病治疗开创新局，助力血糖优质达标与代谢综合管理，为中国1.4亿糖尿病患者带来新希望。
2025年1月11日，诺和诺德宣布其创新药物诺和忻®（司美格鲁肽片）在中国全面上市。作为首个口服GLP-1RA，诺和忻®突破性地结合SNAC技术，实现显著的降糖、减重、降压与调脂等多重代谢获益。一日一次口服方式将提高患者依从性，为2型糖尿病治疗开创新局，助力血糖优质达标与代谢综合管理，为中国1.4亿糖尿病患者带来新希望。
Forwarded from 5Ocean Blue
NAVER
삼천당제약 주가 상승 포텐셜은 경구용 인슐린에 있습니다!
오늘은 삼천당제약 투자포인트 중 미래에 주가를 가장 크게 끌어올려 줄 "경구용 인슐린" 에 대...
Forwarded from 投資, 아레테
#수출데이터(10일치 기준)
- 초고압: 10일치 기준 미국향 데이터가 특이하게 튀었던 4Q24를 제외하면 대부분의 수출데이터를 상회하는 데이터.
- 창상피복재: 데이터가 크게 튀면서 일평균 ATH. 미국과 독일 등 데이터도 같이 튀는 모습.
- 톡신: 10일치 기준 전체 및 미국향 일평균 기준 수출데이터 최고 수준.
- 엔진: 10일치 기준 기존 월별 대비 절반 이상 기록.
- 쿼츠: 일평균 데이터 크게 증가해서 ATH 수준.
- CCL: 일평균 기준 수출데이터 최고 수준 유지.
- 지혈제: 데이터 준수하게 나옴.
- 기초화장: 일본향 및 일평균 수출데이터 크게 튀는 모습.
- 열교환기: 역대급으로 튀었던 12월 이후에도 일평균, 10일치 데이터 모두 높은 수준 유지 중.
- 초고압: 10일치 기준 미국향 데이터가 특이하게 튀었던 4Q24를 제외하면 대부분의 수출데이터를 상회하는 데이터.
- 창상피복재: 데이터가 크게 튀면서 일평균 ATH. 미국과 독일 등 데이터도 같이 튀는 모습.
- 톡신: 10일치 기준 전체 및 미국향 일평균 기준 수출데이터 최고 수준.
- 엔진: 10일치 기준 기존 월별 대비 절반 이상 기록.
- 쿼츠: 일평균 데이터 크게 증가해서 ATH 수준.
- CCL: 일평균 기준 수출데이터 최고 수준 유지.
- 지혈제: 데이터 준수하게 나옴.
- 기초화장: 일본향 및 일평균 수출데이터 크게 튀는 모습.
- 열교환기: 역대급으로 튀었던 12월 이후에도 일평균, 10일치 데이터 모두 높은 수준 유지 중.
Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식 (준범)
🛳 다올 선박: 미국은 중국 조선사들을 블랙리스트에 올림
☞ https://tinyurl.com/DOS754
⚓️ 주시 뉴스
▶️ 선가, 실적, 캐파
▽ LNG선과 벌크선 하락으로 신조선가지수 소수점 하락. 중고선가지수 2p 하락
▲ 미국의 중국 조선사들(CSSC 등) 블랙리스트 지정. 한국의 수혜인가? 영향 제한적인가?
▶️ 그린쉽
▲ DNV의 2024년 대체연료 선박 발주 현황 보고서. LNG D/F 발주 2배 증가, 메탄올 D/F 주춤
▶️ LNG
△ Crowley 1994년 건조 LNG선 구매. FSU로
△ Venture Global LNG의 LNG선단 11척으로 확대. IPO 준비
▲ 튀르키예 Karadeniz는 FSRU 개조 염두에 두고 17살 LNG선 구매
▶️ 가스선/암모니아운반선: N/A
▶️ 컨테이너
△ MSC의 공격적인, 지속적인 선대 확대. M/S 경쟁 계속
▶️ 탱커
▽ Yangzijiang Financial은 중국 조선소에 MR 탱커 4척 발주
▶️ 해양/디펜스/바람
△ Golar LNG의 FLNG Gimi 프로젝트 가동 시작
-----------------------------------------------------------
🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://news.1rj.ru/str/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고
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△ Venture Global LNG의 LNG선단 11척으로 확대. IPO 준비
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▶️ 가스선/암모니아운반선: N/A
▶️ 컨테이너
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▶️ 탱커
▽ Yangzijiang Financial은 중국 조선소에 MR 탱커 4척 발주
▶️ 해양/디펜스/바람
△ Golar LNG의 FLNG Gimi 프로젝트 가동 시작
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고
Forwarded from SK증권 조선 한승한
[SK증권 조선 한승한] (shane.han@sks.co.kr/3773-9992)
▶️한수위: 일본 3대 선사, LNGC 선대 늘린다
▪️신조선가지수 188.85pt(-0.24pt), 중고선가지수 174.34pt(-1.62pt) 기록
▪️일본 3대 해운사인 MOL, K-Line, NYK Line은 ‘30년까지 LNGC 선대 보유량을 40% 이상 늘릴 계획
▪️MOL은 현재 97척에서 ‘31년 초까지 약 150척, NYK Line은 89척에서 ‘29년 초까지 120척 이상, K-Line은 46척에서 ‘31년 초까지 75척 이상으로 LNGC 선대를 확대할 계획
▪️이에 따라 113척 이상이 추가로 발주되어야 하는 상황이며, 해당 선사들의 계획에는 북미 지역 LNG 프로젝트 물량 다수가 포함되어 있을 것으로 추정됨. 이전 대비 북미 LNGC 프로젝트 발주 가능성 상승
▪️북미 지역 LNG 프로젝트 향 LNGC 물량은 중국 조선소에게 발주할 가능성은 상당히 제한적이며, 이에 따라 국내 조선 3사가 향후 3년 간 확보할 수 있는 LNGC 수주 물량이 어느정도 가시화되는 중
▪️북미 외 지역의 LNG 프로젝트 물량과 모잠비크 17척 슬롯까지 고려하면, 일본 3대 선사가 계획 중인 물량을 ‘31년 초까지 인도 받기 위해서는 ‘28년 상반기까지 대부분의 발주가 완료되어야 함. 이는 1H28까지 연평균 약 32척 수준
▪️최근 우크라이나를 거쳐 유럽으로 향하는 러시아산 천연가스 공급 중단과 더불어 유럽연합(EU)이 올해 3월부터 러시아 항구에서 LNG 환적을 금지했으며, 미 국무부가 러시아 LNG 생산 및 수출 관련 기업을 비롯한 단체개인을 제재. 이에 더해 노후화된 스팀터빈 LNGC 폐선 확대 기조에 따라 교체 수요까지 더해지며 우호적인 LNGC 발주 환경은 당분간 지속될 것으로 전망
▪️다만 최근 LNGC 운임 약세와 LNG 액화 프로젝트 최종투자결정(FID) 지연 및 취소를 경계할 필요는 있음
▪️중국 LNGC 건조 가능 조선소 중 정상 운항 트랙레코드를 보유하고 있으며, LNGC 건조 캐파가 가장 큰 후동중화조선이 ‘24년 카타르 Q-Max급 LNGC 24척을 전부 수주하면서, 납기 메리트가 없어진 상황. 이에 따라 국내 조선 3사가 보유한 상대적 단납기 슬롯을 두고 수익성 충분히 확보할 수 있는 선가로 체결할 가능성 높음
▪️조선 3사는 올해 우호적인 원유 및 가스 생산 환경에 따른 가스운반선 및 해양플랜트 수주, 그리고 Evergreen, Yang Ming, HMM, 하위 티어 라이너들의 친환경 컨테이너선 수주를 통해 현재 수준의 백로그 레벨 유지 충분히 가능할 전망
▶️보고서 원문 : bit.ly/4h97uvF
SK증권 소재/산업재 텔레그램 채널 :https://news.1rj.ru/str/SKSCyclical
SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️한수위: 일본 3대 선사, LNGC 선대 늘린다
▪️신조선가지수 188.85pt(-0.24pt), 중고선가지수 174.34pt(-1.62pt) 기록
▪️일본 3대 해운사인 MOL, K-Line, NYK Line은 ‘30년까지 LNGC 선대 보유량을 40% 이상 늘릴 계획
▪️MOL은 현재 97척에서 ‘31년 초까지 약 150척, NYK Line은 89척에서 ‘29년 초까지 120척 이상, K-Line은 46척에서 ‘31년 초까지 75척 이상으로 LNGC 선대를 확대할 계획
▪️이에 따라 113척 이상이 추가로 발주되어야 하는 상황이며, 해당 선사들의 계획에는 북미 지역 LNG 프로젝트 물량 다수가 포함되어 있을 것으로 추정됨. 이전 대비 북미 LNGC 프로젝트 발주 가능성 상승
▪️북미 지역 LNG 프로젝트 향 LNGC 물량은 중국 조선소에게 발주할 가능성은 상당히 제한적이며, 이에 따라 국내 조선 3사가 향후 3년 간 확보할 수 있는 LNGC 수주 물량이 어느정도 가시화되는 중
▪️북미 외 지역의 LNG 프로젝트 물량과 모잠비크 17척 슬롯까지 고려하면, 일본 3대 선사가 계획 중인 물량을 ‘31년 초까지 인도 받기 위해서는 ‘28년 상반기까지 대부분의 발주가 완료되어야 함. 이는 1H28까지 연평균 약 32척 수준
▪️최근 우크라이나를 거쳐 유럽으로 향하는 러시아산 천연가스 공급 중단과 더불어 유럽연합(EU)이 올해 3월부터 러시아 항구에서 LNG 환적을 금지했으며, 미 국무부가 러시아 LNG 생산 및 수출 관련 기업을 비롯한 단체개인을 제재. 이에 더해 노후화된 스팀터빈 LNGC 폐선 확대 기조에 따라 교체 수요까지 더해지며 우호적인 LNGC 발주 환경은 당분간 지속될 것으로 전망
▪️다만 최근 LNGC 운임 약세와 LNG 액화 프로젝트 최종투자결정(FID) 지연 및 취소를 경계할 필요는 있음
▪️중국 LNGC 건조 가능 조선소 중 정상 운항 트랙레코드를 보유하고 있으며, LNGC 건조 캐파가 가장 큰 후동중화조선이 ‘24년 카타르 Q-Max급 LNGC 24척을 전부 수주하면서, 납기 메리트가 없어진 상황. 이에 따라 국내 조선 3사가 보유한 상대적 단납기 슬롯을 두고 수익성 충분히 확보할 수 있는 선가로 체결할 가능성 높음
▪️조선 3사는 올해 우호적인 원유 및 가스 생산 환경에 따른 가스운반선 및 해양플랜트 수주, 그리고 Evergreen, Yang Ming, HMM, 하위 티어 라이너들의 친환경 컨테이너선 수주를 통해 현재 수준의 백로그 레벨 유지 충분히 가능할 전망
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Forwarded from Brain and Body Research
AI/Conventional 데이터센터 관련 스터디 1st(Feat. 에너지/전력/소재/Cooling system)
(센텀호랑이)
#Centumtiger #센텀호랑이 #centum_tiger #AI데이터센터 #IDC #데이터센터 #에너지 #천연가스 #LNG #저전력 #누설전류차단 #전력쇼티지 #데이터센터열관리 #엔비디아 #NVL72 #반도체
- AI 데이터센터는 높은 전력 밀도(Power density)가 필요함. 기존 데이터센터의 전력 밀도는 4∼6 kW, AI 작업으로 전력 밀도가 증가하여 CSP용 하이퍼스케일은 10∼14 kW, AI는 20∼40 kW 정도가 필요하다고 함. 최근 하이퍼스케일러들은 60 kW 이상의 용량 확보를 목표하기 때문에 기존의 데이터센터가 필요로 하는 전력 공급 대비 10배 이상이 필요함 → 전력 쇼티지가 갈수록 심해질 수 있음.
- 데이터센터의 특성부터 시작. 데이터센터는 1년 365일 안정적으로 전력이 공급되어야 함. 태양광이나 풍력은 전력 생산이 일정하지 않고 ESS저장장치도 필요함. 현실적인 대안은 사실상 천연가스임. 탄소배출이 상대적으로 적은편이고 원자력처럼 공기가 길지 않음. 트럼프가 원하는 그림임.
- 잘 알려진 내용이지만 트럼프는 바이든 정부에서 취했던 천연가스 터미널 프로젝트를 부활시키고자 함. 대기 중인 LNG 터미널이 17개에 달함. 5개의 LNG 터미널 신규 설치 계획.
- 천연가스 미드스트림 뿐만 아니라 업스트림, 다운스트림도 다 봐야할 수도 있다고 생각함.
- HD현대일렉트릭과 효성중공업은 데이터센터의 확장, 전장화, AI서버 확장 과정에서 변압기가 부족해서 쇼티지가 남. 특히 초고압 위주. 미국의 오래된 전력망과 전기차의 태동, AI의 발전 등에 발전소가 있어도 송전선로에 쓸 변압기가 쇼티지가 난 것. 초고압 송전망으로 보내기 위해 승압을 하고 이를 가정이나 공장등에서 다시 사용할려면 강압이 필요한 것.
- 전선도 결국 이를 연결시켜야 함. 전선업체들도 호황을 누리고 있음.
https://blog.naver.com/centum_tiger/223723298097
(센텀호랑이)
#Centumtiger #센텀호랑이 #centum_tiger #AI데이터센터 #IDC #데이터센터 #에너지 #천연가스 #LNG #저전력 #누설전류차단 #전력쇼티지 #데이터센터열관리 #엔비디아 #NVL72 #반도체
- AI 데이터센터는 높은 전력 밀도(Power density)가 필요함. 기존 데이터센터의 전력 밀도는 4∼6 kW, AI 작업으로 전력 밀도가 증가하여 CSP용 하이퍼스케일은 10∼14 kW, AI는 20∼40 kW 정도가 필요하다고 함. 최근 하이퍼스케일러들은 60 kW 이상의 용량 확보를 목표하기 때문에 기존의 데이터센터가 필요로 하는 전력 공급 대비 10배 이상이 필요함 → 전력 쇼티지가 갈수록 심해질 수 있음.
- 데이터센터의 특성부터 시작. 데이터센터는 1년 365일 안정적으로 전력이 공급되어야 함. 태양광이나 풍력은 전력 생산이 일정하지 않고 ESS저장장치도 필요함. 현실적인 대안은 사실상 천연가스임. 탄소배출이 상대적으로 적은편이고 원자력처럼 공기가 길지 않음. 트럼프가 원하는 그림임.
- 잘 알려진 내용이지만 트럼프는 바이든 정부에서 취했던 천연가스 터미널 프로젝트를 부활시키고자 함. 대기 중인 LNG 터미널이 17개에 달함. 5개의 LNG 터미널 신규 설치 계획.
- 천연가스 미드스트림 뿐만 아니라 업스트림, 다운스트림도 다 봐야할 수도 있다고 생각함.
- HD현대일렉트릭과 효성중공업은 데이터센터의 확장, 전장화, AI서버 확장 과정에서 변압기가 부족해서 쇼티지가 남. 특히 초고압 위주. 미국의 오래된 전력망과 전기차의 태동, AI의 발전 등에 발전소가 있어도 송전선로에 쓸 변압기가 쇼티지가 난 것. 초고압 송전망으로 보내기 위해 승압을 하고 이를 가정이나 공장등에서 다시 사용할려면 강압이 필요한 것.
- 전선도 결국 이를 연결시켜야 함. 전선업체들도 호황을 누리고 있음.
https://blog.naver.com/centum_tiger/223723298097
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AI/Conventional 데이터센터 관련 스터디 1st(Feat. 에너지/전력/소재/Cooling system)
#Centumtiger #센텀호랑이 #centum_tiger #AI데이터센터 #IDC #데이터센터 #에너지 #천연가스 #LNG #저전력 #누설전류차단 #전력쇼티지 #데이터센터열관리 #엔비디아 #NVL72 #반도체
Forwarded from Zito Park
1. 한국 아일리아S 품목허가 승인 -> '25 1Q 판매 시작
2. 일본 아일리아S 품목허가 승인 -> '25 1Q 판매 시작
(센쥬 진행)
3. 캐나다 아일리아S 품목허가 승인 -> '25 1Q 판매 시작
(아포텍스 진행)
4. 유럽 아일리아S 품목허가 승인
(유럽 파트너사 진행)
5. 프랑스 아일리아S 판매계약
6. 중동/동유럽/중국 아일리아S 판매계약
7. 미국 아일리아S 판매계약 -> 완료
8. 인슐린 경구화 글로벌 임상(IND) 신청
9. GLP-1 경구화 글로벌 임상(IND) 신청
10. 중국 GLP-1 텀싯
11. GLP-1 생산시설 공시
12. 한국 세마글루타이드 제네릭 IRB 승인
(임상 진입 허가 후 임상 사이트 병원에서 IRB 승인 대기 중)
2. 일본 아일리아S 품목허가 승인 -> '25 1Q 판매 시작
(센쥬 진행)
3. 캐나다 아일리아S 품목허가 승인 -> '25 1Q 판매 시작
(아포텍스 진행)
4. 유럽 아일리아S 품목허가 승인
(유럽 파트너사 진행)
5. 프랑스 아일리아S 판매계약
6. 중동/동유럽/중국 아일리아S 판매계약
7. 미국 아일리아S 판매계약 -> 완료
8. 인슐린 경구화 글로벌 임상(IND) 신청
9. GLP-1 경구화 글로벌 임상(IND) 신청
10. 중국 GLP-1 텀싯
11. GLP-1 생산시설 공시
12. 한국 세마글루타이드 제네릭 IRB 승인
(임상 진입 허가 후 임상 사이트 병원에서 IRB 승인 대기 중)
Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
20250113_산일전기_LS증권.pdf
1.5 MB
산일전기
22-24 년 폭발적 성장에 이어 증설로 25-27 년, 28-30 년 고성장도 안배
22-23 년에 이어 24 년에도 폭발적 성장이 예상되는데, 업황 호황 지속 및 2 공장 1 차
증설 반영으로 25-27 년에도 상당한 수준의 고성장이 안배되어 있고, 28-30 년 또한 26- 27 년 2 공장 2 차 증설을 통해 고성장을 안배할 것으로 예상한다.
TP 97,000 원, Buy 의견으로 커버 개시. 펀드멘털 압도적. 밸류 여력 상당
Global Peer 대비 성장성, 수익성 등 펀드멘털 지표 압도적 우위로 Valuation Multiple 도 상당수준 할증이 합당함에도 소폭 할증 또는 할인 수준만 적용하여 밸류에이션 여력은 상당하다고 판단한다. 목표주가는 주가 상승여력을 확인해가며 단계적으로 설정할 뿐이다.
(LS증권)
22-24 년 폭발적 성장에 이어 증설로 25-27 년, 28-30 년 고성장도 안배
22-23 년에 이어 24 년에도 폭발적 성장이 예상되는데, 업황 호황 지속 및 2 공장 1 차
증설 반영으로 25-27 년에도 상당한 수준의 고성장이 안배되어 있고, 28-30 년 또한 26- 27 년 2 공장 2 차 증설을 통해 고성장을 안배할 것으로 예상한다.
TP 97,000 원, Buy 의견으로 커버 개시. 펀드멘털 압도적. 밸류 여력 상당
Global Peer 대비 성장성, 수익성 등 펀드멘털 지표 압도적 우위로 Valuation Multiple 도 상당수준 할증이 합당함에도 소폭 할증 또는 할인 수준만 적용하여 밸류에이션 여력은 상당하다고 판단한다. 목표주가는 주가 상승여력을 확인해가며 단계적으로 설정할 뿐이다.
(LS증권)
Forwarded from Brain and Body Research
지난 토요일(11일)
1월 1일부터 10일까지의 수출입데이터 (잠정치)가 발표했습니다.
수출데이터가 돋보였던 품목들 중 급등하는 종목을 추렸습니다. (HS CODE)
티앤엘 창상피복재 (3005.90.4000) 역대 최대 일평균 수출금액을 기록했습니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/59395
율촌화학 알루미늄 파우치 필름 (3921.90)의 인도네시아 수출이 올라오면서 인정받는 모양입니다. 특히 업계관계자에 따르면 올해부터 포르쉐, 스텔란티스, 혼다, 현기차의 일부 차종에 율촌화학의 파우치 필름이 적용됩니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/59111
코스맥스 기초화장품 (3304.99.1000)은 일본 산업이 진출 가시화 되는 시점에 수출물량이 증가하면서 주목받는 것으로 예상됩니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/59237
넥스트바이오메디컬 지혈제 (3006.10.4000)은 미국 수출에 힘입어 일평균 기준 역대 최대 수출금액을 기록했습니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/59399
미국 수출 데이터
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/59402
휴젤 보툴리눔톡신 (3002.49.1000) 미국향 수출데이터가 늘어나면서 주목받고 있습니다
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/59207
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
1월 1일부터 10일까지의 수출입데이터 (잠정치)가 발표했습니다.
수출데이터가 돋보였던 품목들 중 급등하는 종목을 추렸습니다. (HS CODE)
티앤엘 창상피복재 (3005.90.4000) 역대 최대 일평균 수출금액을 기록했습니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/59395
율촌화학 알루미늄 파우치 필름 (3921.90)의 인도네시아 수출이 올라오면서 인정받는 모양입니다. 특히 업계관계자에 따르면 올해부터 포르쉐, 스텔란티스, 혼다, 현기차의 일부 차종에 율촌화학의 파우치 필름이 적용됩니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/59111
코스맥스 기초화장품 (3304.99.1000)은 일본 산업이 진출 가시화 되는 시점에 수출물량이 증가하면서 주목받는 것으로 예상됩니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/59237
넥스트바이오메디컬 지혈제 (3006.10.4000)은 미국 수출에 힘입어 일평균 기준 역대 최대 수출금액을 기록했습니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/59399
미국 수출 데이터
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/59402
휴젤 보툴리눔톡신 (3002.49.1000) 미국향 수출데이터가 늘어나면서 주목받고 있습니다
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research/59207
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
Telegram
Brain and Body Research
창상피복재 (전국)
관련종목 : 티앤엘
2025넌 1월 1일 ~ 10일 잠정치 수출데이터 입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
관련종목 : 티앤엘
2025넌 1월 1일 ~ 10일 잠정치 수출데이터 입니다.
https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research (비비리서치)
Forwarded from 무사의 간단한 생각들
#HBM
커스텀 HBM 시대, 29년엔 55조로 성장
https://n.news.naver.com/article/011/0004438647?sid=101
* 커스텀 HBM 시장이 27년 이후 활짝 열릴 것이라고 예측
* 세계 HBM 시장규모는 24년 182억달러에서 25년 467억달러까지 성장할 전망(트렌드포스)
* HBM 8세대의 표준이 아직 정해져 있지 않음(HBM5), 26년말까지 4가 주류, 27년부터는 맞춤형 HBM 제작이 본격 시작될 것
* 모든 고객들이 반도체를 자신들의 인프라에 맞추기를 원하며 커스텀 HBM 요구가 높아지고 있음
* HBM을 연산장치 바로 위에 올리는 이른바 3D HBM도 각광, 발열현상을 잡기 위해 GPU-HBM-냉각장치로 이어지는 기존 칩 배열을 거꾸로 바꾸는 시도까지 있을 것으로 전망
* HBM4에서 베이스 다이를 시스쳄 반도체 공정에서 제작하는 점을 주목(삼성은 자체 4나노 파운드리 자체 생산에 돌입, 하이닉스는 TSMC와 베이스다이 양산 준비)
커스텀 HBM 시대, 29년엔 55조로 성장
https://n.news.naver.com/article/011/0004438647?sid=101
* 커스텀 HBM 시장이 27년 이후 활짝 열릴 것이라고 예측
* 세계 HBM 시장규모는 24년 182억달러에서 25년 467억달러까지 성장할 전망(트렌드포스)
* HBM 8세대의 표준이 아직 정해져 있지 않음(HBM5), 26년말까지 4가 주류, 27년부터는 맞춤형 HBM 제작이 본격 시작될 것
* 모든 고객들이 반도체를 자신들의 인프라에 맞추기를 원하며 커스텀 HBM 요구가 높아지고 있음
* HBM을 연산장치 바로 위에 올리는 이른바 3D HBM도 각광, 발열현상을 잡기 위해 GPU-HBM-냉각장치로 이어지는 기존 칩 배열을 거꾸로 바꾸는 시도까지 있을 것으로 전망
* HBM4에서 베이스 다이를 시스쳄 반도체 공정에서 제작하는 점을 주목(삼성은 자체 4나노 파운드리 자체 생산에 돌입, 하이닉스는 TSMC와 베이스다이 양산 준비)
Naver
삼성전자·SK하이닉스 "2년 후 '커스텀 HBM' 시대…2029년엔 55조로 성장"
삼성전자·SK하이닉스 등 고대역폭메모리(HBM) 회사가 맞춤형 칩인 ‘커스텀 HBM’ 시장이 2027년 이후 활짝 열릴 것이라고 예측했다. 인공지능(AI) 시장이 다변화하고 HBM 사용자들의 스펙 요구가 점차 다양해
Forwarded from 한투 제약/바이오 위해주 (위해주)
화이자는 경구형 비만치료제에 올인하겠다고 밝힘. 몇 달안에 경구형 GLP-1RA의 용량 임상 결과 확인할 수 있을 것 언급
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-going-all-in-obesity-drug-development-ceo-bourla-says-2025-01-13/
https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/pfizer-going-all-in-obesity-drug-development-ceo-bourla-says-2025-01-13/
Reuters
Pfizer going 'all in' on obesity drug development, CEO Bourla says
U.S. drugmaker Pfizer is going "all in" to develop its experimental obesity drug and has been recruiting more experts in that area, Chief Executive Officer Albert Bourla said at the JPMorgan Healthcare Conference on Monday.