Forwarded from [미래에셋 선진국 전략] 김성근
-트럼프는 다음주 다른 국가에 대해 동등한(reciprocal)관세율을 적용하겠다고 발표
-일례로 미국산 자동차에 대해 EU는 10% 관세를 부과하지만 미국은 EU 자동차에 2.5% 부과하는데이를 10%로 맞추겠다는 의미
-EU는 선제적으로 자동차 관세를 2.5%로 내리는 오퍼를 준비중(FT)
-특정 국가를 언급하지는 않았지만 상무부, 무역대표부 지명자들은 인도, 브라질, 베트남을 언급
-해당 국가들은 미국보다 높은 평균 관세율을 부과
-발표 전까지 관세 불확실성 지속. Reciprocal 형태가 부과될 경우 평균 관세율이 높은 EM 국가에 타격이 집중될 전망
-일례로 미국산 자동차에 대해 EU는 10% 관세를 부과하지만 미국은 EU 자동차에 2.5% 부과하는데이를 10%로 맞추겠다는 의미
-EU는 선제적으로 자동차 관세를 2.5%로 내리는 오퍼를 준비중(FT)
-특정 국가를 언급하지는 않았지만 상무부, 무역대표부 지명자들은 인도, 브라질, 베트남을 언급
-해당 국가들은 미국보다 높은 평균 관세율을 부과
-발표 전까지 관세 불확실성 지속. Reciprocal 형태가 부과될 경우 평균 관세율이 높은 EM 국가에 타격이 집중될 전망
Forwarded from Horizon Press | 호라이즌프레스
꼭 읽어 보세요! 몇 년간 읽은 투자서 중 세 손가락 안에 꼽습니다.
“투자, 진화를 만나다(What I learned about investing from Darwin)”
http://aladin.kr/p/OzsSK
“투자, 진화를 만나다(What I learned about investing from Darwin)”
http://aladin.kr/p/OzsSK
aladin
투자, 진화를 만나다
금융위기와 코로나19 위기를 이겨내고 2007년부터 2023년까지 인도 주식에만 집중해서 연평균 20.3%의 수익률을 낸 한 투자자가 진화생물학, 즉 종의 생존과 번성에서 투자, 부, 더 나아가 인생의 핵심 문제들에 대...
Forwarded from 너쟁이의 성실한 투자생활
국내에서도 경구용 비만치료제 개발이 한창이다. 삼천당제약과 디앤디파마텍은 각자 보유한 독자 기술을 통해 GLP-1 계열 비만 치료제의 흡수율을 높이겠다는 전략이다.
삼천당제약은 'S-PASS' 기술을 기반으로 GLP-1 계열 경구용 비만·당뇨병 치료제 'SCD0506'을 개발하고 있다. S-PASS는 주사제 약물을 경구용으로 변경하는 삼천당제약의 독자 기술이다. 삼천당제약 관계자는 "당뇨 치료용은 2026년에, 비만치료용은 2027년에 허가받을 계획"이라고 말했다. S-PASS 기술이 적용된 리벨서스 복제약의 생동성 임상 결과는 올해 하반기 공개될 것으로 보인다.
삼천당제약은 지난 5일 진행한 기업설명회(IR)에서 일라이릴리의 '젭바운드' 주성분인 티르제파티드에 대한 S-PASS 기술 적용을 연구하고 있다고 밝혔다. 일부 투자자들이 향후 삼천당제약과 일라이릴리의 협업 가능성을 언급하면서 지난 5일 삼천당제약의 주가는 종가 기준 전일 대비 21.69% 급등했다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025020716261717474
삼천당제약은 'S-PASS' 기술을 기반으로 GLP-1 계열 경구용 비만·당뇨병 치료제 'SCD0506'을 개발하고 있다. S-PASS는 주사제 약물을 경구용으로 변경하는 삼천당제약의 독자 기술이다. 삼천당제약 관계자는 "당뇨 치료용은 2026년에, 비만치료용은 2027년에 허가받을 계획"이라고 말했다. S-PASS 기술이 적용된 리벨서스 복제약의 생동성 임상 결과는 올해 하반기 공개될 것으로 보인다.
삼천당제약은 지난 5일 진행한 기업설명회(IR)에서 일라이릴리의 '젭바운드' 주성분인 티르제파티드에 대한 S-PASS 기술 적용을 연구하고 있다고 밝혔다. 일부 투자자들이 향후 삼천당제약과 일라이릴리의 협업 가능성을 언급하면서 지난 5일 삼천당제약의 주가는 종가 기준 전일 대비 21.69% 급등했다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025020716261717474
머니투데이
"알약으로 살 빼는 시대 온다"…경구용 비만약 포문 열 주인공은? - 머니투데이
위고비, 젭바운드 등 주사제 비만 치료제의 열기가 식기도 전에 글로벌 제약사들은 간편한 경구용 비만 치료제를 내놓기 위해 분주한 모습이다. 이에 따라 경구용 비만치료제 파이프라인을 보유한 삼천당제약과 디앤디파마텍에 대한 관심도 높아지고 있다. 9일 업계에 따르면 올해 경구용 비만치료제를 개발하고 있는 기업들의 임상 결과가 속속 발표된다. 현재 임상 3상...
Forwarded from 投資, 아레테
개인적으로 정리할만한 내용들
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다
#유동성
- 유동성: 테크, 바이오, 로봇, AI SW, 방산, 조선/LNG
- 상대강도: 바이오, 테크, 방산, 개별 수출, 엔터/미디어
- 신고가(60일 기준): 바이오, 방산, 로봇, AI SW
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 테크, 바이오, 방산
- 특이적인 유동성: HD현대건설기계, 토모큐브, 에스오에스랩, 필옵틱스, 현대건설, SNT에너지, SOOP
#케이아이엔엑스
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250207900493
- 과천사옥 완공 및 감가상각비 반영>매출액은 상단 뚫었고 이익은 감가비 반영에도 컨센 상회.
- 회사는 계속적으로 25년 내 과천 80% 입주를 하겠다고 언급. 단기적으로 상면 매출, 이후 회선매출에 따른 단계적 매출 확대 기대.
#HL홀딩스
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250207801021
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250207000807
- 26~27년 주주환원 정책 발표. 1) 최소 배당 2,000원, 2) 자사주 취득 및 소각 2년간 200억(시총 대비 약 6%)
- 이후 즉각적으로 25.02.07~26.01.02 약 1년 기간 130억(시총 대비 약 4%) 취득 공시 진행.
- 중장기적으로 25~27년까지 시총 대비 10% 수준의 자사주가 취득될 것이며 이 중 6%가 소각될 것으로 전망. 유동시총 기준 3년간 16%가 취득(일부 소각)되는 수준.
- 상당한 규모의 주주환원 정책으로 판단되며 중장기 품절주 가능성.
#올릭스
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250207900927
- 릴리 상대로 총 규모 9,100억의 MASH쪽 공동개발 및 라이선스 계약.
- 타겟과 기술이 다르다는 점에서 다른 릴리 관련주들에게 직접적인 피해는 아니겠지만 당분간 '찐'릴리주가 등장했다는 점.
- 이를 계기로 최근 1Q25~2Q25 내 L/O가 예상되거나 언급하고 있는 주요 바이오텍들에도 관심 다시 확대 가능.
#현대로템 #SNT다이내믹스
- 자료참고: https://www.sedaily.com/NewsView/2GOWIHGXW4
- 회사에 따르면, 25년 내 테스트 후 26년 본격 중동 영업 시작.
- 기존에는 독일에서 허가를 주지 않아 영업 자체가 불가능했으나, K2 4차 양산부터 국내 변속기 장착되며 영업에서 자유로워짐.
- 국산 변속기와 함께 중동 시장 자체가 매우 큰 시장이고 40년 이상된 노후 전차들이 많기 때문에 중동 시장까지 확장될 시 추가적인 기대 가능.
#전력
- 자료참고: https://news.1rj.ru/str/Jstockclass/12222
- 딥시크로 전력 수요가 감소할 것이라는 초기 과민반응과 다르게 오히려 전력 수요는 상향조정됨.
- 1) 미국이 하고자 하는 것에 편승하고, 2) 미국에게 부족한데 한국이 잘해주는 것에 해당.
#LNG
- 조정 시 계속 F/U 및 매수 관점에서 바라볼 섹터.
- 1) 미국이 하고자 하는 것에 편승하고, 2) 일부는 미국에게 부족하고 한국이 잘해주는 것에 해당.
#미용
- 자료참고: https://m.blog.naver.com/tosoha1/223752463423
- 자료참고: https://news.1rj.ru/str/mstaryun/7589
#중국
- 자료참고: https://n.news.naver.com/article/020/0003613973
- 한중 면담에서 1) 방한, 2) FTA 후속협정, 3) 한한령 해제 등의 이야기를 나눔.
- 중국 경제 입장에서 한국과 슬슬 긴장감이 낮아지는 무드. 중국인의 한국 관광 확대, 한국 산업의 중국 진출 확대 등 관심.
#시장
- 단기로는 레버리지 쓰면서 즐기는 장은 맞았음.
- 점점 핵심으로 압축하려는 생각도 필요할 것으로 생각.
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다
#유동성
- 유동성: 테크, 바이오, 로봇, AI SW, 방산, 조선/LNG
- 상대강도: 바이오, 테크, 방산, 개별 수출, 엔터/미디어
- 신고가(60일 기준): 바이오, 방산, 로봇, AI SW
- 정량적으로 유동성이 돌면서 상대강도가 강한 것들: 테크, 바이오, 방산
- 특이적인 유동성: HD현대건설기계, 토모큐브, 에스오에스랩, 필옵틱스, 현대건설, SNT에너지, SOOP
#케이아이엔엑스
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250207900493
- 과천사옥 완공 및 감가상각비 반영>매출액은 상단 뚫었고 이익은 감가비 반영에도 컨센 상회.
- 회사는 계속적으로 25년 내 과천 80% 입주를 하겠다고 언급. 단기적으로 상면 매출, 이후 회선매출에 따른 단계적 매출 확대 기대.
#HL홀딩스
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250207801021
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250207000807
- 26~27년 주주환원 정책 발표. 1) 최소 배당 2,000원, 2) 자사주 취득 및 소각 2년간 200억(시총 대비 약 6%)
- 이후 즉각적으로 25.02.07~26.01.02 약 1년 기간 130억(시총 대비 약 4%) 취득 공시 진행.
- 중장기적으로 25~27년까지 시총 대비 10% 수준의 자사주가 취득될 것이며 이 중 6%가 소각될 것으로 전망. 유동시총 기준 3년간 16%가 취득(일부 소각)되는 수준.
- 상당한 규모의 주주환원 정책으로 판단되며 중장기 품절주 가능성.
#올릭스
- 자료참고: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250207900927
- 릴리 상대로 총 규모 9,100억의 MASH쪽 공동개발 및 라이선스 계약.
- 타겟과 기술이 다르다는 점에서 다른 릴리 관련주들에게 직접적인 피해는 아니겠지만 당분간 '찐'릴리주가 등장했다는 점.
- 이를 계기로 최근 1Q25~2Q25 내 L/O가 예상되거나 언급하고 있는 주요 바이오텍들에도 관심 다시 확대 가능.
#현대로템 #SNT다이내믹스
- 자료참고: https://www.sedaily.com/NewsView/2GOWIHGXW4
- 회사에 따르면, 25년 내 테스트 후 26년 본격 중동 영업 시작.
- 기존에는 독일에서 허가를 주지 않아 영업 자체가 불가능했으나, K2 4차 양산부터 국내 변속기 장착되며 영업에서 자유로워짐.
- 국산 변속기와 함께 중동 시장 자체가 매우 큰 시장이고 40년 이상된 노후 전차들이 많기 때문에 중동 시장까지 확장될 시 추가적인 기대 가능.
#전력
- 자료참고: https://news.1rj.ru/str/Jstockclass/12222
- 딥시크로 전력 수요가 감소할 것이라는 초기 과민반응과 다르게 오히려 전력 수요는 상향조정됨.
- 1) 미국이 하고자 하는 것에 편승하고, 2) 미국에게 부족한데 한국이 잘해주는 것에 해당.
#LNG
- 조정 시 계속 F/U 및 매수 관점에서 바라볼 섹터.
- 1) 미국이 하고자 하는 것에 편승하고, 2) 일부는 미국에게 부족하고 한국이 잘해주는 것에 해당.
#미용
- 자료참고: https://m.blog.naver.com/tosoha1/223752463423
- 자료참고: https://news.1rj.ru/str/mstaryun/7589
#중국
- 자료참고: https://n.news.naver.com/article/020/0003613973
- 한중 면담에서 1) 방한, 2) FTA 후속협정, 3) 한한령 해제 등의 이야기를 나눔.
- 중국 경제 입장에서 한국과 슬슬 긴장감이 낮아지는 무드. 중국인의 한국 관광 확대, 한국 산업의 중국 진출 확대 등 관심.
#시장
- 단기로는 레버리지 쓰면서 즐기는 장은 맞았음.
- 점점 핵심으로 압축하려는 생각도 필요할 것으로 생각.
Forwarded from 한투 제약/바이오 위해주 (위해주)
[한투증권 위해주/이다용] 제약/바이오: 바이오텍 가라사대
보고서: https://vo.la/zDAAtI
시장을 앞서고 있는 제약/바이오 섹터
- 제약/바이오 섹터 주가는 아웃퍼폼 중. 이익 성장 가시성 높은 삼성바이오로직스, SK바이오팜의 YTD 주가 각각 +24%, +18% 상승. 삼성바이오로직스는 코스피 시총 3위 등극. 한편 주요 바이오텍 주가도 좋음. 작년말 산업 노트(https://vo.la/GROZyG)에서 언급한 바이오텍의 YTD 주가 상승률은 최대 33%(삼천당제약), 최소 4%(에이프릴바이오) 수준
- 제약/바이오 기업들의 아웃퍼폼은 상반기말까지 지속될 전망
올릭스의 일라이 릴리향 기술 수출 발표
- 2월 7일 장 종료 후 올릭스가 일라이 릴리향 총규모 6.3억달러(약 9,117억원)기술 수출을 공시함. 대상은 임상 1상 중인 MASH 신약 후보 OLX75016(mARC1 siRNA). 올릭스가 1상을 완료하고 릴리가 기타 연구, 개발, 상업화를 수행하는 계약. 총 규모에 개발 및 상업화 마일스톤 포함
바이오텍 언급을 신뢰하는 분위기 지속될 전망
- 플랫폼/파이프라인의 정성/정량 평가보다는 임상 결과 발표 및 기술 수출 언급한 기업에 대한 시장의 관심이 높아질 것
- 유한양행: 2월 말 YH35324/GI-301 미국 학회 임상 2상 데이터 공개, 6월 MARIPOSA OS 데이터 발표
- 리가켐바이오: 복성제약의 유방암 3차 치료제 중국 BLA 제출, 파트너사의 후속 개발 전략에 대한 기대감 등
- 디앤디파마텍: 2Q25 ORALINK 흡수율 데이터 공개, 후속 기술 수출 기대감
- 삼천당제약: 2Q25 S-PASS 접목 세마글루타이드의 리벨서스 대비 생동성 임상 종료, 하반기/내년 S-PASS 비독점 권리 기술 수출 기대감
- 코오롱티슈진: 4월 국제 학회에서 인보사의 16년차 안전성 결과 발표 전망
- 에이비엘바이오: 1Q25 컴패스의 담도암 2/3상 탑라인 결과 발표 등
보고서: https://vo.la/zDAAtI
시장을 앞서고 있는 제약/바이오 섹터
- 제약/바이오 섹터 주가는 아웃퍼폼 중. 이익 성장 가시성 높은 삼성바이오로직스, SK바이오팜의 YTD 주가 각각 +24%, +18% 상승. 삼성바이오로직스는 코스피 시총 3위 등극. 한편 주요 바이오텍 주가도 좋음. 작년말 산업 노트(https://vo.la/GROZyG)에서 언급한 바이오텍의 YTD 주가 상승률은 최대 33%(삼천당제약), 최소 4%(에이프릴바이오) 수준
- 제약/바이오 기업들의 아웃퍼폼은 상반기말까지 지속될 전망
올릭스의 일라이 릴리향 기술 수출 발표
- 2월 7일 장 종료 후 올릭스가 일라이 릴리향 총규모 6.3억달러(약 9,117억원)기술 수출을 공시함. 대상은 임상 1상 중인 MASH 신약 후보 OLX75016(mARC1 siRNA). 올릭스가 1상을 완료하고 릴리가 기타 연구, 개발, 상업화를 수행하는 계약. 총 규모에 개발 및 상업화 마일스톤 포함
바이오텍 언급을 신뢰하는 분위기 지속될 전망
- 플랫폼/파이프라인의 정성/정량 평가보다는 임상 결과 발표 및 기술 수출 언급한 기업에 대한 시장의 관심이 높아질 것
- 유한양행: 2월 말 YH35324/GI-301 미국 학회 임상 2상 데이터 공개, 6월 MARIPOSA OS 데이터 발표
- 리가켐바이오: 복성제약의 유방암 3차 치료제 중국 BLA 제출, 파트너사의 후속 개발 전략에 대한 기대감 등
- 디앤디파마텍: 2Q25 ORALINK 흡수율 데이터 공개, 후속 기술 수출 기대감
- 삼천당제약: 2Q25 S-PASS 접목 세마글루타이드의 리벨서스 대비 생동성 임상 종료, 하반기/내년 S-PASS 비독점 권리 기술 수출 기대감
- 코오롱티슈진: 4월 국제 학회에서 인보사의 16년차 안전성 결과 발표 전망
- 에이비엘바이오: 1Q25 컴패스의 담도암 2/3상 탑라인 결과 발표 등
Forwarded from SK증권 조선 한승한
[SK증권 조선 한승한] (shane.han@sks.co.kr/3773-9992)
▶️한수위: 올해까진 괜찮을 조선 3사의 컨선 수주, 내년부터는?
▪️신조선가지수 188.89pt(-0.50pt), 중고선가지수 174.06pt(-0.09pt) 기록
▪️언론보도에 따르면 독일 선사 Happg-Llyod가 ‘24년 10월 양쯔장조선과 계약한 16,800TEU급 LNG D/F 컨테이너선 12척의 추가 옵션 물량인 6척을 두고 한화오션과 건조의향서(LOI)를 체결한 것으로 알려짐. ‘27년 인도 슬롯이 이번 LOI 체결의 이유이며, 선가는 척 당 2억불 이상으로 추정됨
▪️또한 대만 선사 Evergreen은 24,000TEU급 LNG D/F 컨테이너선 11척을 한화오션에 6척, 중국 광저우조선소(GSI)에 5척 발주할 계획이며, 선가는 척 당 2.5억불로 추정됨
▪️‘24년 조선 3사의 컨테이너선 총 수주액은 65.4억불 (HD현대중공업 13.3억불, HD현대삼호 28.6억불, HD현대미포 3.0억불, 삼성중공업 7.9억불, 한화오션 12.6억불)
▪️올해 현재까지 HD현대중공업이 받은 25.8억불과 앞서 언급한 Hapag-Llyod와 Evergreen 물량이 한화오션에게 최종 발주까지 이어진다면 약 27억불 이상이 더해지며 연초부터 총 52.8억불 이상의 컨선 수주 실적을 달성하게 됨
▪️추가로 대만 선사 Yang Ming의 8K~15K TEU급 컨선 최대 13척 발주와 중하위 티어 선사들의 친환경 및 노후선대 교체 발주는 올해까지 이어질 수밖에 없기 때문에 조선 3사의 올해 컨선 수주 규모는 작년을 상회할 전망
▪️다만 내년부터 조선 3사의 컨선 수주 규모가 우려되는 상황. 홍해 항로의 정상화가 예정됨에 따라 컨테이너 시장의 톤-마일 감소 및 점전적인 선대 공급 확대에 따른 운임 하락이 불가피한 상황. 이에 따라 주요 라이너들의 컨선 발주 규모는 급감할 것으로 예상되기 때문에 다른 선종에서 수주를 기대할 수밖에 없다는 판단
▪️조선 3사는 글로벌 LNG 투자 및 생산 확대 기조에 따라 LNGC를 포함한 가스운반선 중심의 수주와 더불어 탱커 및 해양플랜트, 그리고 글로벌 함정 프로젝트 수주를 통해 2.5~3년치 백로그 유지는 가능할 것으로 예상. 다만 최근 컨선 수익성을 통해 기대했던 상선 건조 마진율에 대한 방향성을 ‘27년 이후에도 유지할 수 있을지에 대한 우려는 확대
▶️보고서 원문: https://buly.kr/31SZh1N
SK증권 소재/산업재 텔레그램 채널 :https://news.1rj.ru/str/SKSCyclical
SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
▶️한수위: 올해까진 괜찮을 조선 3사의 컨선 수주, 내년부터는?
▪️신조선가지수 188.89pt(-0.50pt), 중고선가지수 174.06pt(-0.09pt) 기록
▪️언론보도에 따르면 독일 선사 Happg-Llyod가 ‘24년 10월 양쯔장조선과 계약한 16,800TEU급 LNG D/F 컨테이너선 12척의 추가 옵션 물량인 6척을 두고 한화오션과 건조의향서(LOI)를 체결한 것으로 알려짐. ‘27년 인도 슬롯이 이번 LOI 체결의 이유이며, 선가는 척 당 2억불 이상으로 추정됨
▪️또한 대만 선사 Evergreen은 24,000TEU급 LNG D/F 컨테이너선 11척을 한화오션에 6척, 중국 광저우조선소(GSI)에 5척 발주할 계획이며, 선가는 척 당 2.5억불로 추정됨
▪️‘24년 조선 3사의 컨테이너선 총 수주액은 65.4억불 (HD현대중공업 13.3억불, HD현대삼호 28.6억불, HD현대미포 3.0억불, 삼성중공업 7.9억불, 한화오션 12.6억불)
▪️올해 현재까지 HD현대중공업이 받은 25.8억불과 앞서 언급한 Hapag-Llyod와 Evergreen 물량이 한화오션에게 최종 발주까지 이어진다면 약 27억불 이상이 더해지며 연초부터 총 52.8억불 이상의 컨선 수주 실적을 달성하게 됨
▪️추가로 대만 선사 Yang Ming의 8K~15K TEU급 컨선 최대 13척 발주와 중하위 티어 선사들의 친환경 및 노후선대 교체 발주는 올해까지 이어질 수밖에 없기 때문에 조선 3사의 올해 컨선 수주 규모는 작년을 상회할 전망
▪️다만 내년부터 조선 3사의 컨선 수주 규모가 우려되는 상황. 홍해 항로의 정상화가 예정됨에 따라 컨테이너 시장의 톤-마일 감소 및 점전적인 선대 공급 확대에 따른 운임 하락이 불가피한 상황. 이에 따라 주요 라이너들의 컨선 발주 규모는 급감할 것으로 예상되기 때문에 다른 선종에서 수주를 기대할 수밖에 없다는 판단
▪️조선 3사는 글로벌 LNG 투자 및 생산 확대 기조에 따라 LNGC를 포함한 가스운반선 중심의 수주와 더불어 탱커 및 해양플랜트, 그리고 글로벌 함정 프로젝트 수주를 통해 2.5~3년치 백로그 유지는 가능할 것으로 예상. 다만 최근 컨선 수익성을 통해 기대했던 상선 건조 마진율에 대한 방향성을 ‘27년 이후에도 유지할 수 있을지에 대한 우려는 확대
▶️보고서 원문: https://buly.kr/31SZh1N
SK증권 소재/산업재 텔레그램 채널 :https://news.1rj.ru/str/SKSCyclical
SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
Forwarded from Buff
中, 예정대로 對美관세…트럼프·시진핑 통화 불발
https://www.hankyung.com/article/2025020934951
10일부터 10~15% 추가 적용
석탄·LNG 15%, 車·원유 등 10%
텅스텐 등 전략 광물 수출도 제한
https://www.hankyung.com/article/2025020934951
10일부터 10~15% 추가 적용
석탄·LNG 15%, 車·원유 등 10%
텅스텐 등 전략 광물 수출도 제한
한국경제
中, 예정대로 對美관세…트럼프·시진핑 통화 불발
中, 예정대로 對美관세…트럼프·시진핑 통화 불발, 10일부터 10~15% 추가 적용 석탄·LNG 15%, 車·원유 등 10% 텅스텐 등 전략 광물 수출도 제한 양국 정상 간 대화 성사 불투명 "美 강경 압박, 中 협상 거부 초래"
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 HJ중공업(시가총액: 5,396억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.02.10 09:29:28 (현재가 : 6,480원, +4.35%)
계약상대 : 라이베리아 소재 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) 18,000cbm LNG 벙커링 선박 1척
공급지역 : 라이베리아
계약금액 : 1,272억
계약시작 : 2025-02-07
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 2년 10개월
매출대비 : 5.88%
기간감안 : 2.03%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210800065
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=097230
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.02.10 09:29:28 (현재가 : 6,480원, +4.35%)
계약상대 : 라이베리아 소재 선주
계약내용 : ( 공사수주 ) 18,000cbm LNG 벙커링 선박 1척
공급지역 : 라이베리아
계약금액 : 1,272억
계약시작 : 2025-02-07
계약종료 : 2027-12-31
계약기간 : 2년 10개월
매출대비 : 5.88%
기간감안 : 2.03%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210800065
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=097230
https://m.g-enews.com/article/Global-Biz/2025/02/202502101054369420c8c1c064d_1
티케이 라마찬드란(TK Ramachandran) 인도 항만해운수로부 차관은 "부처는 해당 시설 설립을 위한 다양한 옵션을 검토하고 있다"며, "인도는 외국 해운 회사에 대한 의존도를 줄이기 위해 향후 10년 안에 1000척의 신규 선박을 추가하여 선단 규모를 2500척으로 확장할 계획"이라고 말했다. 인도는 현재 자국 선박 건조 능력 부족으로 해외에 의존하고 있어, 이번 조선소 건설 추진을 통해 해운 경쟁력을 강화하겠다는 의지를 드러냈다.
인도 정부는 조선 금융지원 정책을 개정하고 순환 경제를 촉진하기 위해 인도 조선소에서의 선박 해체에 대한 신용장을 포함할 계획이며, 특정 규모 이상의 대형 선박은 인프라 조화 마스터 목록에 포함할 예정이다. 이는 인도 정부가 조선산업 육성을 위한 적극적인 지원 정책을 추진하고 있음을 보여준다.
티케이 라마찬드란(TK Ramachandran) 인도 항만해운수로부 차관은 "부처는 해당 시설 설립을 위한 다양한 옵션을 검토하고 있다"며, "인도는 외국 해운 회사에 대한 의존도를 줄이기 위해 향후 10년 안에 1000척의 신규 선박을 추가하여 선단 규모를 2500척으로 확장할 계획"이라고 말했다. 인도는 현재 자국 선박 건조 능력 부족으로 해외에 의존하고 있어, 이번 조선소 건설 추진을 통해 해운 경쟁력을 강화하겠다는 의지를 드러냈다.
인도 정부는 조선 금융지원 정책을 개정하고 순환 경제를 촉진하기 위해 인도 조선소에서의 선박 해체에 대한 신용장을 포함할 계획이며, 특정 규모 이상의 대형 선박은 인프라 조화 마스터 목록에 포함할 예정이다. 이는 인도 정부가 조선산업 육성을 위한 적극적인 지원 정책을 추진하고 있음을 보여준다.
글로벌이코노믹
HD한국조선해양, 인도 투투쿠디에 조선소 건설 추진...VOC 항만청과 협의
인도 VOC 항만청이 HD한국조선해양과 함께 투투쿠디에 조선소 건설을 추진하며 조선 산업 발전에 박차를 가하고 있다. 인도 현지 언론 '뉴인디안익스프레스'는 9일(현지시각) VOC 항만청이 투투쿠디에 조선 시설을 건설하는 방안을 모색 중이며, 이를 위해 HD현대의 계열사인 HD한국조선해
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📌 효성중공업(시가총액: 4조 5,970억)
📁 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2025.02.10 11:08:33 (현재가 : 493,000원, -1.99%)
개최일자 : 2025-02-10
개최시각 : 08:30
개최장소 : 미국
참가대상 : 미국 주요 기관 투자자
*IR 목적
미주지역 방문 IR (Non-Deal Roadshow) 실시
*IR 내용
당사 경영실적 및 경영현황
*실시방법
대면미팅 (One-on-One 및 소그룹)
후원기관 : MACQUARIE
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210800322
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040
📁 기업설명회(IR)개최(안내공시)
2025.02.10 11:08:33 (현재가 : 493,000원, -1.99%)
개최일자 : 2025-02-10
개최시각 : 08:30
개최장소 : 미국
참가대상 : 미국 주요 기관 투자자
*IR 목적
미주지역 방문 IR (Non-Deal Roadshow) 실시
*IR 내용
당사 경영실적 및 경영현황
*실시방법
대면미팅 (One-on-One 및 소그룹)
후원기관 : MACQUARIE
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210800322
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=298040
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 HD현대미포(시가총액: 4조 3,657억)
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.02.10 11:09:22 (현재가 : 109,300원, -1.71%)
계약상대 : 아프리카 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) 18K LNG BV 4척
공급지역 : 아프리카
계약금액 : 5,383억
계약시작 : 2025-02-07
계약종료 : 2028-09-30
계약기간 : 3년 7개월
매출대비 : 13.33%
기간감안 : 3.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210800279
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
📁 단일판매ㆍ공급계약체결
2025.02.10 11:09:22 (현재가 : 109,300원, -1.71%)
계약상대 : 아프리카 소재 선사
계약내용 : ( 공사수주 ) 18K LNG BV 4척
공급지역 : 아프리카
계약금액 : 5,383억
계약시작 : 2025-02-07
계약종료 : 2028-09-30
계약기간 : 3년 7개월
매출대비 : 13.33%
기간감안 : 3.7%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210800279
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010620
Forwarded from 플렉서블 리서치
바로 이어 미포도 나오네요
24년 10/2 HD현대미포 12.5K LNG BV 1,162억 X 1척 (8,805만달러)
24년 11/7 HD현대미포 18K LNG BV 1,287억 X 4척 (9,249만달러)
25년 2/10 HJ중공업 18K LNG BV 1,271억 X 1척 (8,787만달러)
25년 2/10 HD현대미포 18K LNG BV 1,345억 X 4척 (9,299만달러)
프리미엄 받고 파는 미포. 3개월새 환율이 올라도 달러가격까지 올리며 받는 호황의 스멜
24년 10/2 HD현대미포 12.5K LNG BV 1,162억 X 1척 (8,805만달러)
24년 11/7 HD현대미포 18K LNG BV 1,287억 X 4척 (9,249만달러)
25년 2/10 HJ중공업 18K LNG BV 1,271억 X 1척 (8,787만달러)
25년 2/10 HD현대미포 18K LNG BV 1,345억 X 4척 (9,299만달러)
프리미엄 받고 파는 미포. 3개월새 환율이 올라도 달러가격까지 올리며 받는 호황의 스멜
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 에코앤드림(시가총액: 4,313억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2025.02.10 13:26:10 (현재가 : 24,250원, +1.46%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 365억(예상치 : -)
영업익 : 10억(예상치 : -)
순이익 : 150억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 365억/ 10억/ 150억
2024.3Q 208억/ -3억/ 2억
2024.2Q 285억/ 3억/ -8억/ -70%
2024.1Q 191억/ -6억/ -7억
2023.4Q 149억/ -8억/ 12억
* 변동요인
대규모 공급계약으로 인한 이차전지 소재(전구체) 부문의 매출 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210900444
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101360
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2025.02.10 13:26:10 (현재가 : 24,250원, +1.46%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 365억(예상치 : -)
영업익 : 10억(예상치 : -)
순이익 : 150억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 365억/ 10억/ 150억
2024.3Q 208억/ -3억/ 2억
2024.2Q 285억/ 3억/ -8억/ -70%
2024.1Q 191억/ -6억/ -7억
2023.4Q 149억/ -8억/ 12억
* 변동요인
대규모 공급계약으로 인한 이차전지 소재(전구체) 부문의 매출 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210900444
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=101360
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 파마리서치(시가총액: 2조 8,744억)
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2025.02.10 16:10:18 (현재가 : 273,500원, +2.82%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 1,026억(예상치 : 947억)
영업익 : 335억(예상치 : 343억)
순이익 : 165억(예상치 : 268억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 1,026억/ 335억/ 165억
2024.3Q 892억/ 349억/ 255억/ +6%
2024.2Q 831억/ 308억/ 287억/ +8%
2024.1Q 747억/ 267억/ 183억/ +5%
2023.4Q 700억/ 204억/ 156억/ -24%
* 변동요인
- 매출액 의료기기(리쥬란, 콘쥬란), 화장품(리쥬란코스메틱) 매출 증가 - 영업이익 매출액 증가에 따른 영업이익의 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210900912
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450
📁 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동
2025.02.10 16:10:18 (현재가 : 273,500원, +2.82%)
재무제표 종류 : 연결
매출액 : 1,026억(예상치 : 947억)
영업익 : 335억(예상치 : 343억)
순이익 : 165억(예상치 : 268억)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 1,026억/ 335억/ 165억
2024.3Q 892억/ 349억/ 255억/ +6%
2024.2Q 831억/ 308억/ 287억/ +8%
2024.1Q 747억/ 267억/ 183억/ +5%
2023.4Q 700억/ 204억/ 156억/ -24%
* 변동요인
- 매출액 의료기기(리쥬란, 콘쥬란), 화장품(리쥬란코스메틱) 매출 증가 - 영업이익 매출액 증가에 따른 영업이익의 증가
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210900912
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=214450
Forwarded from AWAKE 플러스
📌 시프트업(시가총액: 3조 7,218억)
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2025.02.10 16:23:41 (현재가 : 63,800원, +5.11%)
매출액 : 593억(예상치 : 560억+/ 6%)
영업익 : 421억(예상치 : 416억/ +1%)
순이익 : 542억(예상치 : 369억+/ 47%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 593억/ 421억/ 542억/ +1%
2024.3Q 580억/ 356억/ 235억
2024.2Q 374억/ 259억/ 247억
2024.1Q -/ -/ -
2023.4Q -/ -/ -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210800921
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=462870
📁 영업(잠정)실적(공정공시)
2025.02.10 16:23:41 (현재가 : 63,800원, +5.11%)
매출액 : 593억(예상치 : 560억+/ 6%)
영업익 : 421억(예상치 : 416억/ +1%)
순이익 : 542억(예상치 : 369억+/ 47%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.4Q 593억/ 421억/ 542억/ +1%
2024.3Q 580억/ 356억/ 235억
2024.2Q 374억/ 259억/ 247억
2024.1Q -/ -/ -
2023.4Q -/ -/ -
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250210800921
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=462870