어떤 분께서 PRAC없이 진행된 사례를
adalimumab(셀트 Yuflyma)의 경우를 언급하시면서 말씀하신 품목인데...
20년10월 PRAC에 언급되고, 20년 12월 CHMP에서 Opinion받은걸로 되어 있습니다. 착각 하신듯 싶네요.

유럽쪽 2, 3월...
급할건 없을거 같은데 ㅎㅎㅎ

시계열로 확인되어야 할건, IR자료에 이미 승인된것처럼 되어 있는 캐나다 쪽인거 같습니다. INESSS에서 확인이 아직 안되서요.

22년 기준으로 캐나다 쪽 시장 매출 자료를 IQVIA 데이터 기준으로 썼는데 24년도는 아직 안나왔을거고.. 23년도 데이터를 찾는 중입니다

카나다 시장이 22년도 기준 아일리아 시장만 약 4천억원입니다.
꽤 크지요 ㅎㅎ

잠재적 시장파이를 제공해줄 루센티스 시장까지 합하면 약 7천억원 시장이네요.

빠따질이 필요해보입니다

출처: https://blog.naver.com/cybermw/223764700183

Tradewinds 인용

앙골라 국영석유회사인
Sonangol(소난골)이

HD현대중공업과

Suezmax(158K DWT) 2척을
건조하기로
LOI를 체결했다는 소식입니다.

선가는 1척당 95백만달러이며
납기는 2027~2028년입니다.

지난주
Pantheon Tankers와 체결한
Suezmax 2척(척당 87백만달러)
에 이어
HD현대중공업의
두번째 탱커(COT) 수주 소식입니다.

기사에서는
소난골이
LNG 운반선 3척을 발주하기 위해
한국 조선 3사, 중국 2사와
협의중이라는 내용도 담고 있습니다.

#조선 #운송 #신영증권

#LNG
EU는 신뢰할 수 있는 공급업체와 "즉시 참여"하여 에너지 가격을 낮추기 위한 계획의 일환으로 LNG 프로젝트에 투자하는 것을 고려할 것.

현재 유럽의 주요 LNG 공급국은 미국. 러우 전쟁 이후 파이프라인 가스 사용 대폭 감소 후 미국 구매 증가.
https://www.reuters.com/business/energy/eu-seeks-immediately-engage-with-lng-suppliers-draft-shows-2025-02-18/

금일 조선주 반등하는 모습인데
-한국이 글로벌 경쟁력이 가장 높다는 점
-전력부족 → LNG 확대 띰을 공유한다는 점
-관세 노이즈에서 벗어나 있다는 점
때문에 올해 계속 주목 필요하다고 생각함

수주 차있고, 실적도 QoQ, YoY로 계속 좋아진다는 점에서 전력기기와 닮아 있는 모습이고

주가까지 고려해서 선호하는 종목은
삼성중공업, HD현대마린엔진 인데

삼성중공업은
-FLNG에서 넘사벽 해자를 가지고 있으나
피어대비 찬밥 취급을 받고 있는 상황에서
-가이던스, 실적 모두 편안해 보이고

HD현대마린엔진은
-엔진사 중 캐파 여유가 있어 향후 수주에서 유리한 측면과
-엔진이 숏티지 상황이라 내러티브도 좋아보인다는 점입니다

https://biz.chosun.com/stock/stock_general/2025/02/19/TCBDYSGZSFEORFZKEPLOTWO5OU/

오늘은 한국카본이 좋은데 최근 동성화인텍 주가가 좋았던만큼 키 맞추기를 하는 것으로 보입니다.

증여 이슈로 노이즈가 많았는데 어차피 LNG운반선이 좋다면 기자재인 보냉재는 필수적으로 들어갈 수 밖에 없습니다.

동성화인텍 vs 한국카본 경쟁우위 비교 by GPT4 + 뇌피셜

🔵 한국카본의 경쟁우위

1. Triplex 독점 생산 → 높은 수익성

Triplex는 LNG 운반선의 1차 방어벽(Primary Barrier) 역할을 하는 핵심 소재.
한국카본이 세계 유일의 공급업체로, 경쟁자가 없음.
GTT의 멤브레인 화물창(Mark III, NO96) 시스템에서 필수적으로 사용됨 → LNG 운반선 발주 증가 시 가장 직접적인 수혜.

2. 높은 수익성 & 재무 안정성

Triplex는 부가가치가 높은 제품으로, 마진이 높아 수익성이 우수.
부채비율이 낮고 유동비율이 높아 재무적으로 안정적.
보냉재(R-PUF)도 생산하지만, Triplex 덕분에 고수익 구조 유지.

3. 사업 다각화 (탄소섬유 & 복합소재)

LNG 운반선 외에도 탄소섬유, 방산, 항공우주 복합소재 사업을 확대 중.
향후 LNG 산업 침체 시에도 신사업을 통한 리스크 분산 가능.
🔹 📌 한국카본은 LNG 운반선 핵심 부품(Triplex)을 독점 공급하며, 높은 수익성과 안정적인 재무구조를 갖춘 기업.
🔹 📌 LNG 산업과 함께 성장하며, 탄소섬유 등 신사업 확장을 통한 미래 성장성도 보유.

🟢 동성화인텍의 경쟁우위

1. 세계 1위 보냉재(R-PUF) 생산업체 → 시장 점유율 우위

LNG 선박 및 저장탱크에 사용되는 보냉재(R-PUF) 시장에서 세계 1위.
한국카본도 R-PUF를 생산하지만, 동성화인텍이 더 높은 시장 점유율과 생산 규모 보유.
대량 생산을 통한 비용 경쟁력 우위.

2. LNG 추진선 연료탱크(Type C 탱크) 사업 확대

LNG 추진선용 연료탱크(초저온 보냉 시스템 적용) 사업을 확대하며 신성장 동력 확보.
한국카본은 이 시장에 직접 진출하지 않음 → 동성화인텍만이 LNG 추진선 보냉 시스템에서 직접적인 경쟁력을 가짐.

3. 현대중공업과의 긴밀한 협력

현대중공업, 현대삼호중공업 등과 강한 협력 관계 유지.
LNG 추진선 및 운반선 발주 시 우선 공급업체로 선정될 가능성이 높음.
LNG 추진선 시장이 커질수록 안정적인 수요 확보 가능.

4. 기술력과 생산 효율성
LNG 보냉재 및 연료탱크 분야에서 오랜 기간 기술을 축적.
LNG 운반선뿐만 아니라 해양 플랜트, LNG 터미널, 추진선 등 다양한 적용 가능성 보유.
🔹 📌 동성화인텍은 LNG 보냉재(R-PUF) 시장 점유율 1위로, 규모의 경제와 생산 효율성을 바탕으로 경쟁력을 보유.
🔹 📌 LNG 추진선 연료탱크 사업을 확대하며, LNG 산업 내에서 한국카본 대비 더 다양한 시장에 접근 가능.
🔹 📌 현대중공업과의 긴밀한 관계를 통해 안정적인 수요를 확보할 가능성이 큼.

🚀 결론: 누가 더 우위인가?
✔️ 한국카본은 Triplex 독점 생산과 높은 수익성이 강점 → 수익성 & 안정성
✔️ 동성화인텍은 보냉재 시장 1위 및 LNG 추진선 연료탱크 확장으로 성장성 보유 → 시장 점유율 & 성장성

* 다만, 한국카본이 증여 이슈로 주가가 억눌려왔던만큼 증여 이슈가 해소된 것이라면 카본이 더욱 벨류에이션 메리트있음.

삼성중공업 개쏘는데

#오리엔탈정공 3Q24 누적 매출액 비중 보면

삼성중공업이 2/3 정도 함

뭔가 될까 싶기도 하고

https://www.chosun.com/special/special_section/2023/06/12/H5BFVGJ6N5AOPHGVJCAAPF4LD4/

오리엔탈정공은 국내 ‘빅(Big)3 조선소’ 등에 납품하며 선박 크레인 점유율 1위를 차지하고 있다.
더불어 우수한 품질력으로 일본·중국 등 해외 시장에서도 경쟁력을 높여가고 있다. 오리엔탈정공은 회사의 모든 시스템을 고객 만족에 맞추고 ▲적극적인 기술 개발과 생산성 향상 ▲정보화를 추진하고 있다. 고부가가치 선박용 크레인 개발 및 국내 최초의 극저온 크레인 국산화를 통한 신(新)시장 개척으로 국내외 점유율이 확대되고 있다.


→ 개인적으로는 선박용 크레인 사실상 독점하고 있는 (조선업 불황기 당시 경쟁업체인 상상인더스트리가 구조조정하고 부침을 겪다 최근 다시 시도 중) 점이 더 긍정적으로 보이는데 아직 그 부분까지는 시각이 못미치는 듯.

금일 주가 상승은 삼성중공업 주가 상승에 따른 낙수효과로 보여지고, 정말 슈퍼싸이클이면 나중에라도 반영해주지 않을지