삼프로에 출연한 SK최태원 회장의 말 처럼 지금의 AI개발은 전쟁이나 다름없음.
과거 미국 소련이 군비 경쟁을 할 때 적정선을 두고 거기에 맞춰 경쟁을 한게 아니듯 AI 경쟁 또한 마찬가지

어떤 결과로 이어질지는 알 수 없지만, AI시대의 패권을 차지하기위해선 남들보다 더 투자할 수 밖에 없는게 현 상황.
이 정도면 과하지 않을까? 생각은 할 수 있지만 과하다고해서 전쟁을 멈추기는 쉽지 않음.

2025.10.29 13:24:13
기업명: 에스티팜(시가총액: 1조 9,373억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 819억(예상치 : 664억+/ 23%)
영업익 : 147억(예상치 : 64억/ +130%)
순이익 : 206억(예상치 : 42억+/ 390%)

**최근 실적 추이**
2025.3Q 819억/ 147억/ 206억
2025.2Q 683억/ 129억/ 54억
2025.1Q 524억/ 10억/ 7억
2024.4Q 1,157억/ 228억/ 124억
2024.3Q 617억/ 61억/ 137억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251029900213
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=237690

[속보] 트럼프 “한화 필리조선소, 전 세계에서 가장 성공적인 조선소 될 것”
[속보] 트럼프 "한국과 협력해 조선산업 부흥시킬 것"

2025.10.29 13:36:18
기업명: 큐리옥스바이오시스템즈(시가총액: 1조 1,448억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(일반)

대표보고 : 김남용(73년생)/대한민국
보유목적 : 경영권 영향

보고전 : 17.38%
보고후 : 18.39%
보고사유 : - 콜옵션 행사- 장내매도

* Xiao Yang
2025-10-27/장내매도(-)/보통주/ -19,483주/-
2025-10-28/장내매도(-)/보통주/ -617주/-

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251029000129
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=445680

[한투증권 채민숙/황준태] SK하이닉스 3Q25 Review: 라고 할 때 살 걸

● 3분기 실적은 컨센서스에 부합
- 3분기 실적은 매출액 24.45조원(10% QoQ, 39% YoY), 영업이익 11.38조원(24% QoQ, 62% YoY)으로, 영업이익은 컨센서스에 부합
- 분기 사상 최대 매출 실적을 다시 한 번 경신했으며, 창사 이래 처음으로 분기 영업이익은 10조원을 상회
- DRAM과 NAND 모두 ASP가 증가하며 호실적을 견인했으며, HBM과 eSSD 등 고부가가치 제품 판매 확대로 영업이익률은 전분기대비 5%p 증가한 47%를 기록
- 영업 외 항목으로 투자자산 평가 이익이 3.3조원 인식되었는데, 이는 키옥시아 지분 가치 상승에 따른 평가이익 인식으로 추정

● HBM, DRAM, NAND 모든 제품이 Sold out
- 2026년 주요 고객사와의 HBM 연간 계약을 마무리했다고 밝혔으며, HBM 가격은 현재의 수익성을 유지하는 수준으로 협의를 완료했다고 언급해 가격 논란 종지부를 찍음
- AI 인프라 투자 확대와 AI 워크로드 고도화로 인해 HBM 뿐 아니라 일반 DRAM과 NAND까지 전 제품에 대해 2026년까지의 고객 수요를 이미 확보했다고 언급
- 일부 고객은 2026년에 대해 선제적 PO를 제시하고 있으며, 서버 고객 중 일부는 장기화된 공급 계약을 희망하고 있다고 밝힘
- AI로 인한 메모리 산업의 구조적 변화로 인해 이 같은 공급 부족 현상이 장기화되고, 메모리 사업의 높아진 이익 레벨이 장기화될 것임을 강조

● 목표주가 상향, 섹터 내 탑픽으로 매수 추천
- 목표주가를 700,000원(12MF BPS 233,056원, 목표PBR 3배)으로 기존 대비 25% 상향
- HBM 모델과 ASP 추정을 업데이트해 26년 연간 영업이익 추정치를 80조원으로 기존대비 15% 상향
- 길어진 메모리 업사이클과 높아진 이익 레벨을 고려할 때 메모리 반도체 멀티플의 리레이팅의 구간이라고 판단해 목표PBR을 3배로 제시
- 독보적인 기술력과 수익성은 단기에 그치지 않고 2027년과 이후까지 이어질 것으로 전망
- 섹터 내 Top pick 의견을 유지하며 매수 추천

본문: https://vo.la/pcZ67wq
텔레그램: https://news.1rj.ru/str/KISemicon

조선업 협력 MASGA는 한국 기업이 주도, 투자+보증 포함한 $1500억

상호관세는 7월 합의한 대로 15%적용
자동차및 자동차부품관세도 15%로 적용

의약품, 목제제품은 최혜국대우
항공기 부품, 의약품, 제네릭 의약품+미국에 없는 천연자원은 무관세
반도체는 타이완과 대비해서 불리하지 않는 수준의 관세를 적용

외환시장이 불안정해지는 경우, 협의해서 연기가능 옵션 넣음

투자에서 한국이 20년이내 원리금 전액상환받지 못할거 같으면 수익배분 조정가능

백악관 언급 한국기업 요약

1) 대한항공은 362억 달러 규모의 보잉 항공기 103대를 신규 구매

2) 한국가스공사는 연간 약 330만 톤의 미국산 LNG를 구매하기로 계약을 체결

3) 포스코인터내셔널은 센트러스의 우라늄 농축 용량 확장을 지원

4) LS그룹은 2030년까지 해저 케이블, 전력 장비, 권선 등 미국 전력망 인프라에 30억 달러를 투자하기로 약속

5) NASA의 아르테미스 2호에 한국의 위성을 탑재해 우주 방사선을 측정할 예정이다

6) HD 현대는 미국 조선소 현대화, 공급망 강화, 자율 운항, 디지털화, 자동화와 같은 새로운 기술 적용을 위한 50억 달러 규모의 투자 프로그램을 위해 협력

7) 삼성중공업은 해군 함정의 정비, 수리 및 점검(MRO), 조선소 자동화, 미국 국적 선박의 신규 건조 분야에서 협력할 예정

8) 한화오션은 필라델피아 조선소의 현재 생산 용량을 10배 이상 늘리기 위한 50억 달러 규모의 인프라 계획을 발표

https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/10/fact-sheet-president-donald-j-trump-brings-home-more-billion-dollar-deals-during-state-visit-to-the-republic-of-korea/