Очередной ритуальный обзор сделок. Смотрим кто сколько получил инвестиций в феврале.

Самая большая инвестиция, 222 миллиона долларов, пошла в компанию dbt Labs, которая теперь оценивается в 4.2 миллиарда. Среди инвесторов Andreessen Horowitz и Sequoia. Формально они никак не связаны с hrtech. Но связаны с будущим работы. И показывают, чего можно добиться когда вы выделяете функциональную вертикаль и начинаете делать под нее end-to-end решение, создавая инфраструктуру для эффективной работы и процессов. dbt Labs целится в эффективность работы data-команд. Но если вы наблюдаете за теми стартапами и сделками, про которые я регулярно рассказываю, то вы наверняка замечали, что подобный подход существует и проявляется в решениях для дизайнерских команд, маркетинга, продаж, логистики, юристов и тд. Чего же добилась dbt Labs? Еще в 2020 они получили первые деньги от Andreessen Horowitz при оценке в 50 миллионов. Рост x80 за два года.

Вторая по объему сделка, и тоже не совсем hrtech, но очень про будущее работы и будущее организаций. Project Canary развивает экосистему продуктов для детекции, анализа и контроля показателей ESG (они называют это «‎measurement economy»). Подняли 111 миллионов.

Теперь несколько стартапов про коучинг и лидерство. Берлинский Sharpist получил 20 миллионов евро. Очень похожий на него индийский PeakPerformer поднял 3 миллиона долларов.

И на этом фоне выделяется Round. Который привлек 9 миллионов. Это коммьюнити и коучинговая платформа для технологических лидеров, которые стремятся улучшать жизнь вокруг и поддерживать друг друга на пути прогресса.

Jobtogo, это такой турецкий Upwork, получил свои первые 400 тысяч долларов.

Основанный в 2019 году в Мадриде стартап Circular.io делает достаточно инновационную штуку. Они создают платформу для peer-to-peer talent-first рекрутинга. Компании, подключенные к системе, могут рекомендовать талантливых перспективных ребят, которых они не смогли нанять. А для кандидатов, которых рекомендуют, есть возможность получить информацию о лучших вакансиях. Вроде бы такой подход в 10 раз повышает конверсий в найме (это так говорят чуваки из Circular.io). Подняли 10 миллионов.

11 миллионов получил Emi. Они продают conversational-инструменты для найма синих воротничков. Ориентируются в первую очередь на интерпрайз. Среди клиентов Walmart, Danone, 7-Eleven, Starbucks и Burger King. Очень похоже на AskNicely. Продолжая тему mobile-first коммуникации с синими воротничками, все это в итоге может вылиться в модель Blink.

Очень интересные вот эти канадские ребята, Poke. В их платформе есть и обучение, и управление знаниями, и talent management, и даже jod aids. И все это для производственного персонала. Привлекли 30 миллионов канадских долларов.

Yardstik тоже делают необычную штуку. Для gig-платформ они предлагают скриннинг, верификацию и обучение исполнителей. Подняли 8 миллионов долларов.

50 миллионов получил стартап Zenjob. Это платформа, на которой студенты могут находить синеворотничковую работу. Временную или постоянную.

Стартап из Бахрейна Lumofy получил первые 500 тысяч инветиций. Они делают Competency-based Learning Platform. И в этом уже ничего нового нет. Это про связку ассессмента, таксономии навыков и релевантного skill-based обучения.

Кстати про оценку. Не самое, конечно, горячее направление для инвестиций. Но и там регулярно что-то вкладывают. Вот и Sova Assessment получила 9 миллионов долларов.

Abstrakt, стартап из Аризоны, поднял 610 тысяч долларов. Эти ребята очень похожи Balto. Анализируют телефонные переговоры с клиентами и помогают повышать эффективность этого процесса через call coaching.

Mentessa делает скриннинг ваших сотрудников, рисует профиль навыков и других важных характеристик, мэтчит людей между собой и помогает таким образом выстраивать менторинг и внутренние коммьюнити. Привлекли 1.12 миллиона.

Систему инструментов для гибридной работы делает стартап Calven. Там в основном про управление офисом и коммуникационной инфраструктурой. Получили 6.8 миллиона.

Вот это классные ребята. RealWear делают специальные носимые устройства с дополненной реальностью для производственной работы. Как я понимаю, это прямые конкуренты HindSite. Привлекли 20 миллионов.

Участвовать в совете директоров и принимать там важные решения - это тоже работа. И для этой работы тоже должны быть свои fully automated и fully integrated решения. Именно этим занимается Govrn. Правда инвестиций получили пока только 1.14 миллиона.

Thoughtful Automation делают RPA для малого и среднего бизнеса. Получили 10 миллионов.

SkySquad делает небольшую революцию. Они маркетизируют помощь в аэропорте, предлагая услуги аэропортнических ассистентов, людей, которые вас встретят, или проводят, помогут с багажом, детьми и всем остальным. Привлекли пока скромные 200 тысяч.

Ну и 500 миллионов рублей получила Ultimate Education, которая владеет школами Genius Education, XYZ, MAED Academy, Fashion Factory, Psychodemia и BangBang Education.

Хочу рассказать про зарождающуюся категорию продуктов, которые, скорее всего, в ближайшее время могли бы быть очень востребованы в России. Это сервисы для salary negotiation. Яркие представители - Moonchaser, 81cents, Salary.com, levels.fyi

Всех их объединяет очень похожий набор фич и сервисов: бенчмаркинг по зарплатам, коучинг и имитационное интервью, гайды, скрипты и тд.

Из всех пока только Salary.com собрал внятный объем инвестиций, почти 70 миллионов. Но они заметно выходят за пределы salary negotiation в сторону compensation management.

На этой неделе LinkedIn запустил новый проект Future of Skills, в котором вы можете посмотреть тенденции и динамику по навыкам, что пользователи указывают в своих профилях. В разрезе географий, профессиональных областей и должностей. Выглядит очень круто.

→ https://www.linkedin.com/business/talent/blog/talent-strategy/top-skills-for-almost-any-role-new-tool

Какие тренды наблюдает и предсказывает Gartner в области Human Capital Management

Они особенно предлагают обратить внимание на следующие направления, актуальность которых была подсвечена ковидом, но и после пандемийного периода эти штуки останутся с нами:

Рекрутинг (поиск, скрининг, собеседования, pre-onboarding и onboarding)
- AI в привлечении талантов
- Видео-инструменты

Удержание и развитие
- Внутренние маркетплейсы талантов
- Платформы образовательного опыта

Благополучие и продуктивность
- Мониторинг производительности сотрудников
- Voice of Employee (VoE)

→ https://www.gartner.com/en/articles/3-standout-trends-from-the-hype-cycle-for-human-capital-management

Twitter ищет человека, который возглавит стрим Future of Work Innovation. Судя по описанию, это будет такой инноватор, трендвотчер, исследователь, евангелист и конечно же коуч.

Тенденция, набирающая обороты. Такие люди есть уже и в Google, и в Meta, и даже в HP.

Посмотрите как у непримечательного GetSmarter сделаны карьерные траектории. Вы пишите на какой должности работаете сейчас. Пишите куда хотите прийти. И вот он выводит всю ключевую информацию, где есть сравнение зарплат, где надо поучиться, какое значение имеет опыт, на какие еще роли имеет смысл посмотреть, а в конце предлагает конкретные программы, на которых имеет смысл поучиться, чтобы решить мои карьерные задачи.

Для справки, GetSmarter родом из ЮАР и когда-то был куплен за 100 млн. холдингом 2U.

ZipRecruiter тут тестирует серьезные инновации. Чтобы дать соискателям еще больший seamless experience и помочь эффективнее использовать продукт в критических точках, они запустили Фила. Это такой как будто бы ассистент, который сопровождает вас уже с главной страницы. Пока это смотрится скорее как имитация ассистенса. Больше про маркетинг, чем про технологии. Но так и должно быть.

Почему-то в России эта тема не очень громко звучит. А вот во всем мире она уже давно набирает обороты и превращается в отдельную культуру и экосистему продуктов. Я говорю о Side Hustle, тенденции, что сотрудник может по выходным превращаться в предпринимателя и делать свой маленький бизнес. По некоторым данным, в США, почти 70 миллионов человек имеют заработок on the side.

Да, частично эта тема покрывается платформами гиг-работы. Но остается еще огромный сегмент творческих предпринимателей, которые что-то продают, фотографируют, оформляют, готовят и массажируют. И скорее всего это огромный рынок. Пока никак не распакованный в России. Но уже выглядывающий из коробки.

Значительный вклад в развитие этой тенденции внесли Etsy, Shopify, Oberlo, развитие дропшипинговой модели. Но есть еще WOFH, Superset, Curated, Maven, Superpeer, Walden, Patreon и даже OnlyFans. А вот эти ребята попали в зимний набор Y Combinator.

Но это все преамбула вот к этой статье. Там рассказывается, что в Индии, где начинает складываться практика Side Hustle, одним из ключевых барьеров является неготовность работодателей мириться и поддерживать эту тенденцию. А вместе с тем, люди должны иметь возможность реализовываться еще в чем-то, помимо основной работы, и зарабатывать дополнительные деньги (особенно если мы говорим про Индию и, например, Россию). Поддержка со стороны работодателя может стать важным элементом hr-бренда. А также поможет развивать в сотрудниках предпринимательский майндсет и навыки.

Мне кажется в этом есть большой потенциал и с точки зрения новых форм отношений между сотрудниками и компаниями, и с точки зрения профессионального развития, но и как область для новых продуктов и стартапов в России.

Я писал про модных чуваков, которых нанимают прогрессивные компании проектировать будущее работы. Но самый зажигательный из них работает в Atlassian. Его зовут Dominic Price и в этом видео он за 5 минут рассказывает чем же занимается в компании.

Как ни странно, но creator economy - это не только TikTok или Youtube. Но и профессиональный контент на LinkedIn. Создание которого надо стимулировать. И, оказывается, соотвествующие специалисты в самой большой профессиональной социальной сети уже почти 10 лет выстраивают процесс акселерации такого экспертного контента через LinkedIn Influencers, LinkedIn Creator Accelerator Program и LinkedIn Top Voices.

→ https://www.protocol.com/entertainment/linkedin-creator-economy-jobs

В начале февраля PwC опубликовали результаты опроса 700 специалистов из HR-блока компаний и выяснили какие основные сложности они перед собой видят. Но главное, какую роль в решении этих проблем играют технологии и что мешает эти технологии внедрять. Весь текст читать очень скучно. Но вот вам ключевые картинки:

Top 10 HR challenges today

Missing opportunities to drive tech adoption

What’s holding back disruptive tech?

Unilever является компанией активно формирующей ландшафт будущего работы. Поэтому не проходите мимо и посмотрите видео с конференции Unilever Future of Work Summit.

А еще почитайте (или послушайте подкаст) интервью с их ex-CHRO Линой Наир, которая теперь возглавляет Chanel. Она похоже крутая.

Руководители LinkedIn выпустили на этой неделе несколько программных заявлений о значении навыков для них и для мира (первое, второе). Если коротко, то навыки пронизывают все продукты компании. Для эффективного метчинга, обучения и оценки.

Оказывается в 2021 году в LinkedIn было добавлено 286 миллионов навыков. Не представляю как они оперируют таким количеством наименований.

А апофеозом этого праздника стало объявление о покупке Paddle HR, сервиса для работы с талантами, навыками и карьерными траекториями. Странно, но за все время этот стартап привлек всего 500 тысяч долларов инвестиций.

Скоро выложу обзор сделок в hrtech за март, но вначале хочу выделить одно из ключевых событий за этот период: один из гигантов рынка корпоративного обучения, с 75 миллионами пользователей и 6000 компаниями в клиентском листе, Cornerstone приобрел более молодого и инновационного конкурента, компанию Edcast.

Интересно, что Nucleus Research в прошлом году оценил Cornerstone как самого лидирующего лидера в категории Talent Management Technology.

→ https://www.cornerstoneondemand.com/uk/company/news-room/press-releases/cornerstone-enters-definitive-agreement-to-acquire-edcast

Вот и очередной, мартовский, список инвестиций в стартапы вокруг hr, корпоративного образования, карьеры и работы. Сверху самые большие и заметные. Чем ниже, тем поскромнее.

Больше всех, 120 миллионов, уходит в Connecteam. Израильский стартап, который делает мобильное end-to-end решение для работы с deskless-сотрудниками. Это такое модное наименование синих воротничков. Для подобных продуктах главный вызов - как интегрировать все hr-процессы в мобильное приложение. В этой категории уже есть такие ребята, как Snapshift, Crew, Flip, Blink, When I Work и Workstream.

Неожиданно, второй в списке, с инвестицией в 100 миллионов долларов и оценкой в миллиард - сообщество женщин, занимающих руководящие должности в компаниях. Chief очень похож на Entity, который в прошлом году тоже получил 100 миллионов.

По 60 миллионов получили два классных знаковых проекта. Первый, HackerRank, одна из первых (им уже 13 лет) платформ для оценки навыков разработчиков, сертификации и проведения конкурсов. Второй, феноменальный Reforge, который сейчас является образцом для обучения продакт-менеджеров.

А вот эта сделка интересна тем, что в ней поучаствовали Salesforce Ventures, Slack Fund и Джек Альтман, генеральный директор Lattice. Что уже отличная заявка на победу. Однако я не нашел в WorkRamp ничего революционного. Кажется, это просто симпатичная гибкая LMS с заходом на управление талантами. Подняли 40 миллионов.

Парижский Neobrain использует AI и всякие предиктивные модели для построения прогнозов и рекомендаций в области навыков, апскиллинга и удержания талантов. Получили 20 миллионов евро.

Pedago не делает в целом ничего революционного. Это компания, у которой есть несколько mobile-first продуктов для профессионального обучения. Например, Quantic School of Business и Miya Miya. Подняли 15 миллионов.

13 миллионов привлек EveryoneSocial. Они делают корпоративные социальные сети, через которые компании стимулируют своих сотрудников быстро и просто распространять новости компании в социальных сетях по кругам своих друзей и подписчиков.

inFeedo как-то очень классно трекают настроение сотрудников и предсказывают кто в зоне риска. Магия, как сейчас и заведено у подобных стартапов, в ассистенте Amber, которая общается как настоящая. Стартап получил 12 миллионов.

Также 12 миллионов привлек WorkHound. И они тоже делают продукт про обратную связь и удержание. Только с синими воротничками.

Теперь 5 сделок подряд по 10 миллионов каждая. Pursuit обучают программированию с оплатой по модели ISA. Learn In делают для компаний образовательные маркетплейсы с подключением к внешнему контенту и экспертам, аналитикой, кастомизацией и прочей адаптивностью. Итальянская Epicode School хочет превратиться из просто школы программирования в нечто вроде Career Karma. InterviewBit помогает с подготовкой к собеседованиям в большие компании. Sprockets на входе оценивает вероятность, что кандидат не приживется и уйдет из компании.

А вот на этих ребята я бы рекомендовал обратить особенное внимание. Guide привлекли 8 миллионов. И они работают на территории, которая начинает выделяться в отдельную категорию продуктов и задач. Это candidate experience. В этой же категории уже есть Talenthub, Ideal, Starred и СleverСonnect.

Также 8 миллионов получила Creatively. Это такой джоб борд для креативных чуваков и дизайнеров.

Канадская Virtual Gurus делает маркетплейс ассистентов с высокой квалификацией. Для всякой сложной административной работы. В том числе для работы с руководителями. Привлекли 8.4 миллиона.

А вот еще один очень интересный стартап. Эти лондонские ребята борются с важной проблемой фрилансерской и гиг-работы, волатильностью доходов. SteadyPay делает очень хитрый кредитный продукт, который сглаживает эту волатильность. Ну и интересно, что свои 5 миллионов они получили от Digital Horizon.

Стартап из Нью-Йорка FutureFit AI помогает строить карьерную навигацию внутри компании. Конечно же с искусственным интеллектом и прочей автоматизацией. Получили 4.5 миллиона.

Whistle привнесли в корпоративный микролернинг не самую хитрую инновацию - систему вознаграждений. Насколько я понимаю, там очень широкий спектр бонусов. И над всем этим система аналитики и инсайтов. Под эту историю они привлекли пока только 3.2 миллиона.

Dónde тоже помогает стимулировать сотрудников. Но через туристические бонусы и услуги. Они в том числе работают как маркетплейс, подключая разных поставщиков туристических продуктов и получая комиссию. Привлекли 3.3 миллиона.

Вот это еще один занятный стартап. Kognitiv Spark позволяют работникам на производстве подключать внешних экспертов для решения своих задач и все это через VR и AR. Звучит и смотрится это очень круто. Подняли 3.7 миллиона.

Индийский карьерный акселератор Seekho получил 3 миллиона.

SkillsCV делает симпатичный mobile-only джоб борд с фокусом на навыки. Идея в том, что соискатель детально описывает свои навыки и компетенции, и система рекомендуем ему соответствующие вакансии. Привлекли 2 миллиона евро.

И небольшой бонус. Теперь в каждом обзоре сделок будет рубрика, где расскажу об одном продукте, который я бы начал копировать делать уже завтра.

В этот раз Ramped. Выглядит как джоб борд, карьерный гайдинг и курсы. Для sales-специалистов. Просто так туда нельзя выложить резюме. Надо пройти скриннинг и обучение. Ребята пока получили только 3 миллиона. Но я бы не делал преждевременных выводов. Им даже двух лет нет. Все впереди.

Будущее работы