Forwarded from 한국투자증권/기관영업부/이민근
뉴욕 증시는 FOMC 여파를 이틀째 소화하며 3대 지수 모두 장중·종가 기준 사상 최고를 다시 썼습니다. S&P500(+0.48%)와 나스닥(+0.94%)은 사흘 만에 반등, 다우(+0.27%)도 2거래일 연속 상승했습니다. 연내 추가 인하 가능성을 남긴 점도표가 위험자산 선호를 자극한 가운데, 전일의 ‘위험관리형’ 인하 해석은 과열 완충장치로 받아들여지며 심리를 지지했습니다. 러셀2000은 +2.41% 급등해 사상 최고를 갱신했습니다.
섹터는 기술(+1.36%)·산업(+1.06%)이 강세, 필수소비재(-1.03%)는 약세였습니다. 엔비디아의 인텔 50억달러 지분투자·공동개발 합의가 촉매가 되며 반도체지수(+3.60%)가 치솟았고, 인텔(+23%)·엔비디아(+3.5%), 장비주(AMAT·LRCX·KLAC)와 EDA(SNPS)까지 랠리가 확산됐습니다. 크라우드스트라이크는 파트너십·M&A 소식에 +12% 급등, 테슬라는 과열 부담 속 8거래일만에 하락했습니다.
지표는 주간 신규 실업수당 23.1만건으로 전주 대비 3.3만건 급감, 필라델피아 연은지수 23.2로 ‘서프라이즈’ 회복. 이에 국채는 베어 스티프닝: 2년 3.57%(+1.9bp), 10년 4.105%(+2.6bp), 30년 4.721%(+4.4bp). 연내 2차례 추가 인하 베팅은 주춤했습니다.
외환에선 DXY가 97대에 안착하며 2거래일 상승, 파운드는 BOE 동결·완화 시사로 약세, 달러/엔은 147엔대 후반으로 상승했습니다.
유가는 WTI 10월물 63.57달러(-0.75%). 연준의 선제 인하에도 경기둔화 우려와 OPEC+ 증산 기대가 수요 불확실성을 키우며 하방 압력을 유지했습니다.
섹터는 기술(+1.36%)·산업(+1.06%)이 강세, 필수소비재(-1.03%)는 약세였습니다. 엔비디아의 인텔 50억달러 지분투자·공동개발 합의가 촉매가 되며 반도체지수(+3.60%)가 치솟았고, 인텔(+23%)·엔비디아(+3.5%), 장비주(AMAT·LRCX·KLAC)와 EDA(SNPS)까지 랠리가 확산됐습니다. 크라우드스트라이크는 파트너십·M&A 소식에 +12% 급등, 테슬라는 과열 부담 속 8거래일만에 하락했습니다.
지표는 주간 신규 실업수당 23.1만건으로 전주 대비 3.3만건 급감, 필라델피아 연은지수 23.2로 ‘서프라이즈’ 회복. 이에 국채는 베어 스티프닝: 2년 3.57%(+1.9bp), 10년 4.105%(+2.6bp), 30년 4.721%(+4.4bp). 연내 2차례 추가 인하 베팅은 주춤했습니다.
외환에선 DXY가 97대에 안착하며 2거래일 상승, 파운드는 BOE 동결·완화 시사로 약세, 달러/엔은 147엔대 후반으로 상승했습니다.
유가는 WTI 10월물 63.57달러(-0.75%). 연준의 선제 인하에도 경기둔화 우려와 OPEC+ 증산 기대가 수요 불확실성을 키우며 하방 압력을 유지했습니다.
뉴욕증시, 금리인하 하루만에 3대지수 최고 마감…나스닥 0.9%↑(종합) | 연합뉴스
미 연방준비제도(Fed·연준)가 금리 인하를 재개한 지 하루 지난 18일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 최고치로 마감했다.
소형주 중심의 러셀 2000 지수는 이날 2.51% 상승하며 2021년 11월 이후 약 4년 만에 최고치 기록을 경신했다.
다우지수, S&P 500 지수, 나스닥지수 모두 이날 상승으로 종가 기준 최고치 기록을 세웠다.
소형주 중심의 러셀 2000 지수는 이날 2.51% 상승하며 2021년 11월 이후 약 4년 만에 최고치 기록을 경신했다.
연준이 전날 기준금리를 4.00∼4.25%로 0.25%포인트 내리면서 투자심리에 훈풍을 불러왔다.
특히 금리 인하로 부채비율이 높은 중소기업들의 자금조달 부담이 경감될 것이란 기대가 러셀 2000 지수를 최고치로 밀어 올렸다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250919007651072
미 연방준비제도(Fed·연준)가 금리 인하를 재개한 지 하루 지난 18일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수가 일제히 최고치로 마감했다.
소형주 중심의 러셀 2000 지수는 이날 2.51% 상승하며 2021년 11월 이후 약 4년 만에 최고치 기록을 경신했다.
다우지수, S&P 500 지수, 나스닥지수 모두 이날 상승으로 종가 기준 최고치 기록을 세웠다.
소형주 중심의 러셀 2000 지수는 이날 2.51% 상승하며 2021년 11월 이후 약 4년 만에 최고치 기록을 경신했다.
연준이 전날 기준금리를 4.00∼4.25%로 0.25%포인트 내리면서 투자심리에 훈풍을 불러왔다.
특히 금리 인하로 부채비율이 높은 중소기업들의 자금조달 부담이 경감될 것이란 기대가 러셀 2000 지수를 최고치로 밀어 올렸다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250919007651072
연합뉴스
뉴욕증시, 금리인하 하루만에 3대지수 최고 마감…나스닥 0.9%↑(종합) | 연합뉴스
(뉴욕=연합뉴스) 이지헌 특파원 = 미 연방준비제도(Fed·연준)가 금리 인하를 재개한 지 하루 지난 18일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수가 일...
Forwarded from [한투 선진국] 최보원
필라델피아 연은 제조업 지수는 23.2pt로 예상치를 크게 상회하며 개선
신규 실업수당 청구건수는 23.1만건, 계속 실업수당 청구건수는 192.0만건으로 예상치였던 24.1만건과 195.0만건을 모두 하회하는 수준에 그침. 지난 주 발표 대비로도 일제히 낮아진 수준으로 발표되며 고용 약화부담 일부 완화
신규 실업수당 청구건수는 23.1만건, 계속 실업수당 청구건수는 192.0만건으로 예상치였던 24.1만건과 195.0만건을 모두 하회하는 수준에 그침. 지난 주 발표 대비로도 일제히 낮아진 수준으로 발표되며 고용 약화부담 일부 완화
Forwarded from [한투 선진국] 최보원
우려보다 양호한 고용 지표에도 10월 기준금리 인하 기대감 확대. 12월 인하 기대감은 83.0%로 높아지며 연중 추가 인하 가능성 여전히 높게 평가
Forwarded from [하나증권 해외채권] 허성우
9/13주로 끝나는 신규 실업수당 청구건수는 231k로 예상치 241k를 하회함과 동시에 거의 4년 만에 가장 큰 폭으로 감소
지난주 신규 실업수당 청구 건수가 4년 만에 최고치를 기록했지만 노동절이 포함되어 있었고, 주로 텍사스에 집중되었음. 주 관계자는 사기 시도로 인한 것이라고 밝힌 바 있음
지난주 신규 실업수당 청구 건수가 4년 만에 최고치를 기록했지만 노동절이 포함되어 있었고, 주로 텍사스에 집중되었음. 주 관계자는 사기 시도로 인한 것이라고 밝힌 바 있음
Forwarded from [한투 선진국] 최보원
영국 영란은행(BOE)는 기준금리를 4.00%로 유지. 다만 기준금리 유지에 동의한 의원이 늘었고 예상보다 많은 인사들이 인하에 동의
Forwarded from DAOL 시황 김지현 & 경제/전략 조병현
[다올 시황 김지현]
금리인하 직후 IT, 바이오, 한국 강세
나스닥 +0.94%, 러셀2000 +2.51%
IT +1.4%, 산업재 +1.1%
필라델피아 반도체 +3.6%
바이오, 전력인프라, 지방은행 강세
MSCI 한국 지수 ETF +1.15%
MSCI 신흥국 ETF -0.24%
금리인하 직후 IT, 바이오, 한국 강세
나스닥 +0.94%, 러셀2000 +2.51%
IT +1.4%, 산업재 +1.1%
필라델피아 반도체 +3.6%
바이오, 전력인프라, 지방은행 강세
MSCI 한국 지수 ETF +1.15%
MSCI 신흥국 ETF -0.24%
Forwarded from BUYagra
빅테크와 IT종목들은 오늘 개인적으로
$INTC - $NVDA 의 협력 및 투자 이벤트 의미로 올렀다는 생각이 큼
중소형주들이 급등도 더 두드러져 보이긴 함.개인적으로 주요 중소형 주들의 추세적인 상승이 나올 수 있지 읺을까 싶음.
#바이오 급등 $LABU +9%, 어제 FOMC이후 시장금리 상승하면서 하락했던 바이오가 강하게 반등하는 모습을 보임
#원전 강세 $SMR $OKLO 각각 +5%, +10% 상승 미-영 정상회담이후 AI와 양자컴퓨터, 원자력 분야에서 긴밀한 협력에 합의 발표 영향
#양자컴퓨팅 강세 지속
$RGTI +12% 미국 공군으로 부터 계약 성사
🔺🔺🔺🔺🔺
$INTC - $NVDA 의 협력 및 투자 이벤트 의미로 올렀다는 생각이 큼
중소형주들이 급등도 더 두드러져 보이긴 함.개인적으로 주요 중소형 주들의 추세적인 상승이 나올 수 있지 읺을까 싶음.
#바이오 급등 $LABU +9%, 어제 FOMC이후 시장금리 상승하면서 하락했던 바이오가 강하게 반등하는 모습을 보임
#원전 강세 $SMR $OKLO 각각 +5%, +10% 상승 미-영 정상회담이후 AI와 양자컴퓨터, 원자력 분야에서 긴밀한 협력에 합의 발표 영향
#양자컴퓨팅 강세 지속
$RGTI +12% 미국 공군으로 부터 계약 성사
🔺🔺🔺🔺🔺
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (Chang Yong Yang)
# 관세 업데이트: "미중, 3번째 합의?" - 9월 19일
■ 트럼프 대통령, 중국과의 무역 협상이 타결에 가까워지고 있다면서, 양국 간 관세 휴전을 계속하겠다는 입장 고수
* 미국과 중국의 관세 유예 합의는 오는 11월 10일 종료 예정
* 트럼프 대통령, 미국은 중국과 고율관세 부과 유예를 연장 할때 지금과 같은 조건을 기반으로 한 연장일 것이라며 매우 좋은 조건이라 언급
■ 트럼프 대통령, 영국을 국빈 방문하며 내일 열리는 미영 정상회담에서 관세 문제 등을 논의할 예정
* 영국은 영국산 철강·알루미늄에 대한 관세 면제 내용을 담은 미-영 무역 합의 세부사항을 마무리하는 것을 목표
■ 미국연방대법원, 트럼프 행정부의 상호관세 위법 여부를 다투는 사건은 오는 11월 5일(현지시간)에 첫 심리 확정
■ 이재명 대통령, 미국 주간지 타임 인터뷰에서 대미 관세 협상에 대해 미국의 요구가 너무 엄격해서 동의를 하면 탄핵당할 것이라며 미국 협상팀에 합리적인 대안을 요청했다 밝힘
* 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장, 한미 관세 후속 협상을 마치고 귀국하며 미국 측에 한국과 일본의 여건이 다르다는 점을 최대한 설명했다고 밝힘
* 무뇨스 현대차 사장, 한국산 자동차에 대한 미국의 관세율을 현행 25%에서 15%로 낮출 수 있도록 한미 양국이 무역협상 후속 합의에 빨리 도달할 수 있기를 희망한다고 밝힘
■ 스위스 관세국격안보청, 미국이 지난달 스위스에 39％의 고율관세를 부과한 뒤 올해 8월 스위스의 대미 수출액은 은 8억7천300만 스위스프랑(1조5천300억원)으로 7월에 비해 22.1％ 감소
(자료 원본 ☞ https://buly.kr/2Ujb6tA)
■ 트럼프 대통령, 중국과의 무역 협상이 타결에 가까워지고 있다면서, 양국 간 관세 휴전을 계속하겠다는 입장 고수
* 미국과 중국의 관세 유예 합의는 오는 11월 10일 종료 예정
* 트럼프 대통령, 미국은 중국과 고율관세 부과 유예를 연장 할때 지금과 같은 조건을 기반으로 한 연장일 것이라며 매우 좋은 조건이라 언급
■ 트럼프 대통령, 영국을 국빈 방문하며 내일 열리는 미영 정상회담에서 관세 문제 등을 논의할 예정
* 영국은 영국산 철강·알루미늄에 대한 관세 면제 내용을 담은 미-영 무역 합의 세부사항을 마무리하는 것을 목표
■ 미국연방대법원, 트럼프 행정부의 상호관세 위법 여부를 다투는 사건은 오는 11월 5일(현지시간)에 첫 심리 확정
■ 이재명 대통령, 미국 주간지 타임 인터뷰에서 대미 관세 협상에 대해 미국의 요구가 너무 엄격해서 동의를 하면 탄핵당할 것이라며 미국 협상팀에 합리적인 대안을 요청했다 밝힘
* 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장, 한미 관세 후속 협상을 마치고 귀국하며 미국 측에 한국과 일본의 여건이 다르다는 점을 최대한 설명했다고 밝힘
* 무뇨스 현대차 사장, 한국산 자동차에 대한 미국의 관세율을 현행 25%에서 15%로 낮출 수 있도록 한미 양국이 무역협상 후속 합의에 빨리 도달할 수 있기를 희망한다고 밝힘
■ 스위스 관세국격안보청, 미국이 지난달 스위스에 39％의 고율관세를 부과한 뒤 올해 8월 스위스의 대미 수출액은 은 8억7천300만 스위스프랑(1조5천300억원)으로 7월에 비해 22.1％ 감소
(자료 원본 ☞ https://buly.kr/2Ujb6tA)
트럼프 "중국과 무역 합의에 근접…관세 유예 연장할 수도" - 뉴스1
도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 중국에 대한 관세 부과 유예를 추가로 연장할 수 있다고 밝혔다.
블룸버그 통신 등에 따르면, 트럼프 대통령은 이날 영국 총리 별장 체커스에서 키어 스타머 총리와 정상회담 후 공동 기자회견에서 중국과의 무역 협상에 대해 "우리는 합의에 상당히 근접해 있다"며 "중국과 (관세 부과 유예 시한을) 연장할 수도 있지만, 그건 지금과 같은 조건을 기반으로 한 연장일 것이다. 매우 좋은 조건이다"라고 말했다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5917671
도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 중국에 대한 관세 부과 유예를 추가로 연장할 수 있다고 밝혔다.
블룸버그 통신 등에 따르면, 트럼프 대통령은 이날 영국 총리 별장 체커스에서 키어 스타머 총리와 정상회담 후 공동 기자회견에서 중국과의 무역 협상에 대해 "우리는 합의에 상당히 근접해 있다"며 "중국과 (관세 부과 유예 시한을) 연장할 수도 있지만, 그건 지금과 같은 조건을 기반으로 한 연장일 것이다. 매우 좋은 조건이다"라고 말했다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5917671
뉴스1
트럼프 "중국과 무역 합의에 근접…관세 유예 연장할 수도"
"중국, 틱톡 미국 사업권 매각 승인한 듯…엄청난 수수료 생겨" 도널드 트럼프 미국 대통령이 18일(현지시간) 중국에 대한 관세 부과 유예를 추가로 연장할 수 있다고 밝혔다.블룸버그 통신 등에 따르면, 트럼프 대통령은 이날 영 …
미국 하원의 대표적인 중국 매파 인사가 도널드 트럼프 대통령에게 중국의 희토류 '무기화'에 맞서 동맹과 함께 중국의 항공 산업에 보복하라고 촉구했다.
하원 미중전략경쟁특별위원회의 존 물레나(공화·미시간) 위원장은 18일(현지시간) 트럼프 대통령에 보낸 공개서한에서 중국이 희토류 재료와 자석의 수출 제한 조치를 완전히 해제할 때까지 중국 항공사가 미국과 동맹의 공항을 이용하는 것을 제한해야 한다고 주장했다.
그는 또 중국에 민간 항공기, 항공기 부품, 정비 서비스를 판매할 때 필요한 정부 허가와 관련해 기존 수출통제 정책을 재검토해야 한다고 주문했다.
유럽연합(EU) 같은 항공 산업의 주요 동맹과 함께 중국 항공 산업에 대한 투자를 제한·금지해야 한다고도 촉구했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015635894
하원 미중전략경쟁특별위원회의 존 물레나(공화·미시간) 위원장은 18일(현지시간) 트럼프 대통령에 보낸 공개서한에서 중국이 희토류 재료와 자석의 수출 제한 조치를 완전히 해제할 때까지 중국 항공사가 미국과 동맹의 공항을 이용하는 것을 제한해야 한다고 주장했다.
그는 또 중국에 민간 항공기, 항공기 부품, 정비 서비스를 판매할 때 필요한 정부 허가와 관련해 기존 수출통제 정책을 재검토해야 한다고 주문했다.
유럽연합(EU) 같은 항공 산업의 주요 동맹과 함께 중국 항공 산업에 대한 투자를 제한·금지해야 한다고도 촉구했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015635894
Naver
美하원 매파 "美, 희토류 무기화한 中의 항공산업에 보복해야"
중국특위위원장, 트럼프에 G7·나토 등 동맹과 공동 대응 촉구 김동현 특파원 = 미국 하원의 대표적인 중국 매파 인사가 도널드 트럼프 대통령에게 중국의 희토류 '무기화'에 맞서 동맹과 함께 중국의 항공 산업에 보복하
인텔 23%-엔비디아 4% 급등, 반도체지수 3.60%↑(종합) - 뉴스1
엔비디아가 인텔에 50억달러(약 7조원)를 투자한다는 소식으로 인텔이 23%, 엔비디아가 4% 가까이 급등하자 반도체지수도 3.60% 급등했다.
이날 엔비디아는 50억달러를 투입, 인텔 보통주 4%를 인수하기로 했다고 발표했다. 이에 따라 인텔에 대한 최근 외부 투자는 모두 160억달러로 늘었다.
새로운 계약에는 인텔과 엔비디아가 PC 및 데이터 센터 칩을 공동으로 개발하는 계획이 포함돼 있다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "이번 합의는 엄청난 투자이며, 인텔과 우리 모두에게 환상적인 결과를 가져올 것"이라며 "우리는 생태계를 확장하고 차세대 컴퓨팅의 기반을 마련할 것"이라고 말했다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5917675
엔비디아가 인텔에 50억달러(약 7조원)를 투자한다는 소식으로 인텔이 23%, 엔비디아가 4% 가까이 급등하자 반도체지수도 3.60% 급등했다.
이날 엔비디아는 50억달러를 투입, 인텔 보통주 4%를 인수하기로 했다고 발표했다. 이에 따라 인텔에 대한 최근 외부 투자는 모두 160억달러로 늘었다.
새로운 계약에는 인텔과 엔비디아가 PC 및 데이터 센터 칩을 공동으로 개발하는 계획이 포함돼 있다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 "이번 합의는 엄청난 투자이며, 인텔과 우리 모두에게 환상적인 결과를 가져올 것"이라며 "우리는 생태계를 확장하고 차세대 컴퓨팅의 기반을 마련할 것"이라고 말했다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5917675
뉴스1
인텔 23%-엔비디아 4% 급등, 반도체지수 3.60%↑(종합)
엔비디아가 인텔에 50억달러(약 7조원)를 투자한다는 소식으로 인텔이 23%, 엔비디아가 4% 가까이 급등하자 반도체지수도 3.60% 급등했다.18일(현지 시각) …
Forwarded from [삼성 문준호의 반도체를 전하다]
[반.전] 엔비디아와 인텔의 역사적 파트너십
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
어제밤 간만에 쇼킹한 뉴스가 나왔습니다. 엔비디아와 인텔이 차세대 솔루션 공동 개발 계약을 발표하고, 또 엔비디아가 인텔에 지분 투자까지 약속한 것인데요.
인텔의 주가가 23% 급등하는 등 시장 반응이 위 뉴스가 얼마나 쇼킹한지를 대변해 주는 것 같습니다.
단연 최대 수혜주는 인텔이겠지만, 저희는 이번 뉴스가 광범위한 임플리케이션이 있다고 생각합니다.
1) 엔비디아는 PC, 인텔은 서버와 AI 시장에서 간접적으로 노출 비중을 늘릴 수 있기에, 양사 모두 긍정적이라고 생각합니다.
2) 서플라이 체인에도 호재입니다. ASML, 도쿄 일렉트론, 시놉시스가 대표적이며, 국내에서도 HPSP, 파크시스템스 등 선단 공정 관련 장비 업체들이 수혜주로 주목 받을 수 있습니다.
3) 이번 협력이 경쟁 양상의 변화를 초래하기까지는 시간이 걸릴 수 있습니다. 하지만 정말 인텔의 경쟁력이 제고된다면, 경쟁사인 AMD나 Arm에게는 부정적이겠지요.
4) TSMC도 달갑지만은 않습니다. 엔비디아가 인텔 파운드리와 손 잡을 수도 있겠다는 '상상'만으로도 단기적으로 valuation에는 부담입니다.
각 시사점에 대한 자세한 로직은 아래 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/46cymbB
(2025/09/19 공표자료)
안녕하세요. 삼성증권 문준호의 ‘반도체를 전하다’입니다.
어제밤 간만에 쇼킹한 뉴스가 나왔습니다. 엔비디아와 인텔이 차세대 솔루션 공동 개발 계약을 발표하고, 또 엔비디아가 인텔에 지분 투자까지 약속한 것인데요.
인텔의 주가가 23% 급등하는 등 시장 반응이 위 뉴스가 얼마나 쇼킹한지를 대변해 주는 것 같습니다.
단연 최대 수혜주는 인텔이겠지만, 저희는 이번 뉴스가 광범위한 임플리케이션이 있다고 생각합니다.
1) 엔비디아는 PC, 인텔은 서버와 AI 시장에서 간접적으로 노출 비중을 늘릴 수 있기에, 양사 모두 긍정적이라고 생각합니다.
2) 서플라이 체인에도 호재입니다. ASML, 도쿄 일렉트론, 시놉시스가 대표적이며, 국내에서도 HPSP, 파크시스템스 등 선단 공정 관련 장비 업체들이 수혜주로 주목 받을 수 있습니다.
3) 이번 협력이 경쟁 양상의 변화를 초래하기까지는 시간이 걸릴 수 있습니다. 하지만 정말 인텔의 경쟁력이 제고된다면, 경쟁사인 AMD나 Arm에게는 부정적이겠지요.
4) TSMC도 달갑지만은 않습니다. 엔비디아가 인텔 파운드리와 손 잡을 수도 있겠다는 '상상'만으로도 단기적으로 valuation에는 부담입니다.
각 시사점에 대한 자세한 로직은 아래 보고서를 참고해 주시기 바랍니다.
감사합니다.
보고서 링크: https://bit.ly/46cymbB
(2025/09/19 공표자료)
Forwarded from DS Tech 이수림, 김진형
인텔 주요 밸류체인
<소재>
코미코
한솔케미칼
<장비>
주성엔지니어링
피에스케이
인텍플러스
hpsp
파크시스템스
업무에 참고 부탁드립니다!
<소재>
코미코
한솔케미칼
<장비>
주성엔지니어링
피에스케이
인텍플러스
hpsp
파크시스템스
업무에 참고 부탁드립니다!
Forwarded from 루팡
DRAM 가격, 10월 두 자릿수 상승 전망
메모리 시장 가격 상승 추세
글로벌 메모리 시장은 생성형 AI와 대형 클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 긴급 주문에 힘입어 본격적인 장기 상승 국면에 진입했다. 업계가 물량을 아끼며 판매(惜售)하기 시작하면서, 업계는 10월 DDR4와 DDR5의 계약가 및 현물가 모두 두 자릿수 상승이 나타날 것으로 예상한다.
업계 원로들은 이번 메모리 가격 상승이 매우 빠르고 가파르며, 2026년 말까지 이어질 것으로 내다봤다.
10월 가격 전망
DDR5 계약가: +10~15%
DDR5 현물가: +15~25%
DDR4 계약가: +10% 이상
DDR4 현물가: +15% 이상 (공급이 더 타이트해지면 추가 상승 가능)
상승 요인 분석
AI 애플리케이션 및 저장 수요 강세
NAND 및 기업용 SSD(eSSD) 주문 증가 → 가격 상승 지속
2025년 4분기까지 이어질 전망
eSSD 단일 분기 가격 상승률: +5~10% 예상
DDR4 공급 부족 심화
삼성전자와 SK하이닉스가 생산 종료(EOL)를 연기했음에도 불구하고,
2025년 4분기~2026년 2분기 시장 공급 부족률 10~15% 예상 (현재 2% 부족 발생).
주요 DRAM 업체들이 DDR5 생산에 집중 → DDR4 생산량 축소 → 계약가가 현물가를 따라잡는 추세.
이로 인해 상승세가 2026년 말까지 지속될 가능성.
https://www.ctee.com.tw/news/20250919700088-430501
메모리 시장 가격 상승 추세
글로벌 메모리 시장은 생성형 AI와 대형 클라우드 서비스 제공업체(CSP)의 긴급 주문에 힘입어 본격적인 장기 상승 국면에 진입했다. 업계가 물량을 아끼며 판매(惜售)하기 시작하면서, 업계는 10월 DDR4와 DDR5의 계약가 및 현물가 모두 두 자릿수 상승이 나타날 것으로 예상한다.
업계 원로들은 이번 메모리 가격 상승이 매우 빠르고 가파르며, 2026년 말까지 이어질 것으로 내다봤다.
10월 가격 전망
DDR5 계약가: +10~15%
DDR5 현물가: +15~25%
DDR4 계약가: +10% 이상
DDR4 현물가: +15% 이상 (공급이 더 타이트해지면 추가 상승 가능)
상승 요인 분석
AI 애플리케이션 및 저장 수요 강세
NAND 및 기업용 SSD(eSSD) 주문 증가 → 가격 상승 지속
2025년 4분기까지 이어질 전망
eSSD 단일 분기 가격 상승률: +5~10% 예상
DDR4 공급 부족 심화
삼성전자와 SK하이닉스가 생산 종료(EOL)를 연기했음에도 불구하고,
2025년 4분기~2026년 2분기 시장 공급 부족률 10~15% 예상 (현재 2% 부족 발생).
주요 DRAM 업체들이 DDR5 생산에 집중 → DDR4 생산량 축소 → 계약가가 현물가를 따라잡는 추세.
이로 인해 상승세가 2026년 말까지 지속될 가능성.
https://www.ctee.com.tw/news/20250919700088-430501
工商時報
惜售 DRAM報價10月看漲雙位數
全球記憶體市場在生成式AI與大型雲端服務商（CSP）急單帶動下，正式進入新一輪長線上行。隨著業界開始惜售，業者預期，10月DDR4與DDR5合約價及現貨價，皆將出現雙位數漲幅。 產業界大老指出，這一波記憶體行情漲得又快又急，可望一路延續到2026年底。 根據業界對10月漲幅最新預估，DDR5合約價將...
Forwarded from 루팡
엔비디아, Enfabrica CEO 영입 및 AI 스타트업 기술 라이선스에 9억 달러 이상 투입
엔비디아가 AI 하드웨어 스타트업 Enfabrica의 CEO 로찬 산카르(Rochan Sankar)와 일부 직원들을 영입하고, 해당 회사의 기술을 라이선스하기 위해 9억 달러 이상을 투입했다고 CNBC가 보도.
이번 현금 및 주식 거래는 메타와 구글이 주도했던 고액 인재 인수(acquihire) 사례와 유사.
엔비디아는 이미 2023년 Enfabrica의 1억2,500만 달러 규모 펀딩 라운드에 투자한 바 있음.
엔비디아는 최근 인공지능 붐의 중심에 서 있으며, GPU(그래픽 처리 장치)는 대규모 클러스터로 구매되어 대형 언어 모델 학습과 클라우드 기반 AI 서비스 제공을 가능하게 하고 있다.
2019년에 설립된 Enfabrica는 GPU 10만 개 이상을 연결할 수 있는 기술을 보유했다고 주장하며, 이는 엔비디아가 자사 칩을 기반으로 한 통합 시스템을 제공하는 데 도움을 줄 수 있는 솔루션이다.
과거 엔비디아의 AI 칩 A100은 단일 프로세서 형태로 서버에 장착됐지만, 최신 제품들은 72개의 GPU가 탑재된 대형 랙(rack) 형태로 제공된다. 이는 이번 주 마이크로소프트가 발표한 위스콘신 40억 달러 규모 데이터센터에도 적용된 시스템이다.
엔비디아는 2023년 Atreides Management가 주도한 시리즈 B 라운드에 투자했으며, 당시 기업 가치는 시리즈 A 대비 5배 상승했다고 밝혔다. 이후 2024년 말, Enfabrica는 Spark Capital, Arm, 삼성, 시스코 등으로부터 추가로 1억1,500만 달러를 유치했고, PitchBook에 따르면 당시 사후 가치(post-money valuation)는 약 6억 달러였다.
https://www.cnbc.com/2025/09/18/nvidia-spent-over-900-million-on-enfabrica-ceo-ai-startup-technology.html
엔비디아가 AI 하드웨어 스타트업 Enfabrica의 CEO 로찬 산카르(Rochan Sankar)와 일부 직원들을 영입하고, 해당 회사의 기술을 라이선스하기 위해 9억 달러 이상을 투입했다고 CNBC가 보도.
이번 현금 및 주식 거래는 메타와 구글이 주도했던 고액 인재 인수(acquihire) 사례와 유사.
엔비디아는 이미 2023년 Enfabrica의 1억2,500만 달러 규모 펀딩 라운드에 투자한 바 있음.
엔비디아는 최근 인공지능 붐의 중심에 서 있으며, GPU(그래픽 처리 장치)는 대규모 클러스터로 구매되어 대형 언어 모델 학습과 클라우드 기반 AI 서비스 제공을 가능하게 하고 있다.
2019년에 설립된 Enfabrica는 GPU 10만 개 이상을 연결할 수 있는 기술을 보유했다고 주장하며, 이는 엔비디아가 자사 칩을 기반으로 한 통합 시스템을 제공하는 데 도움을 줄 수 있는 솔루션이다.
과거 엔비디아의 AI 칩 A100은 단일 프로세서 형태로 서버에 장착됐지만, 최신 제품들은 72개의 GPU가 탑재된 대형 랙(rack) 형태로 제공된다. 이는 이번 주 마이크로소프트가 발표한 위스콘신 40억 달러 규모 데이터센터에도 적용된 시스템이다.
엔비디아는 2023년 Atreides Management가 주도한 시리즈 B 라운드에 투자했으며, 당시 기업 가치는 시리즈 A 대비 5배 상승했다고 밝혔다. 이후 2024년 말, Enfabrica는 Spark Capital, Arm, 삼성, 시스코 등으로부터 추가로 1억1,500만 달러를 유치했고, PitchBook에 따르면 당시 사후 가치(post-money valuation)는 약 6억 달러였다.
https://www.cnbc.com/2025/09/18/nvidia-spent-over-900-million-on-enfabrica-ceo-ai-startup-technology.html
CNBC
Nvidia just spent over $900 million to hire Enfabrica CEO, license AI startup's technology
In a deal reminiscent of acquihires by Meta and Google, Nvidia hired Enfabrica's CEO and other employees of the startup, and licensed its technology.
Forwarded from [삼성 이영진] 글로벌 AI/SW
마이크로소프트, 위스콘신 데이터센터 확장을 위한 40억 달러 추가 투자
: 위스콘신 마운트플레전트에 AI 데이터센터 Fairwater 구축 중. 기존 33억 달러 투자로 26년 초 완공 및 가동 목표
: 2층 구조로 설계되어, 랙 간 물리적 거리를 줄이고 레이턴시를 최소화
: 시설의 90% 이상은 폐쇄형 액체 냉각 시스템 사용. 사용 전력과 인프라 선납
: 동일 규모 두 번째 데이터센터 건설을 위해 향후 3년간 40억 달러 추가 투자 발표. 총 투자액 73억 달러. Fairwater 계열 데이터센터로는 3번 째
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2025/09/18/made-in-wisconsin-the-worlds-most-powerful-ai-datacenter/
: 위스콘신 마운트플레전트에 AI 데이터센터 Fairwater 구축 중. 기존 33억 달러 투자로 26년 초 완공 및 가동 목표
: 2층 구조로 설계되어, 랙 간 물리적 거리를 줄이고 레이턴시를 최소화
: 시설의 90% 이상은 폐쇄형 액체 냉각 시스템 사용. 사용 전력과 인프라 선납
: 동일 규모 두 번째 데이터센터 건설을 위해 향후 3년간 40억 달러 추가 투자 발표. 총 투자액 73억 달러. Fairwater 계열 데이터센터로는 3번 째
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2025/09/18/made-in-wisconsin-the-worlds-most-powerful-ai-datacenter/
Microsoft On the Issues
Made in Wisconsin: The world’s most powerful AI datacenter
Today, we announced the newest AI Microsoft datacenters in Wisconsin—some of the largest and most sophisticated AI training facilities ever built. By early 2026, our first datacenter will be operational, creating hundreds of jobs, with additional AI datacenters…