Forwarded from 🇺🇸 US Earnings by TNBfolio
(속보) 미국과 EU 무역 합의에 도달. 양측은 합의 내용을 담은 공동 성명 발표.
(https://news.1rj.ru/str/TNBfolio_US)
관세
1. 미국은 대부분의 EU 수입품에 대해 15% 관세를 부과한다.
2. EU가 동일한 수준의 관세 인하 법안을 통과시키면 미국은 자동차 관세를 낮춘다.
3. 9월 1일부터 미국은 EU의 항공기 및 부품, 제네릭 의약품, 화학 전구체, 희소 천연자원에 대해 최혜국대우(MFN) 관세만 적용한다.
4. EU는 모든 미국산 공산품에 대한 관세를 철폐하고, 미국산 수산물과 농산물에 대한 우대 접근을 허용한다.
에너지 및 기술 구매
1. EU는 미국산 LNG, 석유, 원자력 제품을 7,500억 달러 규모로 구매한다.
2. EU는 미국산 AI 반도체를 최소 400억 달러 이상 구매한다.
투자 및 협력
1. EU 기업들은 2028년까지 미국의 전략 산업 분야에 6,000억 달러를 투자한다.
2. 양측은 원산지 규정을 협상하여 혜택이 양자 간에만 유지되도록 한다.
3. 철강 및 알루미늄 시장 보호 협력 방안을 모색한다.
4. 디지털 무역 장벽 해소를 공동으로 약속하며, EU는 네트워크 사용료 부과 정책을 채택하지 않기로 한다.
5. 관세할당제(Tariff-rate quota) 해결책을 포함해 안전한 공급망을 위한 조치를 검토한다.
(https://news.1rj.ru/str/TNBfolio_US)
(BREAKING) The US and EU have reached a trade deal. Both sides released a joint statement outlining the agreement.
(https://news.1rj.ru/str/TNBfolio_US)
Tariffs
1. The US will impose 15% tariffs on most EU imports.
2. The US will lower auto tariffs once the EU passes matching tariff-cut legislation.
3. Starting September 1, the US will apply only MFN tariffs on EU aircraft and parts, generics, chemical precursors, and scarce natural resources.
4. The EU will eliminate tariffs on all US industrial goods and grant preferential access for US seafood and agriculture.
Energy & Technology Purchases
1. The EU will purchase $750B in US LNG, oil, and nuclear products.
2. The EU will buy at least $40B in US AI chips.
Investment & Cooperation
1. EU firms will invest $600B in US strategic sectors by 2028.
2. Both sides will negotiate rules of origin to ensure benefits remain bilateral.
3. They will explore cooperation on steel and aluminum market protections.
4. They committed to tackling digital trade barriers, with the EU pledging not to adopt network usage fees.
5. They will consider measures for secure supply chains, including tariff-rate quota solutions.
(https://news.1rj.ru/str/TNBfolio_US)
(https://news.1rj.ru/str/TNBfolio_US)
관세
1. 미국은 대부분의 EU 수입품에 대해 15% 관세를 부과한다.
2. EU가 동일한 수준의 관세 인하 법안을 통과시키면 미국은 자동차 관세를 낮춘다.
3. 9월 1일부터 미국은 EU의 항공기 및 부품, 제네릭 의약품, 화학 전구체, 희소 천연자원에 대해 최혜국대우(MFN) 관세만 적용한다.
4. EU는 모든 미국산 공산품에 대한 관세를 철폐하고, 미국산 수산물과 농산물에 대한 우대 접근을 허용한다.
에너지 및 기술 구매
1. EU는 미국산 LNG, 석유, 원자력 제품을 7,500억 달러 규모로 구매한다.
2. EU는 미국산 AI 반도체를 최소 400억 달러 이상 구매한다.
투자 및 협력
1. EU 기업들은 2028년까지 미국의 전략 산업 분야에 6,000억 달러를 투자한다.
2. 양측은 원산지 규정을 협상하여 혜택이 양자 간에만 유지되도록 한다.
3. 철강 및 알루미늄 시장 보호 협력 방안을 모색한다.
4. 디지털 무역 장벽 해소를 공동으로 약속하며, EU는 네트워크 사용료 부과 정책을 채택하지 않기로 한다.
5. 관세할당제(Tariff-rate quota) 해결책을 포함해 안전한 공급망을 위한 조치를 검토한다.
(https://news.1rj.ru/str/TNBfolio_US)
(BREAKING) The US and EU have reached a trade deal. Both sides released a joint statement outlining the agreement.
(https://news.1rj.ru/str/TNBfolio_US)
Tariffs
1. The US will impose 15% tariffs on most EU imports.
2. The US will lower auto tariffs once the EU passes matching tariff-cut legislation.
3. Starting September 1, the US will apply only MFN tariffs on EU aircraft and parts, generics, chemical precursors, and scarce natural resources.
4. The EU will eliminate tariffs on all US industrial goods and grant preferential access for US seafood and agriculture.
Energy & Technology Purchases
1. The EU will purchase $750B in US LNG, oil, and nuclear products.
2. The EU will buy at least $40B in US AI chips.
Investment & Cooperation
1. EU firms will invest $600B in US strategic sectors by 2028.
2. Both sides will negotiate rules of origin to ensure benefits remain bilateral.
3. They will explore cooperation on steel and aluminum market protections.
4. They committed to tackling digital trade barriers, with the EU pledging not to adopt network usage fees.
5. They will consider measures for secure supply chains, including tariff-rate quota solutions.
(https://news.1rj.ru/str/TNBfolio_US)
Forwarded from SK증권 조선 한승한
▶️[코노코필립스(ConocoPhillips), 셈프라(Sempra)와 20년 장기 LNG 구매 계약 체결]
- 코노코필립스(ConocoPhillips)는 셈프라 인프라스트럭처(Sempra Infrastructure)가 개발 중인 포트아서 LNG 2단계(Port Arthur LNG Phase 2) 프로젝트로부터 4MTPA 규모의 LNG를 구매하기 위한 장기 판매·구매 계약(SPA)을 체결
- 이번 계약에 따라 코노코필립스는 20년 동안 FOB 방식으로 LNG를 인수하여 주요 글로벌 시장 고객들에게 안정적으로 공급할 수 있게 됨
- Port Arthur LNG Phase 2는 아직 최종투자결정(FID)이 내려지지 않았으며, 코노코필립스의 참여는 지분이 아닌 오프테이크(offtake, 물량 인수)에 국한될 예정
https://worldoil.com/news/2025/8/21/conocophillips-signs-20-year-lng-purchase-agreement-with-sempra/
- 코노코필립스(ConocoPhillips)는 셈프라 인프라스트럭처(Sempra Infrastructure)가 개발 중인 포트아서 LNG 2단계(Port Arthur LNG Phase 2) 프로젝트로부터 4MTPA 규모의 LNG를 구매하기 위한 장기 판매·구매 계약(SPA)을 체결
- 이번 계약에 따라 코노코필립스는 20년 동안 FOB 방식으로 LNG를 인수하여 주요 글로벌 시장 고객들에게 안정적으로 공급할 수 있게 됨
- Port Arthur LNG Phase 2는 아직 최종투자결정(FID)이 내려지지 않았으며, 코노코필립스의 참여는 지분이 아닌 오프테이크(offtake, 물량 인수)에 국한될 예정
https://worldoil.com/news/2025/8/21/conocophillips-signs-20-year-lng-purchase-agreement-with-sempra/
Worldoil
ConocoPhillips signs 20-year LNG purchase agreement with Sempra
ConocoPhillips has signed a long-term sales and purchase agreement (SPA) to purchase 4 million tonnes per annum (MMtpa) of liquefied natural gas (LNG) from the Port Arthur LNG Phase 2 project under development by Sempra Infrastructure.
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Forwarded from 묻따방 🐕
캐나다 70조 투자에 한화에어로 한화오션 현대중공업 포함
South Korea is uniquely positioned to support Canada’s Arctic defence procurement. Unlike many Western firms, South Korea’s defence industry benefits from continuous production cycles sustained by tensions with North Korea, enabling rapid manufacturing and delivery. As a long-standing U.S. ally since 1953 and with decades of biannual joint military exercises, South Korea also develops systems compatible with NATO and U.S. standards – exemplified by Hanwha’s K9 self-propelled howitzer. Indeed, Hanwha has expressed active interest in offering the K9 deal to Canada. In July this year, a delegation of presidential envoys, led by former four-star general and current lawmaker Kim Byeong-joo, visited Canada to advocate for South Korea’s deeper involvement in Canada’s defence modernization – especially future submarine and artillery programs.
Additionally, South Korea’s submarine manufacturing – led by Hanwha Ocean and HD Hyundai Heavy Industries, bidding jointly for Canada’s US$20-billion submarine program – directly aligns with Canada’s under-ice naval expansion.
https://www.asiapacific.ca/publication/canada-japan-korea-trilateral-framework-arctic-defence-critical-minerals
South Korea is uniquely positioned to support Canada’s Arctic defence procurement. Unlike many Western firms, South Korea’s defence industry benefits from continuous production cycles sustained by tensions with North Korea, enabling rapid manufacturing and delivery. As a long-standing U.S. ally since 1953 and with decades of biannual joint military exercises, South Korea also develops systems compatible with NATO and U.S. standards – exemplified by Hanwha’s K9 self-propelled howitzer. Indeed, Hanwha has expressed active interest in offering the K9 deal to Canada. In July this year, a delegation of presidential envoys, led by former four-star general and current lawmaker Kim Byeong-joo, visited Canada to advocate for South Korea’s deeper involvement in Canada’s defence modernization – especially future submarine and artillery programs.
Additionally, South Korea’s submarine manufacturing – led by Hanwha Ocean and HD Hyundai Heavy Industries, bidding jointly for Canada’s US$20-billion submarine program – directly aligns with Canada’s under-ice naval expansion.
https://www.asiapacific.ca/publication/canada-japan-korea-trilateral-framework-arctic-defence-critical-minerals
Asia Pacific Foundation of Canada
A Canada-Japan-Korea Trilateral Framework for Arctic Defence and Critical Minerals
Canada's Arctic sovereignty, under threat from Russia and China, demands greater self-reliance and new partnerships with allies like Japan and South Korea.
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Forwarded from 부의 나침반
• 매출 증가율보다 영업이익 증가율이 더 높게 나타나며 본격적인 영업레버리지 효과가 발현.
• 수급 주도권을 가진 기업은 원가 상승도 가격에 전가할 수 있어 초과이익을 기록.
• 이때 주가는 실적 상승 + 멀티플 리레이팅이 동시에 나타나며 가장 가파른 상승세.
▶️ 조선 섹터는 2국면에 진입해 있으며, 영업이익이 빠르게 개선되고 있습니다.
장기간 불황기를 거치면서 조선사뿐만 아니라 기자재 업체들도 구조조정을 크게 겪어 과거보다 공급업체 수가 줄어든 상황입니다.
현재는 엔진과 보냉재 업체들만 주가 흐름이 양호하지만, 조선사들의 OPM 개선이 이어지면서 기자재 전반으로 긍정적인 흐름이 확산될지 주목하고 있습니다.
#조선
• 수급 주도권을 가진 기업은 원가 상승도 가격에 전가할 수 있어 초과이익을 기록.
• 이때 주가는 실적 상승 + 멀티플 리레이팅이 동시에 나타나며 가장 가파른 상승세.
▶️ 조선 섹터는 2국면에 진입해 있으며, 영업이익이 빠르게 개선되고 있습니다.
장기간 불황기를 거치면서 조선사뿐만 아니라 기자재 업체들도 구조조정을 크게 겪어 과거보다 공급업체 수가 줄어든 상황입니다.
현재는 엔진과 보냉재 업체들만 주가 흐름이 양호하지만, 조선사들의 OPM 개선이 이어지면서 기자재 전반으로 긍정적인 흐름이 확산될지 주목하고 있습니다.
#조선
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https://m.blog.naver.com/richwisdom_/223969180730
#토탈소프트
2분기 실적 잘 나온 기업 중 인상적인 기업 1
시총이 너무 적고 증여 이슈 있는 점이 리스크
하반기는 급할 것 없어보여 휴가 마치고 살펴볼 예정
#토탈소프트
2분기 실적 잘 나온 기업 중 인상적인 기업 1
시총이 너무 적고 증여 이슈 있는 점이 리스크
하반기는 급할 것 없어보여 휴가 마치고 살펴볼 예정
NAVER
토탈소프트 기업 분석 및 2분기 실적
더이상 보유하고 있지 않기 때문에 스터디 자료 남겨둡니다:-) 대놓고 기업 이름을 적자니 스몰캡 리스크가...
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Forwarded from 선수촌
South Korea’s $150 Billion Bet on Trump’s Shipbuilding Dream
A deal with the White House to help Trump revive US shipbuilding offers a risky route to expansion for South Korean yards.
오늘 블룸버그 탑뉴스 & Weekend Big Take
내용은 조선주 투자자라면 대충 다 아는것들.
A deal with the White House to help Trump revive US shipbuilding offers a risky route to expansion for South Korean yards.
오늘 블룸버그 탑뉴스 & Weekend Big Take
내용은 조선주 투자자라면 대충 다 아는것들.
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Forwarded from Nittany ATOM Land
X (formerly Twitter)
Westinghouse Nuclear (@WECNuclear) on X
We are collaborating @FermiAmerica, a pioneer in gigawatt-scale private grid infrastructure for hyperscale AI, to finalize a license application with the @NRCgov to deploy four advanced modular AP1000® reactors in Amarillo, Texas. Learn more about this big…
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Forwarded from Gas Gas Gas
미국 전력 수요 및 가스/LNG 투자 시사점
1. 전력 수요 확대 및 단기 모멘텀
- 미국 전력 수요 급증 → Datacenter, 암호화폐 채굴, 리쇼어링 영향
- 단기적으로는 석탄, SMR, 태양광 등 관련 주가 강세
- 석탄: 동북아 사용량 증가, 중국 구조조정, 호주 수출 감소
- 태양광: First Solar, Sunrun(ESS 결합) 수혜
- 연료전지(SOFC): 데이터센터 전력원으로 부각
설치기간(6-12개월) 짧아 가스터빈(3-4년) 대비 유리
2. 천연가스/LNG 사이클
사이클: 가스터빈 수주 → 설비 인도 → 사용 개시 → Mid/Upstream 확대
(현재 설비 인도중. ~27-29 설비인도)
미국 수출 Terminal 증설: 물동량 및 액화능력 ~'29~30년까지 확대 전망
이후 동남아 Coal-to-Gas 발전 전환에 따라 '40년까지도 가스 수요 확대 가능
~'30년 가스는 주요 전력원 부상 예상
사이클 진행:
- '27~29년: 터빈 인도
- '29~30년: 액화·파이프라인 확대
가스 수요 및 가격 상승
→ Upstream 온기 확산
3. 최근 가스업체 주가 부진 요인
1) 미-중/인도 무역 분쟁 (최대 수요처 리스크)
2) 관세부과에 따른 파이프라인/플랜트 원부자재 가격 상승 → Capex 부담
3) 계절적 요인: 여름철 가스가격 약세
→ 그러나 트럼프 행정부의 친에너지 정책으로 성장 모멘텀은 견조
4. 지역별 전력 수요 및 발전 구조
1) 최근 4년간 미국 전력 수요: 연평균 +0.8%
2) ERCOT 최근 2년간 +20%, PJM +8% → 폭발적 성장
수요 급증 원인: Datacenter, 암호화폐, 리쇼어링
3) PJM 용량시장 가격 급등 → Constellation, Vistra 주가 상승
단, 신규 발전소 증설 시 피크아웃 가능성 → 투자 신중 필요
4) PJM/ ERCOT 발전 구조: 가스 발전 비중 50% 이상
+ 신규 전원 중 70% 이상이 가스 발전 (빠른 증설 가능)
5) 지역 내 주요 가스 생산지 인접: PJM(애팔래치아), ERCOT(퍼미안, 헤인즈빌)
5. 과거 가스 가격 사이클 및 현재 상황
1) 1980년대 초~2007년: 산업화, PC 보급 → 전력 수요 증가 → 가스가격 급등
1990년대 후반 가스터빈 수주, 2000년대 초 공급 완료 → 가스 수요 확대, 가격 상승
2) 이후 20년간 가격 정체
3) 현재 사이클: 내수 수요 확대 + 수출(LNG)이 핵심 변수 (내수 < 수출)
셰일 붐 이후 구조조정 완료 → 생존 업체 중심으로 수익 확대 전망
4) 기자재(조선·터빈) 업체 주가 선반영, 가스 생산·운송업체는 향후 실적 개선 기대
5) 러시아 가스는 이미 중국으로 공급, 종전 이후 글로벌 시장 영향 제한적
6) 가격 격차: HH $3 vs 아시아 $13 → 점차 균형화 (미국↑, 아시아↓)
6. 주요 기업
1) Williams: PJM~수출터미널 연결, 최대 파이프라인 Transco 보유
2) Kinder Morgan: Midstream 핵심
3) EQT: Midstream + Upstream(가스 생산 병행)
(끝)
#미국천연가스 #윤재성위원
https://youtu.be/17TvsUnCZ-o?si=vAePSdf1jSeg3IgQ
1. 전력 수요 확대 및 단기 모멘텀
- 미국 전력 수요 급증 → Datacenter, 암호화폐 채굴, 리쇼어링 영향
- 단기적으로는 석탄, SMR, 태양광 등 관련 주가 강세
- 석탄: 동북아 사용량 증가, 중국 구조조정, 호주 수출 감소
- 태양광: First Solar, Sunrun(ESS 결합) 수혜
- 연료전지(SOFC): 데이터센터 전력원으로 부각
설치기간(6-12개월) 짧아 가스터빈(3-4년) 대비 유리
2. 천연가스/LNG 사이클
사이클: 가스터빈 수주 → 설비 인도 → 사용 개시 → Mid/Upstream 확대
(현재 설비 인도중. ~27-29 설비인도)
미국 수출 Terminal 증설: 물동량 및 액화능력 ~'29~30년까지 확대 전망
이후 동남아 Coal-to-Gas 발전 전환에 따라 '40년까지도 가스 수요 확대 가능
~'30년 가스는 주요 전력원 부상 예상
사이클 진행:
- '27~29년: 터빈 인도
- '29~30년: 액화·파이프라인 확대
가스 수요 및 가격 상승
→ Upstream 온기 확산
3. 최근 가스업체 주가 부진 요인
1) 미-중/인도 무역 분쟁 (최대 수요처 리스크)
2) 관세부과에 따른 파이프라인/플랜트 원부자재 가격 상승 → Capex 부담
3) 계절적 요인: 여름철 가스가격 약세
→ 그러나 트럼프 행정부의 친에너지 정책으로 성장 모멘텀은 견조
4. 지역별 전력 수요 및 발전 구조
1) 최근 4년간 미국 전력 수요: 연평균 +0.8%
2) ERCOT 최근 2년간 +20%, PJM +8% → 폭발적 성장
수요 급증 원인: Datacenter, 암호화폐, 리쇼어링
3) PJM 용량시장 가격 급등 → Constellation, Vistra 주가 상승
단, 신규 발전소 증설 시 피크아웃 가능성 → 투자 신중 필요
4) PJM/ ERCOT 발전 구조: 가스 발전 비중 50% 이상
+ 신규 전원 중 70% 이상이 가스 발전 (빠른 증설 가능)
5) 지역 내 주요 가스 생산지 인접: PJM(애팔래치아), ERCOT(퍼미안, 헤인즈빌)
5. 과거 가스 가격 사이클 및 현재 상황
1) 1980년대 초~2007년: 산업화, PC 보급 → 전력 수요 증가 → 가스가격 급등
1990년대 후반 가스터빈 수주, 2000년대 초 공급 완료 → 가스 수요 확대, 가격 상승
2) 이후 20년간 가격 정체
3) 현재 사이클: 내수 수요 확대 + 수출(LNG)이 핵심 변수 (내수 < 수출)
셰일 붐 이후 구조조정 완료 → 생존 업체 중심으로 수익 확대 전망
4) 기자재(조선·터빈) 업체 주가 선반영, 가스 생산·운송업체는 향후 실적 개선 기대
5) 러시아 가스는 이미 중국으로 공급, 종전 이후 글로벌 시장 영향 제한적
6) 가격 격차: HH $3 vs 아시아 $13 → 점차 균형화 (미국↑, 아시아↓)
6. 주요 기업
1) Williams: PJM~수출터미널 연결, 최대 파이프라인 Transco 보유
2) Kinder Morgan: Midstream 핵심
3) EQT: Midstream + Upstream(가스 생산 병행)
(끝)
#미국천연가스 #윤재성위원
https://youtu.be/17TvsUnCZ-o?si=vAePSdf1jSeg3IgQ
YouTube
미국의 AI산업의 발전의 최대 수혜? 결국 에너지 기업을 봐야합니다 f. 하나증권 리서치센터 기업분석실 윤재성 연구위원 [글로벌 인터뷰]
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Forwarded from DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
🛳 삼성중공업 뉴스 만발: LNG선 6척 수주, FLNG 수주 기대감
☞ http://bit.ly/DOS785
⚓️ 주시 뉴스
💲 선가, 실적, 캐파
▷ 신조선가지수 소수점 하락. 선종별 선가 제자리
🌏 그린쉽: N/A
🌪 LNG
△ ExxonMobil, LNGBV 2척, 2개 선주와 용선 계약 추진 중. 중국 1척, 미포 1척
▲ TMS Cardiff와 Celsius가 삼성중공업에 LNG선 6척 발주
🔥 가스선/암모니아운반선: N/A
🚢 컨테이너
▽ Zim, TMS Group과 중국에서 건조한 컨테이너선 추가 장기용선 계약 체결
🛳 탱커
▲ VLCC 스팟 시장이 최근 수년간 가장 뜨거운 8월 기록
▽ 사우디 원유 수출 감소. VLCC 보합세 전환
🌉 해양/디펜스/바람
▲ BP GTA FLNG 2단계. Gimi 교체 가능성. 삼성중공업 신조 MK III 투입 가능성 대두
▲ Golar LNG의 차세대 FLNG 배치 계획 요약. 삼성중공업이 건조할 MK III는 남미/중동에 논의
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://news.1rj.ru/str/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고
☞ http://bit.ly/DOS785
⚓️ 주시 뉴스
💲 선가, 실적, 캐파
▷ 신조선가지수 소수점 하락. 선종별 선가 제자리
🌏 그린쉽: N/A
🌪 LNG
△ ExxonMobil, LNGBV 2척, 2개 선주와 용선 계약 추진 중. 중국 1척, 미포 1척
▲ TMS Cardiff와 Celsius가 삼성중공업에 LNG선 6척 발주
🔥 가스선/암모니아운반선: N/A
🚢 컨테이너
▽ Zim, TMS Group과 중국에서 건조한 컨테이너선 추가 장기용선 계약 체결
🛳 탱커
▲ VLCC 스팟 시장이 최근 수년간 가장 뜨거운 8월 기록
▽ 사우디 원유 수출 감소. VLCC 보합세 전환
🌉 해양/디펜스/바람
▲ BP GTA FLNG 2단계. Gimi 교체 가능성. 삼성중공업 신조 MK III 투입 가능성 대두
▲ Golar LNG의 차세대 FLNG 배치 계획 요약. 삼성중공업이 건조할 MK III는 남미/중동에 논의
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://news.1rj.ru/str/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고
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Forwarded from 늘- 봄처럼 따뜻한 투자 이야기 [ 지댕 / 늘봄 ]
인도에서 최근 출시된 항비만제 Wegovy(세마글루타이드)를 포함하여 Novo Nordisk의 주사제 여러 화물이 이번 주 초 운송 중에 도난.
사건 이후 중앙의약품표준통제기구(CDSCO)와 인도의약품통제국(DCGI)은 8월 21일 전국적으로 경보를 발령
❗️관계자들은 화물이 권장 2°C에서 8°C 범위를 벗어난 온도에 노출되어 환자가 사용하기 위험하다고 경고.
사건 이후 중앙의약품표준통제기구(CDSCO)와 인도의약품통제국(DCGI)은 8월 21일 전국적으로 경보를 발령
❗️관계자들은 화물이 권장 2°C에서 8°C 범위를 벗어난 온도에 노출되어 환자가 사용하기 위험하다고 경고.
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Forwarded from SK증권 조선 한승한
[SK증권 조선 한승한] (shane.han@sks.co.kr/3773-9992)
▶️한수위: 북미 중심의 LNGC 모멘텀 지속
▪️신조선가지수 186.21pt(-0.05pt), 중고선가지수 185.56pt(-0.04pt) 기록
▪️언론보도에 따르면 ‘24년 2월, 뉴질랜드 철도공사 키위레일(Kiwi Rail)이 취소했던 Ro-Pax 2척에 대해 뉴질랜드 정부는 약 1억 4,400만 NZD를 HD현대미포에 지불하기로 결정. 과거 HD현대미포에 지불한 7,800만 NZD에 추가로 더해지는 금액이며, 추후 기 투입된 기자재 등 비용 상계 이후 일부 금액 환입 될 것으로 예상
▪️삼성중공업은 총 6척의 LNGC를 수주. 이 중 4척은 TMS Cardiff Gas가 척 당 $259.2m에 발주. 나머지 2척은 Celsius가 척 당 $255.0m에 발주했으며, 이는 올해 1월 삼성중공업에 LNGC 1척을 발주했던 계약의 옵션 물량
▪️HD한국조선해양은 베트남 ‘두산비나’를 2,900억원에 인수. 해당 단지는 독립형 화물 탱크 및 항구 크레인 제작 거점으로 사용할 예정. 독립형 탱크는 LNG추진선, LPGC, 암모니아운반선, LCO2C 등 친환경 선박 탱크 선박에 사용
▪️지난 22일 미국 에너지부(DoE)는 Energy Transfer의 Lake Charles LNG 시설에 대해 비 FTA 국가로의 LNG 수출 시작 시한을 ‘29년까지 연장하는 것에 대해 승인. 프로젝트 상업성 확보와 FID 추진에 대한 시간 및 여건을 확보
▪️지난 21일 미 연방에너지규제위원회(FERC)는 Glenfarne의 Texas LNG 프로젝트의 공사 완료 및 가동 시작 시한을 ‘29년까지 연장하는 것에 대해 승인
▪️미국 LNG 프로젝트가 FID(최종투자결정)로 넘어가기 위한 중요 요건들 중 규제 허가 확보인 ‘FERC의 건설 승인 및 DoE의 수출(특히 비 FTA) 승인’ 혹은 이에 대한 기한 연장이 확대되는 중으로, 투자자 및 오프테이커가 가장 싫어하는 수출 및 건설 허가 만료에 대한 우려가 해소되는 중
▪️지난 21일 샘프라(Sempra)는 Conoco Phillips의 포트 아서(Port Arthur) LNG 2단계 프로젝트와 관련해 4MTPA 규모의 LNG 장기구매계약을 체결. 해당 프로젝트의 최종투자결정(FID)은 ‘25년 내 목표라고 언급한 바 있음
▪️FID를 위한 상업적 기반 확보인 장기공급계약(SPA) 비중도 점진적으로 늘어나는 추세로, 올해 2분기에는 미국을 포함한 이례적인 규모의 글로벌 SPA 체결을 기록한 바 있음. 미국 LNG 프로젝트들의 FID 가능성 점진적으로 확대 중이며, 국내 조선 3사의 북미 LNGC 대규모 수주 모멘텀 지속
▪️이재명 대통령은 오는 25일 트럼프 미 대통령과의 한-미 정상회담에서 조선업 협력에 대해 논의할 것으로 예상되며, 26일에는 필라델피아에 위치한 한화 필리조선소를 시찰할 예정. 한-미 정상회담에서 미국 상선 및 함정 관련하여 보다 구체적인 협력안이 도출될 것으로 예상되며, 이는 조선업 전반적인 주가 상승세로 이어질 것을 예상. 조선업 비중확대(Overweight) 의견 유지
▶️보고서 원문: https://buly.kr/3COTj1C
SK증권 조선 한승한 텔레그램 채널 :https://news.1rj.ru/str/SKSCyclical
SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch
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▶️한수위: 북미 중심의 LNGC 모멘텀 지속
▪️신조선가지수 186.21pt(-0.05pt), 중고선가지수 185.56pt(-0.04pt) 기록
▪️언론보도에 따르면 ‘24년 2월, 뉴질랜드 철도공사 키위레일(Kiwi Rail)이 취소했던 Ro-Pax 2척에 대해 뉴질랜드 정부는 약 1억 4,400만 NZD를 HD현대미포에 지불하기로 결정. 과거 HD현대미포에 지불한 7,800만 NZD에 추가로 더해지는 금액이며, 추후 기 투입된 기자재 등 비용 상계 이후 일부 금액 환입 될 것으로 예상
▪️삼성중공업은 총 6척의 LNGC를 수주. 이 중 4척은 TMS Cardiff Gas가 척 당 $259.2m에 발주. 나머지 2척은 Celsius가 척 당 $255.0m에 발주했으며, 이는 올해 1월 삼성중공업에 LNGC 1척을 발주했던 계약의 옵션 물량
▪️HD한국조선해양은 베트남 ‘두산비나’를 2,900억원에 인수. 해당 단지는 독립형 화물 탱크 및 항구 크레인 제작 거점으로 사용할 예정. 독립형 탱크는 LNG추진선, LPGC, 암모니아운반선, LCO2C 등 친환경 선박 탱크 선박에 사용
▪️지난 22일 미국 에너지부(DoE)는 Energy Transfer의 Lake Charles LNG 시설에 대해 비 FTA 국가로의 LNG 수출 시작 시한을 ‘29년까지 연장하는 것에 대해 승인. 프로젝트 상업성 확보와 FID 추진에 대한 시간 및 여건을 확보
▪️지난 21일 미 연방에너지규제위원회(FERC)는 Glenfarne의 Texas LNG 프로젝트의 공사 완료 및 가동 시작 시한을 ‘29년까지 연장하는 것에 대해 승인
▪️미국 LNG 프로젝트가 FID(최종투자결정)로 넘어가기 위한 중요 요건들 중 규제 허가 확보인 ‘FERC의 건설 승인 및 DoE의 수출(특히 비 FTA) 승인’ 혹은 이에 대한 기한 연장이 확대되는 중으로, 투자자 및 오프테이커가 가장 싫어하는 수출 및 건설 허가 만료에 대한 우려가 해소되는 중
▪️지난 21일 샘프라(Sempra)는 Conoco Phillips의 포트 아서(Port Arthur) LNG 2단계 프로젝트와 관련해 4MTPA 규모의 LNG 장기구매계약을 체결. 해당 프로젝트의 최종투자결정(FID)은 ‘25년 내 목표라고 언급한 바 있음
▪️FID를 위한 상업적 기반 확보인 장기공급계약(SPA) 비중도 점진적으로 늘어나는 추세로, 올해 2분기에는 미국을 포함한 이례적인 규모의 글로벌 SPA 체결을 기록한 바 있음. 미국 LNG 프로젝트들의 FID 가능성 점진적으로 확대 중이며, 국내 조선 3사의 북미 LNGC 대규모 수주 모멘텀 지속
▪️이재명 대통령은 오는 25일 트럼프 미 대통령과의 한-미 정상회담에서 조선업 협력에 대해 논의할 것으로 예상되며, 26일에는 필라델피아에 위치한 한화 필리조선소를 시찰할 예정. 한-미 정상회담에서 미국 상선 및 함정 관련하여 보다 구체적인 협력안이 도출될 것으로 예상되며, 이는 조선업 전반적인 주가 상승세로 이어질 것을 예상. 조선업 비중확대(Overweight) 의견 유지
▶️보고서 원문: https://buly.kr/3COTj1C
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