이재용 회장이 머스크를 만난 게 효과가 있었을까요.

테슬라의 FSD2(Full Self Driving / 완전자율주행)가 삼성파운드리 5nm 공정에서 생산된 것으로 확인됩니다.

최근 FSD V12가 드디어 베타서비스를 끝내고 정식서비스가 될 것이라는 이야기가 많은데 삼성파운드리 입장에서 큰 고객을 잡은 셈입니다.

FSD1은 2019년부터 삼성파운드리 14nm 공정에서 생산했지만 2부터는 TSMC로 넘어간다는 소문이 무성했거든요.

1, 2, V12 등 조금 헷갈리는데
FSD1 / FSD2는 자율주행 지원 소프트웨어의 기본이 되는 반도체칩이고 V12는 그 안에서 조금씩 업그레이드 된 버전이라 생각하시면 됩니다.

윤석열 대통령이 15일(현지시각) 폴란드 순방을 마치고 우크라이나 키이우 인근 부차시 학살현장 등을 전격 방문했다고 대통령실이 밝혔다.
김은혜 대통령실 홍보수석은 이날 서면 브리핑 자료를 내어 “폴란드 순방을 마친 윤 대통령 부부가 15일 우크라이나를 방문했다. 대통령은 먼저 수도 키이우 인근의 부차시 학살현장과 민간인 주거지역으로 미사일 공격이 집중된 이르핀시를 돌아봤다”고 밝혔다.
김 수석은 윤 대통령은 전사자 추모의 벽을 찾아 헌화한 뒤 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 정상회담을 가질 예정이라고 덧붙였다.


https://v.daum.net/v/20230715160501216

메르님. 유튜브. 직접 하시는건 아니라고 하시지만 취지는 좋은 것 같음.

https://blog.naver.com/ranto28/223157045213

유튜브 링크 : https://www.youtube.com/watch?v=9tuFtLSiVKU

https://blog.naver.com/cybermw/223156941161

#좋은친구님 #변압기

시장에선 우리금융이 비은행 인수 물밑 작업에 들어간 것으로 보고 있다. 인수 후보군으로는 이베스트투자증권, 유진투자증권, SK증권 등이 거론된다

잘좀하자이...


현행 규정에는 비가 내리는 등 콘크리트 품질에 유해한 영향을 미칠 수 있는 경우엔 책임기술자의 검토와 확인만 필요하다는 항목만 있다.
그렇지만 전문가들은 우중 타설로 인해 콘크리트 품질에 문제가 생길 수 있다며 건설사의 ‘안전불감증’을 지적했다. 최명기 대한민국산업현장 교수는 “장마철에 콘크리트를 타설하면 물이 더 들어가게 돼 강도가 떨어지거나 콘크리트 균열이 발생하는 등 문제가 생길 수 있다”며 “안전에 대한 인식이 많이 떨어지는 것”이라고 세계일보에 전했다.
조원철 연세대 토목공학 교수도 “레미콘은 물을 필요한 만큼만 넣어서 만든 건데 빗물이 더 들어갈 경우 콘크리트가 약해진다”며 “타설 작업을 시작한 다음에 비가 오면 물이 더 이상 들어가지 않도록 가림막을 쳐야 하고 종일 비가 온다고 하면 아예 시작하지 말아야 한다”고 강조했다.

https://v.daum.net/v/20230715153208720

최근 1주 기관 매수 상위종목 (시총대비)

* 하나증권 미래산업팀(스몰캡)

★ 케이피에스(256940.KQ): 국내 최초 LFP, NCM 모두 대응 가능한 리사이클링 업체 ★

원문링크: https://bit.ly/3JZvx1L

1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 16,500원 제시
- 케이피에스에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 16,500원을 제시
- 목표주가는 SOTP 밸류에이션을 활용해 독립적인 사업 부문들의 가치를 평가
- SOTP 밸류에이션을 활용한 이유는 1) 주요한 사업인 디스플레이 장비 사업과 배터리 리사이클링 사업은 서로 독립적인 사업이며, 2) 사업 부문들이 각기 유의미한 매출과 이익을 발생시키기 때문에 분리하여 가치를 산정
- Target P/E의 경우 배터리 리사이클링 사업은 22년 주요 국내 경쟁사들의 평균 P/E를 적용해 보수적으로 산정하였고, 디스플레이 사업 부문과 의료기기 사업의 경우 2023년 추정치가 존재하는 각각 산업의 평균 P/E인 27.7배, 18.8배를 적용해 산출

2. LFP 사업화, NCM 기술 확보, 산업용 배터리 사업 진출로 현실화된 청사진
- 동사는 1) 정부출연 연구기관과의 협력을 통해 국내 최초로 유효한 LFP 전문 리사이클링 공장을 가동할 예정이며, 2) 지속적인 교류로 NCM 리사이클링 기술까지 성공적인 개발이 기대, 3) 삼성전자와의 UPS(무정전전원공급장치) 재활용 계약을 통해 납축전지를 벗어나 성공적인 산업용 배터리 사업으로의 진출 시작으로 사업 확장 현실화
- 동사의 기술과 연구기관이 가진 LFP 리사이클링 기술을 접목해 정부출연연구기관과 LFP 배터리 재활용 사업화 연구가 결정되어 기술 이전이 예정
- 올해 연말에는 동사의 허가 부지 내부 600평의 공장을 활용해 파일럿 공장을 가동할 것으로 예상되며, 추후 후처리를 포함해 배터리팩 기준 약 만 톤 수준의 배터리를 처리할 수 있을 것으로 기대
- 동사의 특허는 NCM 계열 배터리에도 소재 회수율을 높일 수 있기 때문에 지속된 연구 협업을 통해 NCM 기술도 성공적으로 개발
- 동사는 허가 받은 유휴 부지가 5,000평이 존재함에 따라 NCM 파일럿 라인을 기술 이전과 동시에 증설 가능
- 추후 CAPEX 투자를 통해 선두 주자에 버금가는 CAPA를 확보할 수 있을 것으로 기대
- 마지막으로 삼성전자와의 산업용 배터리 재활용 계약을 통해 성공적인 산업용 배터리 재활용 사업 진출하며, 해당 계약을 시작으로 다수의 대기업과 추가 계약이 논의중인 단계로 파악
- 계약 대상인 UPS는 화재에 민감한 특성상 LFP로 대체되고 있는 배터리로 추후 유사한 특성을 가진 ESS 재활용 사업 진출에 있어 주요한 레퍼런스로 작용할 것으로 판단

3. 2023년 연결 매출액 992억원, 영업이익 104억원 전망
- 케이피에스의 연간 연결 실적은 2023년 매출액 992억원(+578.3%, YoY), 영업이익 104억원(흑자전환, YoY)으로 2024년 매출액 1,802억원(+81.7%, YoY), 영업이익 238억원(+128.9%, YoY)으로 전망
- 동사는 올해 3월 세기리텍을 100% 자회사로 인수하며 계획한 리튬이온 배터리로의 사업 전환을 성공적으로 현실화
- 기존 디스플레이 역량과 함께 2차전지 리사이클링 업체로의 재평가가 필요한 시점

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 텔레그램 주소: https://news.1rj.ru/str/hanasmallcap

하나증권 미래산업팀(스몰캡) 드림

* 위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음

테슬라 사이버트럭 생산한다는 뉴스에 따라 내일 카메라모듈 섹터가 관심받지 않을까 싶어서 업데이트 합니다.

컨센 변동은 미미한 수준입니다.

LG이노텍 / 자화전자 / 드림텍 / 파트론 / 엠씨넥스 / 하이비젼시스템 / 나무가 / 퓨런티어

이 외에 필러(얼굴에 넣는 필러 말고 A B C 필러) 납품한다는
서연이화가 관심 받겠네요.

https://news.1rj.ru/str/Brain_And_Body_Research

업계 관계자는 “반도체 업황 회복까지 스마트폰 사업이 실적 버팀목 역할을 해야 하는 만큼 삼성전자 입장에서 수익성 제고를 위한 평균판매가격(ASP) 인상이 불가피했을 것”이라며 “이번에 출시하는 폴드5 제품력에 대한 자신감이 높다는 의미로도 해석된다”고 말했다.
시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 폴더블폰은 출하량은 작년대비 44.5% 늘어난 1850만대로 예상된다. 전세계 폴더블폰 점유율 70%를 차지하며 시장을 주도하는 삼성전자는 210만~222만원짜리 갤폴드5와 140만~152만원대 플립5를 앞세워 하반기 매출과 수익 모두 성과를 내겠다는 복안이다.


https://v.daum.net/v/20230716142559050

엠로 _ next 루닛, 돈버는 AI를 찾으신다면 "엠로" 20230716

https://blog.naver.com/prioritypass_/223152693980
블로그 및 리포트들 참조하였습니다!

v 투자포인트_핫한 내러티브와 넘버스
1. AI를 활용한 실질적 돈벌이는 하는 비지니스 like 루닛 (루닛은 심지어 적자인데 엠로는?)
2. 삼성그룹 계열사 효과
3. 글로벌 SCM 탑티어 삼각동맹(오나인/삼성SDS/엠로)
4. 위 핫한 내러티브 + 당장 드라마틱하게 오를 수 있는 실질 넘버스

v 실적
- 현 시총 7792억
- 23Y S 700억, OP 100억 (오나인 제외)
- 24Y S 1600억, OP 400억
- 25Y S 2800억, OP 1100억
- 중기적으로 매출 3000억, OP 1500억 수준 예상 (삼성 SCM구축 수주 1/2인식 기준)
- 장기적으로 오나인 1000억, 삼성계열 1000억, SDS해외 200억이 매년 사용료 매출로 발생될 것
- 글로벌 고객사로 엠로의 AI SRM 소프트웨어가 납품될것

v SCM(공급망 관리) : 구매업무 총괄 관리
세부적 구분(업체)
- SCP : 플래닝, 기업수요 예측 및 제조 및 운송 판단 (오나인)
- SRM : 개발/구매, 최적 공급업체 찾아 매입 실행(엠로)
- SCE : 최적 물류/배송 등(삼성SDS)
- 국내 M/S 40% : 10대 대기업 중 9개사가 고객
- 고객사 420곳(오나인/SDS 크로스셀링 하며 3000곳 이상으로 급증)

v 엠로 SRM의 효과
- 엠로의 SRM이용시 전체 구매비용 2-10% 절감효과
>> 삼성전자 같은 대기업은 3%만 절감해도 조단위 영향
- 엠로의 SRM 소프트웨어는 AI로 최적화, 딥러닝을 통해 최적화 가능(타사는 구매 RAW DATA가 없어서 하고싶어도 잘 못함)

v 비지니스모델 (온프레미스 60% : SaaS 40%)
- 온프레미스 : 커스터마이징, 소프트웨어+구축+컨설팅, 구축 후 구축비의 18% 수준 매년 기술료로 수취
초기 소프트웨어 구매 매출 후 매년 사용료 + 추가기능 비용 수취
- 클라우드 SaaS : 월사용료 방식

v 오나인(비상장)/삼성SDS 협업관련 정리
- 삼성그룹 인수 전부터 오나인과 협업중이었음
- 오나인은 SCM에서 글로벌 탑 플레이어(3조 밸류 비상장)
- 오나인 고객사 2700개 글로벌 기업(GE, 소니, 나이키 등)
- 오나인이 엠로 제품 팔면, 판매수수료+플랫폼사용료 두개 공제 후 엠로의 순매출액으로 잡힘
- 플랫폼은 오나인것 사용 - 영업은 미국은 오나인/미국외 해외는 삼성SDS
- 고객 입장에서 오나인/엠로/SDS 통합소프트웨어 원스탑 이용
- SCM 특성상 한번 구축되면 락인효과 강함

v 삼성그룹 차세대 SRM구축사업
- 삼성SDS의 캡티브 수주
- 삼성전자 현재 SAP 사용 -> 그룹 전체 SRM교체 계획
- 올 연말부터 삼성전자 구축비 600억, 계열사 5000억 이상 계획
- SaaS 매출로 5000억, -> 구축비 20%이상이 사용료 발생
-> 연간 추가로 1000억 정도 사용료 매출 발생(OP로 800억 이상)

v 삼성SDS의 추가지분 인수 가능성
- 33% 지분
- CB/BW희석 감안 40% 수준임
- SDS피셜 추가지분인수 결국은 할거라고 이야기
- 만약 삼성엠로 등 사명 변경한다면 밸류 리레이팅 가능
- 글로벌 영업력 관점에서 진행 예정

파산핑 is Coming..😱😭

작성 : 와이엠리서치 텔레그램(t.me/ym_research)

현재 국내에서 가장 핫한 캐릭터는 바로 산리오 캐릭터즈입니다.
저희가 잘 아는 헬로키티를 포함하여 시나모롤, 쿠로미, 마이멜로디, 폼폼푸린 등으로 캐릭터가 다양하고 귀엽다보니 아이들 뿐만 아니라 20~30대에게도 많은 인기를 가지고 있습니다. 요즘 산리오만 엮으면 불티나게 팔리다 보니 국내 수 많은 회사들도 콜라보 제품을 계속 내놓고 있는데 예전 포켓몬 띠부씰 열풍때보다 더 하네요~

단순 우리나라만의 현상이 아니다보니 일본 주식시장에 상장되어 있는 산리오 회사 주가는 최근 1년간 +104% 상승을 기록했습니다.

참고로 국내에서 산리오 러버스 클럽이라고 팝업스토어+카페를 운영중인데 홍대와 해운대 2곳에 있습니다. 1층 팝업스토어에서 굿즈는 언제든지 구매할 수 있으나 2층에 있는 산리오 카페는 사전 예약이 된 사람만 입장이 가능한데 예약이 매우 어렵다는 소문이...🌧

이런 산리오 열풍에도 불구하고 유일하게 파산핑(티니핑)만은 살아남고 있다네요.
파산핑 시즌4가 9월에 시작이라 이제 2개월정도 밖에 안남았습니다!
시즌4 끝날때쯤 되면 크리스마스 시즌이라 부모들 주머니 털러 올테고... 경험상 새로운 시즌이 나올때마다 전 시즌보다 더 많은 굿즈와 아이템이 나오면서 시즌1<시즌2<시즌3로 갈수록 주머니가 더 많이 털리는 중입니다...

티니핑 뮤지컬 판매도 우리가 아는 웬만한 메이저급 뮤지컬(엘리자벳, 아이다, 서편제 등)과 큰 차이가 나지 않는 수준으로 팔리고 있고, 올해 5월에는 뮤지컬 촬영본을 영화관에서 상영하기도 했습니다.

마침 저번주에 메탈카드봇도 시즌 2,3 제작이 확정되면서 중국을 진출한다는 소식을 접했는데 하반기에는 SAMG엔터의 파산핑 시즌4+메탈카드봇 중국 진출 모멘텀을 지켜볼만할 것 같습니다.

일본산 캐릭터 ‘대한민국 점령’... "티니핑만 살아 남았다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/666/0000016331?sid=101

'메탈카드봇' 시즌 2·3 제작 확정…"브랜드 IP로 키울 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0011965477?sid=101

전재성 서울대 정치외교학부 교수는 “내년 주요국의 선거 일정과 글로벌 경제 상황 등을 감안하면 조만간 전쟁의 종료나 휴전에 대한 논의에 속도가 붙을 가능성이 있다”며 “특히 우크라이나 상황은 한국의 휴전 모델과 유사하기 때문에 윤 대통령의 이번 방문은 가치연대 강화라는 정치적 명분도 분명히 있겠지만, 그보다 상대적으로 전쟁 지원에 소극적일 수밖에 없었던 한국이 전후 사업에서 주도권을 가지고 참여할 수 있도록 하기 위한 국익과 실리 차원의 외교로 해석할 여지가 오히려 더 크다”고 말했다.

https://v.daum.net/v/20230717050034500

구리가 탈(脫) 탄소 시대의 ‘새로운 석유’로 떠오르고 있다. 구리의 공급 부족이 친환경 경제로의 전환에 차질을 일으킨다는 분석마저 나온다. 산업계는 제품 생산에 필요한 구리량을 줄이는 기술을 개발하거나, 알루미늄 같은 대체 소재를 찾는데 총력을 기울이고 있다.
투자은행 골드만삭스에 따르면 지난해 전 세계 구리 수요 증가분의 3분의 2는 전기자동차 차지였다. 내연기관차와 비교해 전기차에는 약 4배, 전기버스엔 약 18배의 구리가 들어간다. 미국 구리개발협회(CDA)는 전기차와 전기버스 1대를 생산할 때 투입하는 구리가 각각 83㎏, 369㎏에 이른다고 밝혔다. 내연기관차에서 요구하는 구리량은 8~22㎏이다.

구리의 핵심 특성은 높은 전기전도율이다. 구리가 전선의 핵심 원재료로 쓰이는 이유다. 고찬영 NH투자증권 연구원은 “구리는 배터리 속 전기에너지를 차량 내부 곳곳으로 옮기는 역할을 한다”고 16일 설명했다. 구리는 전기차뿐 아니라 인프라·산업용 전선, 풍력 발전 기기, 태양광 패널 등에도 폭넓게 쓰인다. 니콜라스 스노든 골드만삭스 분석가는 “구리 없는 탈 탄소는 없다. 구리는 새로운 석유”라고 강조했다.


이에 따라 구리 공급 부족의 가능성이 제기된다. 캐나다 광산업체 아이반호마인스의 설립자 겸 회장인 로버트 프리들랜드는 지난달 블룸버그통신과의 인터뷰에서 “탈 탄소 정책, 중국의 지속적인 수요, 인도의 부상, 우크라이나 전쟁에 따른 세계 재무장 등은 구리 가격의 장기 상승 요인이다. 구리 가격이 10배 뛸 수도 있다”고 우려했다. 컨설팅업체 맥킨지 역시 오는 2030년까지 구리 공급이 수요보다 600만t 부족할 것으로 추산했다


https://v.daum.net/v/20230717040518200