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기억보단 기록을
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하루하루 쌓아간다는 마인드로 주식/가상화폐/매크로에 대한 개인적인 생각을 공유합니다

[Blog]
https://blog.naver.com/aaaehgus

<Disclaimer>
- 매수/매도 추천아님
- 보유자 편향이 있을 수 있음
- 텔레그램 및 블로그에 게재되는 내용은 단순 기록용이며, 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없음
- 투자에 대한 손실은 거래 당사자의 책임입니다
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기억보단 기록을
#PLTR 일론머스크의 팔란티어 CEO 알렉스 카프 신간 샤라웃
#PLTR

책 읽어보니까 왜 일론머스크가 샤라웃하는지 알겠네요. 미국의 번영과 옳은 방향성을 위해 서로 여러가지 생각이 일치할 뿐만 아니라, 일론머스크를 직접적으로 언급하는 구절도 보이네요. 알렉스 카프는 20년 동안 팔란티어를 이끌며 진정한 혁신의 길을 걷는 것이 얼마나 어려운지 누구보다 잘 알기에, 이렇게 직접적으로 표현했을지도 모르겠네요.

-일론 머스크를 비판하는 사람들은 수년간 스페이스X의 재사용 로켓 개발을 ‘헛수고’나 ‘시간 낭비’ 라며 조롱했다. 하지만 진정한 가치 실현을 향한 진심어린 관심과 호기심은 사실상 외면당했다.
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3월 21일 옵션만기일까지, Vix는 분할매도하고, 많이 떨어진 테크 위주로 분할 매수하면 되지 않을까 생각중
옵션만기일 끝나니까 오늘 간만에 테크 시원하게 반등 나오네요😇 추세를 아예 돌려줄지는 아직 더 지켜봐야함. 4월 2일 트럼프 상호관세 수준에 따라 달라지지 않을까 싶음
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#PLTR

팔란티어 헬스케어 섹터 담당자에 따르면, 불과 3년만에 미국 병상의 30%가 팔란티어가 운영하는 병원 네트워크에 속함
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#PLTR

팔란티어는 관세 문제를 어떻게 해결하는가?

- 관세는 수입 비용 증가, 공급업체 교체의 어려움, 새로운 업체 발굴, 추가 비용 관리라는 각종 영향을 미침

- 이를 위해, 기업들은 공급망 조달, 재고 관리, 제품 가격 책정 방식을 근본적으로 전환할 필요가 있음

- 팔란티어의 온톨로지 시스템은 물류, 재고, 재무, 규제 준수, 영업 등 기업의 모든 측면을 하나로 엮을 수 있음. 뿐만 아니라, 핵심 인물의 머릿속이나 엑셀 시트에 숨어 있는 암묵적인 규칙, 도메인 전문성, 맥락 기반 선호도 같은 비정형화 된 데이터를 포함한 ‘조직 내 전통 지식(tribal knowledge)’까지 모든 요소를 고려하여 실행 가능한 소프트웨어 로직으로 변환 가능함

- 온톨로지를 통해 LLM 모델의 능력을 극대화 시킴. 이는 조직의 데이터, 비즈니스 로직, 프로세스를 구조화되고 의미론적인 프레임워크로 매핑하여, AI가 단편적인 정보에 의존하지 않고 맥락이 풍부한 환경에서 작동할 수 있도록 함

- 실제로 소비재 제조업체가 철강 관세 인상에 직면한다면, 팔란티어는 마진, 생산 일정, 배송 일정에 미치는 영향을 즉각적이고 통합된 뷰로 확인할 수 있도록 제공함. LLM을 활용하여 실행 가능한 플랜까지 제안 가능

팔란티어가 관세 문제를 해결하는 프로세스

1) 실시간 데이터 수집 및 시스템(ERP, POS, CRM, HR 등) 통합
- 실시간 관세율과 기업 데이터를 통합하여 기업 맞춤형 온톨로지를 개발하는 실시간 데이터 파이프라인 생성
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2) 포괄적인 포트폴리오 분석
- 세부 비용 통찰 및 제품별 평가를 통해 모든 리스크를 식별
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3) 실행가능한 인사이트 제공 및 관세 영향 완화
- 기업 맞춤형 온톨로지를 사용하여 그 이후의 다운스트림 영향까지 모두 고려한 실행가능한 관세 완화 전략을 제공. 사용자가 분석 결과를 기반으로 데이터를 수정하면 이를 다시 반영하여 업데이트된 정보를 바로 제공


예시
관세로 인해 특정 제품의 원자재 비용이 10% 증가했다고 가정

팔란티어는 온톨로지를 통해 이 비용 증가가 마진에 미치는 영향을 분석하고, 가격을 5% 인상하거나 대체 소싱 옵션을 제안 → 사용자가 대체 소싱 옵션을 선택하면, 팔란티어는 새로운 공급업체 정보를 조달 시스템에 기록하고, 기존 계약 종료와 관련된 데이터를 업데이트 → 업데이트된 정보를 온톨로지에 다시 반영하여 실시간 의사결정 제안

이 모든 과정이 자동으로 이루어짐


- 단순 반복적인 수작업 데이터 처리에서 벗어남 → 보다 고차원적인 전략적 의사결정에 집중 → 생산성 극대화

https://blog.palantir.com/mastering-tariffs-with-palantir-ec51e637aa1b
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#Crypto

1) IMF도 가상화폐를 공식적으로 인정

- 비트코인이 이제 공식적으로 국제수지 통계에서 자산으로 인정
- 비트코인은 '금융자산' or '기타자산'으로 분류되어 국가 간 자본 이동이나 경상거래로 기록할 수 있음

2) 트럼프 미국이 보유한 금을 활용해 비트코인 추가 매입 시사

- 트럼프 행정부는 비트코인을 추가 매입하기 위해 모든 수단을 검토하고 있는 중
- 비트코인 추가 매입이 오피셜하게 나오는 순간 큰 상승의 트리거가 되지 않을까?

https://crypto.news/imf-includes-bitcoin-in-global-accounting-rules/
리세션 여부가 조정장에서 약세장으로 넘어가는 키 포인트라고 이야기 하지만 금융자산 규모가 과거 대비 워낙 커진 상황이고 미국은 소비가 지탱하는 경제 구조이기 때문에 주식 시장 흐름에 따라 리세션 여부가 결정 될 수도 있다는 생각

물론 인플레이션과 금리가 문제라면 되려 주가 조정으로 인한 단기 리세션이 필요하다고 판단 할 수도 있을 듯
다만 의도한대로 얕은 단기 리세션이 가능할진...
#조선 섹터는 트럼프 관세 완화 가능성 시사 + 차익 실현으로 수급이 빠져나가면서 쉬어가는 모습. 다시 트럼프가 관세를 강화한다거나 미군함 수주 같은 특별한 뉴스가 있지 않는 이상 당분간은 재미없을듯
[SK증권 조선 한승한] (shane.han@sks.co.kr/3773-9992)

선박의 심장이 뛴다

▶️[선박엔진은 조선업 투자에 있어 선택이 아닌 필수]

- 선박 엔진은 모든 선종에 구분 없이 장착되는 핵심 중의 핵심 기자재로, 선박 발주 사이클과 높은 상관관계를 가짐

- 마진 차이가 없는 중국 조선소향 물량까지 확보되어 있으며 조선업 상승사이클에 대한 컨빅션을 가지고 있다면 선박엔진 업체 투자는 선택이 아닌 필수

- 단기적으로 중국의 DF엔진 수급 불균형에 의한 성장, 중기적으로 친환경 규제에 따른 성장, 장기적으로 노후선대 교체사이클에 의한 성장이 예정되어 있음

▶️[친환경 및 노후선대 교체사이클이 다가온다]

- 점진적으로 강화되는 IMO 환경규제와 동시에 노후선대 교체 사이클까지 맞물리는 중

- 글로벌 노후선대 및 DF 엔진 선대 규모와 비중은 역대 최고수준을 매일 갱신 중

- 노후선대 및 컨벤셔널 비중이 압도적으로 높은 탱커와 벌크선의 교체 시기가 도래하는 중이며, 올해 열릴 MEPC83에서 도출될 중기 GHG 감축 조치가 그 트리거로 작용할 것으로 예상

▶️[선박엔진 업체들의 지속적인 성장은 가능]

- 중국 DF 엔진 쇼티지는 최소 2년 이상 지속될 것으로 추정되며, 아직 국내 조선소향 본격적인 엔진 발주는 시작하지도 않은 상황

- 이에 더해 북미향 LNGC 물량까지 고려하면 2~3년 내 안정적인 수주잔고 및 ASP 상승세는 유지 가능할 것으로 전망

- 이후 IMO 환경규제와 노후선대 교체 사이클 이어지며 구조적인 성장은 계속될 것. 역대 최고수준의 가동률과 수주잔고 레벨을 기록하고 있는 국내 엔진 업체들이 이전과 달리 캐파확장에 대한 의지가 강한 것이 이에 대한 방증

▶️선박엔진 최선호주(Top-Pick): HD현대마린엔진


▶️보고서 원문: https://buly.kr/HSWxx12

SK증권 조선 한승한 텔레그램 채널 :https://news.1rj.ru/str/SKSCyclical

SK증권 리서치 텔레그램 채널 : https://news.1rj.ru/str/sksresearch

당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다.
#한화엔진
“지난 2월 802억원 규모의 캐파 확장을 발표했으며, 기존 130대의 실질 생산 캐파에서 1년 6개월 후 마력 기준 약 15~20% 정도의 엔진 생산 능력이 확대될 예정”이라며 “해당 증설 분이 정확히 몇 척 분량의 증가인지 알 수 없으나, 컨테이너선에 장착되는 고출력 엔진의 시운전 병목을 해소하는 것이 주 목적”이라고 덧붙였다.


https://n.news.naver.com/article/018/0005969952
#PLTR

저도 미장에서 참고하는 지표 중 하나가 미국 의원들 포트폴리오인데, 최근에 여러 의원들이 팔란티어 계속 매수하더라구요.

아무래도 정부 부문 계약을 가장 먼저 알 수 있는 집단이니 매수하는 이유가 있지 않을까 희망회로 돌리는 중 → 장기투자 근거 +1

전반적인 미국 의원 포트폴리오는 여기서 확인 가능합니다.

https://www.chosun.com/economy/weeklybiz/2025/03/01/TDNNHA5URZHQDLU3GXIISEZFHA/
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#조선 #LNG

- 쇄빙 LNG 운반선 1척은 최소 5천억 이상의 고가 선박 (일반 LNG 운반선 대비 50% 이상)

- 알래스카 주지사가 한화를 따로 방문한 이유는 1) 쇄빙 LNG선을 한화오션이 가장 많이 건조했고, 2) end to end로 작업하여 인도까지 한 경험이 많으며, 3) 필리 조선소 인수로 존스 액트 법에서 유리하기 때문

- 현재 미국의 쇄빙선은 단 3척 vs 러시아 30척 → 이에 따라 트럼프도 신규 쇄빙선 40척 투입 공약

- But 알래스카 프로젝트 사업성 자체가 손익비가 좋은건 아니기 때문에, 마냥 좋은건 아님

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202503260330&t=NNv
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#oil

미국 지역별 신규 유정을 위한 BEP는 유가 61-70불 수준
#PLTR

"데이터가 새로운 석유라면, Palantir Foundry는 시추 장비이자 정유소이며 최종 제품(end product)과 같습니다."

– Daniel Weston, European Cricket CEO 인터뷰
#조선

- 탱커 시장에서 미국의 중국산 선박에 대한 잠재적 수수료 부과로 인해 한국/일본 중고선 프리미엄이 나타나는 중 → 비중국산 선박에 대한 전략적 가치 부각

- 일본이 건조한 P Yanbu 탱커선의 경우 기존 평가액(3,400만 달러) 보다 500만 달러 높게 매각됨

- 최근에 거래된 벌크선 및 탱커선 대다수가 한국/일본산 선박

https://www.tradewindsnews.com/tankers/premium-for-non-chinese-built-tankers-emerges-in-wake-of-port-fees-threat-say-brokers/2-1-1798060
오세훈 시장 포트폴리오

전형적인 김치 포트폴리오 ㅋㅋ 팔란티어 수량이 부럽네요
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#PLTR

잘하면 NATO에도 팔란티어의 메이븐 시스템이 도입될 것 같습니다. 진짜 미친 확장성...
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지금은 과실을 씹고 뜯고 맛보고 즐길때
이번주 국장 소회

씹고 뜯다가 이빨 다빠졌네요😢 수익률 쪼그라든게 아쉽긴 하지만 1) 엔진쪽은 아직 조선사 만큼 오르지도 못했다는 점, 2) 3-4년치 고가 물량의 수주잔고가 어디 안간다는 점, 3) 내러티브 측면에서도 이제 미국이 중국 제재를 시작하려는 참인데 벌써 조선 피크아웃을 외치기에는 이르다는 점에서 제 포트폴리오도 갈 때 되면 가겠지라는 마인드.. 일단은 업황의 변화가 생길때까지 계속 트래킹할 예정입니다.

22-24년도 동안 변압기 장기 투자할때도 겪었던, 상승분의 되돌림을 위한 필연적인 섹터 조정 기간이 아닐까 합니다. 시간이 지나면 수주잔고가 실적에 찍히고, 밸류도 따라오겠죠. 다들 화이팅하시고 행복한 주말 되시길 바랍니다 🍀

저는 얼른 알렉스 카프 책 다 읽고, 좋은 인사이트 있으면 공유해보겠습니다.
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